Российский металлургический комбинат «Северсталь» выпустит облигации стоимостью $800 млн под ставку 3,15% сроком на 5 лет.
Об этом сообщил Finanz.ru со ссылкой на внутренние источники ТАСС.
Премия к российским государственным бумагам составит около 60 базисных пунктов.
«Северсталь» хочет сохранить таким образом уровень дивидендов на период роста капитальных затрат. Для этого она увеличивает заимствования.
Коэффициент чистый долг/EBITDA компании находится на уровне 0,5.
В апреле «Северсталь» разместила два выпуска облигаций общим объемом 25 млрд руб. ($382,4 млн) со ставкой купона по обоим выпускам 8,65% годовых. Меткомбинат заявил, что направит все средства на общекорпоративные цели.
Алексей Куличенко, заместитель гендиректора «Северстали» по финансам и экономике, анонсировал выход на рынок облигаций во ІІ полугодии 2019 года.
Отметим, что облигации российского меткомбината менее рисковые, чем облигации украинских металлургических предприятий.
В конце августа украинская корпорация «Интерпайп» утвердила решение о выпуске облигаций на сумму $430 млн с процентной ставкой до 10,25% годовых. Срок погашения $150 млн – до конца 2023 года, а остальной суммы – до конца 2024 года.
Украинская горно-металлургическая группа «Метинвест» в апреле 2018 года выпустила новые облигации на сумму $1592 млн. Речь идет о двух выпусках – $944,5 млн со ставкой купона 7,750% и $647,7 млн со ставкой купона 8,5%.
В свою очередь, в сравнении с ценными бумагами других крупнейших игроков международного рынка облигации российских компаний являются более рисковыми. Так, ценные бумаги «Северстали» уступают, например, облигациям компаний США сроком на 5 лет под 1,4% и сроком до 2023 года с 2,4%.
«Северсталь» – вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. По итогам второго квартала 2019 года чистый долг «Северстали» составил $1,47 млрд.
Глобальная декарбонизация превращает электротехническую сталь в один из ключевых продуктов черной металлургии Китая, в ее…
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Оман подписали инвестиционное соглашение на сумму 117 млрд дирхамов ($31,85…
Германия по итогам января-февраля 2024 года увеличила импорт металлопроката из третьих стран на 1% по…
Металлургические предприятия Бельгии по итогам марта 2024 года сократили производство стали на 5,7% по сравнению…
В 2023 году выбросы Ferrexpo, железорудной компании с активами в Украине, которая прошла листинг на…
В 2023 году Ferrexpo, железорудная компания с активами в Украине, которая прошла листинг на Лондонской…