«Метинвест» объявил о выкупе до $250 млн еврооблигаций 2026 года

Компания продолжает проактивно управлять сроками погашения долга, сокращает общий долг и снижает его стоимость

Группа «Метинвест» объявила о проведении тендера по выкупу до $250 млн основной суммы долга своих еврооблигаций с погашением в 2026 году, которые сейчас обращаются на рынке общим номиналом $647,661 млн.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на биржевое сообщение материнской компании Metinvest BV.

Облигации покупаются за наличные. Минимальная цена выкупа – $1140 за каждые $1000 номинала облигаций.

«Основная причина предложения состоит в том, чтобы проактивно управлять сроками погашения долгового портфеля компании, сократить общий долг, а также снизить его стоимость», – уточнили агентству в «Метинвесте».

Согласно объявлению, держатели еврооблигаций могут подавать как конкруентные заявки с шагом $0,5, так и неконкурентные.

Срок предложения истекает в 16:00 18 августа. Результаты тендера будут объявлены 19 августа, а расчеты планируются на 20 августа.

Еврооблигации с погашением 23 апреля 2026 года были выпущены в апреле 2018 года с купоном 8,5%. В настоящее время они котируются по курсу около 113% номинала. Это соответствует доходности примерно в 5,3% годовых.

«Из общей суммы долга в $3,273 млрд на конец первого квартала этого года практически половина приходится на 2025-2027 гг., а 2026 год является пиковым с суммой $754 млн. Поэтому вполне логично, что компания, выкупая часть долга 2026 года, пытается снизить свой риск и сгладить суммы и сроки, переложить долг на более длинную перспективу. Так как металлургическая отрасль является цикличной, очень важно правильно выстраивать сроки погашения», – комментирует Андрей Тарасенко, главный аналитик GMK Center.

Как сообщалось ранее, «Метинвест» по итогам объявленного 17 июня этого года тендера выкупил свои еврооблигации с погашением в 2023 году и купонной ставкой 7,75% на общую номинальную сумму $115,903 млн при заявленном максимальном объеме выкупа до $150 млн. Были удовлетворены все поданные заявки, а в обращении остались облигации общим номиналом $195,335 млн. Цена выкупа составила $1073 за каждые $1000 номинала облигаций.

В сентябре прошлого года «Метинвест» объявил о выпуске новых еврооблигаций и выкупе за денежные средства облигаций с погашением в 2021-м и 2023 годах. Тендерные предложения были ограничены объемом $320 млн при условии, что сумма основной задолженности по облигациям 2023 года останется выше $300 млн после этой сделки. Новые семилетние еврооблигации на $333 млн были выпущены под 7,95% с фиксированной ставкой купона 7,65% годовых.

Участие в тендере по выкупу и обмену приняли держатели облигаций-2021 на $104 млн (или 90,3%), все заявки из которых были приняты группой, и держатели облигаций-2023 на $235 млн (или 46,7%), из которых «Метинвест» после применения коэффициента излишнего предложения принял $193 млн.

Помимо того, компания с конца прошлого года в несколько заходов досрочно погасила $263 млн задолженности по предэкспортному финансированию.

Как сообщал GMK Center, общая задолженность «Метинвеста» по итогам мая этого года снизилась до $2,925 млрд с $2,937 млрд на начало года. А объем денежных средств компании возрос до $1,239 млрд с $826 млн.

«Метинвест» в 2020 году увеличил чистую прибыль на 54% – до $526 млн, EBITDA – на 82%, до $2,204 млрд при сокращении выручки на 3% – до $10,453 млрд.