Metinvest намерен выкупить свои евробонды на $308,5 млн

Материнская компания горно-металлургической группы «Метинвест» – Metinvest B.V. (Нидерланды) – планирует выкупить все ранее выпущенные евробонды с погашением в 2021 году на $115,3 млн и часть евробондов с погашением в 2023 году на $193,2 млн.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информацию Metinvest B.V.

В настоящее время в обращении находятся евробонды компании с погашением в 2021 году на сумму $115,3 млн. На их выкуп будет израсходовано $118,02 млн.

В обращении также находятся евробонды компании с погашением в 2023 году на общую сумму $504,515 млн. При этом в рамках первого этапа, закончившегося 28 сентября, приняты заявки на выкуп данных облигаций на сумму $193,227 млн.

Сообщается также, что общая основная сумма облигаций 2023 года, которые останутся непогашенными после завершения предложения, составит $311,238 млн.

В середине сентября 2020 года сообщалось, что «Метинвест» размещает семилетние еврооблигации объемом $333 млн с доходностью 7,95%.

«Целью предложения является проактивное управление и продление срока погашения долга эмитента, а также использование благоприятных рыночных условий для рефинансирования облигаций, чтобы обеспечить более стабильную и долгосрочную структуру капитала с более низким риском рефинансирования», – отмечалось в сообщении компании.

Тогда компания уточняла, что в обращении находятся еврооблигации с погашением в 2021 году номинальным объемом $115,31 млн и еврооблигации с погашением в 2023 году номинальным объемом $504,52 млн.

Как сообщал GMK Center, общая задолженность компании по состоянию на июль 2020 года составляла $2,7 млрд. Это на $22 млн меньше, чем в июне.

Напомним, осенью 2019 года в рамках рефинансирования долга «Метинвест» разместил евробонды на сумму $500 млн сроком на 10 лет под 7,95% годовых и €300 млн на 5 лет под 5,75%. Чистые поступления от сделки составили примерно $350 млн.

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная металлургическая компания. В структуру группы входят угольные, коксохимические, горнодобывающие, металлургические и прокатные предприятия на территории Украины, Европы и США.

В 2019 году компания занимала 42-е место среди крупнейших производителей стали в мире и 5-е место в СНГ.