Авторитетный источник информации о рынках капитала, журнал International Financing Review (IFR) назвал сделкой года транзакцию по рефинансированию долговой задолженности Metinvest B.V. (Нидерланды). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Эксперты признали рефинансирование долговой задолженности Metinvest B.V. сделкой года по выпуску облигаций среди эмитентов развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки», – говорится в сообщении.
IFR особо отметил, что сделка была сложной, но успешной во всех отношениях. Она позволила «Метинвесту» снизить среднюю стоимость долга и риски рефинансирования.
Ежегодные награды журнала IFR очень престижны в мировом финансовом сообществе.
В апреле 2018 года Metinvest B.V. рефинансировала задолженность на $2,271 млрд. Компания выпустила два транша облигаций на $1,592 млрд и получила кредитную линию предэкспортного финансирования на $765 млн.
Это крупнейший выпуск еврооблигаций «Метинвеста» с самым низким купонным доходом и самым длинным сроком погашения. Это также самый крупный выпуск еврооблигаций в украинском корпоративном секторе.
Менеджерами сделки выступили Deutsche Bank, ING Bank (оба – лондонские отделения), Natixis (Франция), а также UniCredit Bank (Германия).
«Метинвест» представляет собой вертикально-интегрированную группу из добывающих и металлургических активов. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Metinvest B.V. – материнская компания горно-металлургической группы «Метинвест». Консолидированная чистая прибыль Metinvest B.V. по итогам 2017 года выросла в 5,2 раза – до $617 млн грн.
Основными акционерами «Метинвеста» являются группа «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%).
Металлургические предприятия Украины по итогам мая 2025 года сократили производство товарного металлопроката на 4% по…
В начале июня 2025 года глобальный рынок лома демонстрирует преимущественную стабильность цен после смешанной динамики…
Австралийско-британский добывающий концерн Rio Tinto объявил об официальном открытии своего нового рудника Western Range. Western…
Американский механизм трансграничной углеродной корректировки может привлечь до $200 млрд в течение пяти лет, хотя…
В первом квартале 2025 года импорт стали в Европейский Союз незначительно снизился, однако объемы остаются…
Американский производитель стали Cleveland-Cliffs официально отменил свой проект по производству стали на основе водорода в…