Эксперты назвали рефинансирование Metinvest B.V. сделкой года

Авторитетный источник информации о рынках капитала, журнал International Financing Review (IFR) назвал сделкой года транзакцию по рефинансированию долговой задолженности Metinvest B.V. (Нидерланды). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Эксперты признали рефинансирование долговой задолженности Metinvest B.V. сделкой года по выпуску облигаций среди эмитентов развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки», – говорится в сообщении.

IFR особо отметил, что сделка была сложной, но успешной во всех отношениях. Она позволила «Метинвесту» снизить среднюю стоимость долга и риски рефинансирования.

Ежегодные награды журнала IFR очень престижны в мировом финансовом сообществе.

В апреле 2018 года Metinvest B.V. рефинансировала задолженность на $2,271 млрд. Компания выпустила два транша облигаций на $1,592 млрд и получила кредитную линию предэкспортного финансирования на $765 млн.

Это крупнейший выпуск еврооблигаций «Метинвеста» с самым низким купонным доходом и самым длинным сроком погашения. Это также самый крупный выпуск еврооблигаций в украинском корпоративном секторе.

Менеджерами сделки выступили Deutsche Bank, ING Bank (оба – лондонские отделения), Natixis (Франция), а также UniCredit Bank (Германия).

«Метинвест» представляет собой вертикально-интегрированную группу из добывающих и металлургических активов. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Metinvest B.V. – материнская компания горно-металлургической группы «Метинвест». Консолидированная чистая прибыль Metinvest B.V. по итогам 2017 года выросла в 5,2 раза – до $617 млн грн.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%).

  • Компании

Arvedi Group привлекла €900 млн для расширения производства и декарбонизации

Итальянская металлургическая компания Arvedi Group привлекла €900 млн финансирования для реализации масштабной инвестиционной программы, направленной…

Пятница 27 июня, 2025
  • Глобальный рынок

Внутренний спрос на сталь в Китае продолжает падать

Внутренний спрос на сталь в Китае, по оценкам участников рынка, продолжал падать в мае и,…

Пятница 27 июня, 2025
  • Индустрия

Объем выполненных строительных работ в Украине в январе-апреле снизился на 13% г./г.

Индекс выполненных строительных работ в Украине по итогам января-апреля 2025 года снизился на 13% по…

Пятница 27 июня, 2025
  • Глобальный рынок

Выбросы в металлургии Китая в мае выросли на 17,9% г./г.

В мае 2025 года китайские металлургические предприятия, входящие в отраслевую ассоциацию CISA, увеличили общий объем…

Пятница 27 июня, 2025
  • Индустрия

Еврокомиссия утвердила новую систему государственной помощи для чистой промышленности

Европейская комиссия 25 июня приняла новую систему государственной помощи в поддержку Соглашения о чистой промышленности…

Пятница 27 июня, 2025
  • Индустрия

Украина по итогам января-мая сократила экспорт железной руды на 13% г./г.

Горнодобывающая отрасль Украины по итогам января-мая 2025 года сократила экспорт железной руды на 12,8% по…

Пятница 27 июня, 2025