shutterstock

Сделка была сложной, но успешной во всех отношениях

Авторитетный источник информации о рынках капитала, журнал International Financing Review (IFR) назвал сделкой года транзакцию по рефинансированию долговой задолженности Metinvest B.V. (Нидерланды). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Эксперты признали рефинансирование долговой задолженности Metinvest B.V. сделкой года по выпуску облигаций среди эмитентов развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки», – говорится в сообщении.

IFR особо отметил, что сделка была сложной, но успешной во всех отношениях. Она позволила «Метинвесту» снизить среднюю стоимость долга и риски рефинансирования.

Ежегодные награды журнала IFR очень престижны в мировом финансовом сообществе.

В апреле 2018 года Metinvest B.V. рефинансировала задолженность на $2,271 млрд. Компания выпустила два транша облигаций на $1,592 млрд и получила кредитную линию предэкспортного финансирования на $765 млн.

Это крупнейший выпуск еврооблигаций «Метинвеста» с самым низким купонным доходом и самым длинным сроком погашения. Это также самый крупный выпуск еврооблигаций в украинском корпоративном секторе.

Менеджерами сделки выступили Deutsche Bank, ING Bank (оба – лондонские отделения), Natixis (Франция), а также UniCredit Bank (Германия).

«Метинвест» представляет собой вертикально-интегрированную группу из добывающих и металлургических активов. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Metinvest B.V. – материнская компания горно-металлургической группы «Метинвест». Консолидированная чистая прибыль Metinvest B.V. по итогам 2017 года выросла в 5,2 раза – до $617 млн грн.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%).