Цены на стальную заготовку выросли на фоне ограничения российского экспорта

Цены на стальную заготовку в портах Черного моря по итогам 15-22 сентября 2023 года выросли на $5/т или 1,1% по сравнению с предыдущей неделей – до $470-475/т FOB. С начала месяца цены на продукцию выросли на 2,1% по сравнению с ценой на 31 августа текущего года.

Цена заготовки в черноморских портах на прошлой неделе оставалась преимущественно стабильной, такая тенденция наблюдалась с начала текущего месяца. Увеличение уровня котировок было зафиксировано 21 сентября, но вырос только нижний предел цен.

На рынке наблюдается дефицит активности, поскольку потребители осторожны, учитывая слабый и неравномерный спрос на стальную продукцию. Незначительный рост уровня цен подкрепляется повышением стоимости металлолома, в частности в Турции, где сосредоточены основные потребители черноморской заготовки, а также ограничением экспорта из России.

Спрос на черноморскую заготовку со стороны турецких покупателей достаточно слаб из-за низких объемов продаж арматуры, хотя и наблюдается улучшение внутреннего спроса на сортовой прокат. Экспортный спрос на турецкую стальную продукцию все еще низок.

Кроме того, российская продукция теряет спрос среди турецких металлургов, поскольку производители стали опасаются попасть под европейские санкции, если будут производить металлопрокат из сырья происхождением из России. Впрочем, некоторые партии продолжают поставляться на рынок Турции по более привлекательным ценам, чем у конкурентов.

Из-за затишья на турецком рынке российские и иранские поставщики заинтересовались альтернативным рынком ACEAH, где цены и спрос более привлекательны. Для сравнения: заготовка российского производства была заказана филиппинской компанией за $510-515/т CFR. Иранские производители направляют на соответствующий рынок продукцию по ценам $512-520/т CFR.

Ожидается, что в краткосрочной перспективе мировой рынок заготовки может незначительно возрасти, поскольку недавно власти России ввели новые экспортные пошлины, которые затронули и эту продукцию, что будет способствовать уменьшению предложения сырья на рынке. Именно этот фактор повлиял на незначительный рост цен на прошлой неделе. Однако поскольку импортеров продукции из России становится все меньше, влияние на рыночную ситуацию будет ограничено.

На европейском рынке, в частности в Италии, за неделю 15-22 сентября стальная заготовка потеряла в цене €10/т – €490-500/т, хотя в начале сентября цены на продукцию возобновились до €490-510/т. Вероятно, на это повлиял слабый спрос на прокат, который, как ожидалось, увеличится с началом осени. Нехорошая тенденция также отражает остановки на техобслуживании некоторых металлургических заводов.

Напомним, мировые цены на металлолом в первой декаде сентября были нестабильны под влиянием колебаний спроса на сталь. В Турции металлолом незначительно вырос на фоне повышения ставок фрахта и увеличения закупок металлургами. В США с началом сентябрьских торгов прогнозируется падение котировок. На китайском рынке цены снижались под влиянием увеличения предложения.