Петр Горбань: «Мы ощутили кризис в меньшей степени»

Украинское производство бесшовных нержавеющих труб переживает кризисные явления 2020 года заметно легче, чем многие предприятия стальной индустрии. Входящая в десятку крупнейших мировых производителей этой продукции компания «Сентравис» в нынешнем году смогла расширить географию поставок и нарастить присутствие в Австралии, Японии, Канаде, в регионах Ближнего Востока и Латинской Америки.

Почему пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные ограничения в сравнительно малой степени отразились на бизнесе «Сентравис», как компании удалось смягчить воздействие ограничительных мер при поставках продукции в США, на какие объемы производства планируется выйти по итогам 2020 года и каков портфель заказов на следующий год. Об этом и не только GMK Center побеседовал с Петром Горбанем, руководителем региональных продаж компании «Сентравис» на рынках Азии, Ближнего Востока и Центральной Европы.

Насколько остро отразилась на вашей компании вспыхнувшая в этом году пандемия коронавируса и ее последствия?

– Происходящие в этом году события, безусловно, оказали влияние на трубный рынок. Разумеется, наша компания, как и все, ощутила влияние этого кризиса. Вопрос в том, насколько сильно?

Надо учитывать, что рынок бесшовных нержавеющих труб – это нишевый рынок, особенно если его сравнивать с другими сегментами, где оперируют украинские производители. По нашим оценкам, спад в нашем сегменте был меньшим, чем в случае с продукцией более низкого передела.

Почему так произошло?

– Бесшовная нержавеющая труба поставляется в основном для тех сфер потребления, где требуются специфические условия, связанные с температурой, давлением, сложной внешней средой, очень часто – с совокупностью этих факторов. Наши потребители – это в основном энергетика, нефтепереработка, нефтехимия и автомобильная промышленность. Многие проекты в этих индустриях долгосрочные. Многие были запушены еще до кризиса. В нынешнем году большая часть этих проектов была на такой стадии, когда не было уже никакого смысла их останавливать.

Вот поэтому, я думаю, мы ощутили кризис в меньшей степени, чем многие участники стальной индустрии вообще и трубного сектора в частности. Специфика нашей ниши позволила нам еще в начале локдауна наполнить портфель заказов на несколько месяцев вперед, в то время как в большинстве национальных экономик уже во всю наблюдались кризисные явления. И это лишь один фактор.

Какие еще факторы помогли сохранить достойные уровни производства и продаж?

– Второй фактор связан с географическим течением кризиса. Напомню, пандемия начала движение со стороны восходящего солнца и постепенно смещалась в Европу и Америку.

Наша компания интегрирована в глобальные цепочки создания добавленной стоимости. Мы экспортируем 95% своей продукции. Основные драйверы ключевых индустрий потребления нашего рынка находятся в Азии и на Ближнем Востоке. Также многие наши конкуренты находятся именно в Азии. Они занимают примерно половину рынка.

Когда Китай, а потом и большинство стран Азии объявили локдауны, многие потребители бесшовных нержавеющих труб из Европы и Америки еще не ощутили на себе влияние пандемии. Они продолжали активно работать. Но азиатские поставщики уже не могли покрыть спрос на западных рынках. В итоге предложение сократилось. И таким образом нам удалось пополнить свой портфель заказов.

Не получится ли так, что проекты, которые начинались в предыдущие периоды, завершатся, и в следующем году не будет спроса на вашу продукцию?

– Спрос на бесшовные нержавеющие трубы примерно на 50% зависит от цен на нефть. В этом году в нефтедобыче коллапс случился после того, как весной ОПЕК (Организация стран – экспортеров нефти) и не входящие в картель производители нефти договорились о рекордном сокращении добычи в связи со спадом спроса на углеводороды. В результате цена барреля в середине года достигала многолетних минимумов. Однако сейчас мы видим некоторые положительные тренды в этом секторе. Нефть дальше не дешевеет.

К тому же Азия постепенно размораживает проекты. Китай уже несколько месяцев показывает рост экономики. Другое дело – Америка и Европа. Сейчас еще велик риск, что в Европе какие-то проекты будут заморожены. Но другие проекты должны появиться в Азии и на Ближнем Востоке.

Среди положительных факторов я назвал бы и восстановление автомобильной промышленности. Мы поставляем свою продукцию для европейского и американского автопрома. И последние месяц-два здесь наблюдаются положительные тенденции.

Также стоит отметить, что большая часть бесшовной нержавеющей трубы поставляется с целью поддержания работоспособности ключевых объектов обеспечения жизнедеятельности многих экономик мира. Например, энергетика и нефтепереработка, где в независимости от кризиса необходимо проводить регулярные регламентные ремонты и обслуживание основного оборудования.

Словом, мы рассчитываем, что экономика в этом году уже достигла дна и в следующем году начнется выход из кризиса или, по крайней мере, ситуация стабилизируется.

На следующий год уже есть заказы?

– Наш портфель сейчас позволяет загрузить заказами производство в первом квартале 2021 года.

Какова географическая структура ваших поставок?

– Для нас важный рынок – Американский континент. 90% на нем занимает США, а еще есть Канада, Мексика, Бразилия, Аргентина. Сюда мы поставляем трубы в основном для нефтегазовой, автомобильной и энергетической отраслей.

Европа традиционно для нас является ключевым рынком. Мы поставляем многим клиентам продукцию для автомобильной промышленности и проектов, связанных с нефтепереработкой и производством теплообменного оборудования. Наша труба есть на складах всех основных дистрибуторов Германии, Италии, Австрии.

Азия и Ближний Восток для нас – пока растущие рынки. Сейчас этот регион занимает около 10% портфеля компании. У нас есть клиенты в Корее, Японии, Китае, Таиланде, Сингапуре, Тайване и Австралии. Если говорить о Ближнем Востоке, то это Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Оман, Турция.

В Африке тоже есть небольшие продажи. Мы намерены развивать и это направление.

Насколько чувствительны для вашей компании торговые ограничения со стороны стран-импортеров?

– Разумеется, чувствительны. На то они и ограничения, чтобы их чувствовать. Однако на рынке США для нас ситуация несколько проще, чем для других экспортеров стальной продукции.

Как это вышло?

– В марте 2018 года, чтобы защитить своих производителей, США ввели пошлины в 25% на импорт всех видов стальной продукции. Это так называемая «секция 232». Однако в Америке очень мало собственных производителей бесшовных нержавеющих труб. Поэтому «секция 232» ударила по потребителям данной продукции. В результате нам удалось получить исключения на многие виды нашей продукции. Теперь мы сравнительно спокойно поставляем трубы на американский рынок.

Правда, последствия поспешного решения американского руководства всё же ощущаются. Многие американские производители переформатировались с ввоза компонентов на ввоз оборудования. И сейчас мы видим всё больше случаев, когда продукция, вместо того чтобы производиться в США, делается в Мексике, Таиланде или в других странах. А в США заезжает готовое оборудование, за которое американские клиенты уже не платят пошлину.

5% вашей продукции отгружается на внутренний рынок. Какая это продукция и для каких отраслей?

– В Украине мы поставляем бесшовные нержавеющие трубы в основном для энергетики и машиностроения, производителям теплообменных аппаратов для различных отраслей промышленности. Но я бы сказал, что рынок Украины показал нетипичное поведение в этом году. Он очень неподготовленным зашел в кризис, намного сильнее просел, чем все остальные рынки. Я бы оценил спад продаж «Сентравис» на внутреннем рынке в 2020 году примерно в 30%.

Перспектив у внутреннего рынка по-прежнему не много, как я понимаю?

– Вы знаете, это интересная тема. Украина довольно большая страна. По своим параметрам она в чем-то сопоставима, например, с Польшей. Но польский рынок с точки зрения потребления нашего продукта в 4-5 раз больше, чем украинский. Так что тема внутреннего рынка очень большая и серьезная. Она заслуживает отдельного разговора.

Как в этом году изменилось поведение клиентов? Может, партии стали меньше, может, заказчик стал требовать более короткие сроки поставки?

– На некоторых рынках партии действительно стали меньше, а количество заказов увеличилось. Это в основном рынки Центральной Европы.

Сроки сами по себе немного сократились. Ведь во втором и третьем кварталах этого года, по сути, был кризис, и у всех производителей начала сокращаться загрузка производственных мощностей. Разумеется, игроки рынка, чтобы не простаивали мощности, готовы были предлагать более короткие сроки поставки.

Как это отразилось на ценах?

– В разных регионах разная конъюнктура, но в среднем цены немного снизились. Ведь производители стремились продать товар, чтобы загрузить свои мощности, которые простаивали.

Как в этом году обстояли дела с обеспеченностью производства сырьем?

– Основной наш поставщик – это «Днепроспецсталь». Предприятие обеспечивает примерно 2/3 нашей потребности. Мы покупаем у него катанные болванки, а потом в двух цехах производим заготовку для трубы и готовую продукцию.

Каким транспортом отгружаете продукцию?

– В зависимости от направления пользуемся разным транспортом. В Америку и Азию отгружаем через порты. В Европу и Украину – автомобильным транспортом.

Испытывали ли в этом году логистические трудности?

– Кардинальных трудностей я не припомню, но задержки были. Особенно в апреле, когда в Европе был локдаун. Однако благодаря хорошим отношениям с клиентами мы эти вопросы быстро решили.

Какие-то специальные меры оптимизации приходилось предпринимать в этом году?

– Специфика нашей компании заключается в том, что у нас постоянно происходят непрерывные улучшения. У нас есть специальная программа непрерывных улучшений. «Сентравис» постоянно работает над эффективностью производства, над улучшением процессов, внешней логистики, внутрицеховой логистики. Думаю, как раз именно работа по постоянной оптимизации процессов помогла нам подойти к кризису подготовленными.

Сколько инвестируете? Какие проекты сейчас внедряются на предприятии?

– В течение двух последних лет мы инвестировали порядка €3 млн. На этот год приходится примерно €1,5 млн. О следующем годе говорить пока рано, сейчас идет процесс бюджетирования.

В этом году отчасти инвестировали в обновление оборудования, отчасти – в повышение экологичности производства. Часть технологического процесса на предприятии связана с травлением трубы. Это не очень экологичный процесс, и мы его постоянно улучшаем. Я думаю, в следующем году мы добьемся, чтобы эта часть производства стала полностью эко-френдли. Часть нашего эволюционного пути – менять мир к лучшему, заботясь об окружающей среде Никополя, Украины и всего мира. И мы полны стремления двигаться в этом направлении.

В целом же наше производство минимально влияет на загрязнение окружающей среды, по сравнению с другими промышленными предприятиями.

Недавно «Сентравис» публиковал данные об итогах работы за 10 месяцев и прогноз на 2020 год. Сохраняете ли вы оценку перспектив?

– Да, порядок цифр сохраняется. За 10 месяцев наши производственные показатели сократились на 13%. При этом в целом в Украине за этот период выпуск труб сократился на 19%. По итогам года «Сентравис» рассчитывает выйти на показатель производства до 18 тыс. т бесшовных нержавеющих труб.

Я так понимаю, финансовый результат за год ожидаете положительный?

– Год еще не закрыт, но я думаю, что результат будет положительным.