Александр Каленков: «Все предприятия отрасли заложили рост на 10-15% в 2024 году»

В условиях войны предприятия украинского ГМК сталкиваются с теми же проблемами, что компании других отраслей экономики. Кроме военных рисков и при прочих равных условиях главная из них – логистика. Открытие и активная работа морского коридора с августа 2023 года позволила компаниям отрасли нарастить производство и экспорт. И хотя экспортеры ГМК сталкиваются с проблемой приоритета в пользу продукции АПК при направлении грузов по железной дороге в порты и портовой перевалке, фактор работы коридора вселяет уверенность в перспективах отрасли и в текущем году. Несмотря на все сложности военного времени предприятия отрасли планируют рост производства и в текущем году.

О логистических трудностях и других текущих проблемах и перспективах развития ГМК в условиях войны в интервью GMK Center рассказал Александр Каленков, президент объединения предприятий «Укрметаллургпром».

Какие основные проблемы сейчас стоят перед компаниями украинского ГМК?

– В условиях войны у предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) проблем более чем достаточно. И из всего перечня, в первую очередь, необходимо обратить внимание на следующие:

1. Логистика. Хотя с осени прошлого года «морской коридор» и заработал, но его пропускная способность пока не дает возможности в полной мере обеспечить требуемые объемы отгрузки. В первую очередь речь об экспорте железорудного сырья и, в меньшей степени, готового металлопроката. Также на экспорт продукции ряда металлургических компаний повлияла длящаяся до сих пор блокада автопереходов на границе с Польшей. В настоящее время именно от логистики во многом зависит ситуация и перспективы развития отрасли.
2. Обстрелы предприятий. Большинство работающих предприятий находятся в прифронтовых районах, поэтому угроза обстрелов со временем не уменьшается. Наоборот, они происходят практически ежедневно.
3. Нехватка персонала в связи с мобилизацией. Эта проблема характерна для всех без исключения отраслей экономики Украины, но в ГМК она усугубляется еще и необходимостью обладать узкоспециализированной квалификацией, значительным опытом работы по специальности практически для всего инженерно-технического и рабочего персонала предприятий.
4. Отсутствие механизма страхования рисков. За два года войны даже в диалоге с международными партнерами не удалось сформировать действенный механизм страхования военных рисков. Но без этого никаких инвестиций ожидать не приходится. За это же время предприятия отрасли практически полностью исчерпали собственные внутренние инвестиционные ресурсы. Также из-за отсутствия страхования крупные украинские компании не в состоянии обеспечить привлечение необходимых средств для своей деятельности на внешних рынках.
5. Ограничения на валютные расчеты. С самого начала войны НБУ ввел жесткие валютные ограничения, совершенно оправданные в тот момент. В частности, был введен запрет для частных компаний на перевод валюты за границу. Сейчас же этот запрет не позволяет крупным компаниям отрасли обслуживать свои долги, оплачивать комплектующие к оборудованию и импортные материалы. Это угрожает техническим дефолтом и крайне негативными последствиями для страны и отрасли: потерей доверия кредиторов, ухудшением ситуации для предприятий на внешних рынках и т.п. С лета прошлого года этот запрет перестал действовать для расчетов по долгам международным финансовым институтам и для украинских государственных предприятий по любым их долгам, однако по-прежнему сохранился в отношении частных компаний – таким образом, налицо определенная дискриминация.

Какие ваши ожидания по объемам металлургического производства в 2024 году исходя из результатов первых двух месяцев и планов предприятий?

– Сейчас сложно давать какие-то прогнозы. Мы можем только осторожно предполагать, исходя из текущей ситуации и факторов влияния. Если будет нормально работать логистика через морской коридор, то горнодобывающие компании смогут вернуться к загрузке в 80-90% от уровня 2021 года. Это даст возможность существенно нарастить и объемы экспорта.

В металлургии тоже имеется перспектива увеличения производства. Мы надеемся, что объемы выплавки стали в 2024 г. будут, как минимум, не ниже, чем в прошлом году, а, с учетом планов отдельных предприятий, можно ожидать выплавки стали в текущем году на уровне порядка 7-7,2 млн т. Все предприятия отрасли на текущий год заложили небольшой рост в пределах 10-15%.

Если будет продолжать работать морской коридор, то в текущем году за счет роста экспорта продукции ГМК можно ожидать существенного увеличения экспортной выручки, прежде всего, за счет железорудного сырья. К сожалению, до довоенных объемов экспорта и портовой перевалки продукции ГМК нам пока еще далеко.

Как нехватка персонала влияет на работу и производственные возможности предприятий ГМК?

– Для предприятий отрасли задача сохранения трудовых коллективов является первостепенной. Например, с первых дней войны компания «Метинвест» обеспечивала эвакуацию сотрудников обоих металлургических комбинатов из разрушенного Мариуполя, трудоустраивала людей на предприятия на неоккупированных территориях. В то же время, «АрселорМиттал Кривой Рог» в 2022 году работал с минимальной загрузкой и получил убыток в размере 49 млрд грн, тем не менее продолжал платить зарплаты, стараясь максимально сохранить трудовой коллектив.

С начала войны на предприятиях отрасли было мобилизовано в среднем 12-15% персонала, на некоторых – и того больше. Однако даже существующая норма бронирования в 50% не полностью решает кадровые проблемы предприятий, негативно сказывается на технологических и производственных возможностях. Многих работников практически невозможно заменить из-за специфики технологических процессов.

Кроме того, предприятия отрасли работают полностью прозрачно (официальное трудоустройство, «белая» зарплата) и правильно ведут делопроизводство, имея списки сотрудников с военными специальностями. Военкоматы пользуются этим, приходят и просто «выгребают» людей с производства, а не мобилизуют, например, безработных, которых найти труднее. Военкоматам так проще, но ущерб конкретным предприятиям и экономике от таких действий намного сильнее.

Если же подходы и критерии мобилизации существенно изменятся после принятия соответствующего закона и если она усилится, то, вероятно, предприятия ГМК могут просто начать останавливаться. Заводы уже сейчас, при 15% уровне мобилизации, находятся на критическом уровне обеспеченности технологических процессов сотрудниками.

В свою очередь, остановка предприятий ГМК вызовет дестабилизацию в прифронтовой зоне (в которой, как уже упоминалось ранее, эти предприятия и находятся), поскольку они являются градообразующими. С учетом того, что население указанных регионов является налогоплательщиками, трудовым и военным ресурсом, начнут сыпаться смежные отрасли, оборона и вся экономика страны в целом.

В связи с этим крайне важно сохранить работоспособность отрасли, и мы выступаем за возможность бронирования предприятиями ГМК не менее 85% своего персонала. Также мы предлагаем, чтобы при трудоустройстве нового человека на предприятие он сразу же получал бронь, хотя бы на полгода.

Несмотря на открытие морского коридора, предприятия отрасли все равно испытывают определенные проблемы при использовании портов «Большой Одессы» для отправки экспортных грузов. Какие из них основные?

– Наши экспортеры сталкиваются с проблемой приоритета в пользу агропродукции при перевозках по железной дороге в направлении портов и портовой перевалке. С начала работы коридора было отправлено более 28 млн т экспортных грузов, из которых примерно 2/3 – грузы АПК и только 1/3 – продукция ГМК. Ожидается, что ситуация для грузов ГМК в портах ухудшится после 1-го июля, когда начнется новый экспортный сезон для аграриев и увеличится поток их грузов в порты. Вот тогда возникнет вопрос, насколько эффективно мы сможем продолжать отгружать свою продукцию на экспорт.

Также существует проблема дорогого страхования – с начала работы коридора и по текущий момент наши экспортеры платят 3-3,5% от стоимости груза. Эту цифру нужно снижать до 0,75-1%. Возможно, компаниям отрасли в этом поможет расширение программы страхования судов Unity на все виды грузов, которые проходят по коридору.

Ну, и необходимо дальнейшее усиление ПВО в Одесском регионе и сопровождение караванов торговых судов кораблями НАТО.

Как блокада западных автопереходов, которая продолжается на границе с Польшей до сих пор, повлияла на работу экспортеров отрасли?

– Традиционно экспортные перевозки металлопродукции автотранспортом были незначительными. Однако после начала войны вся логистика была перестроена, а доля экспортных автоперевозок выросла. После блокады украино-польской границы грузовики с металлопродукцией для европейских потребителей были перенаправлены на автопереходы со Словакией, Румынией, Венгрией.

Это привело к удорожанию логистики и увеличению срока поставок. В отдельных случаях украинские экспортеры теряли контракты из-за срыва сроков поставок, так как покупатели отказывались от продукции. В долгосрочной перспективе это обернется катастрофической потерей рынков сбыта. Точно оценить потери от блокады западных автопереходов для всей отрасли сложно, но эта цифра составляет десятки миллионов долларов в месяц.

Нас настораживает другое: польские власти заговорили о временном прекращении всех перевозок из Украины – и экспортных, и транзитных. С учетом протестов фермеров во многих странах Европы, эти действия могут перекинуться на другие государства. Мне сложно понять логику таких разрушительных и совершенно несвоевременных действий. Надеюсь, эта ситуация быстро разрешится, ведь это скорее вопрос взаимоотношений Польши с Евросоюзом, а не с Украиной.

Каких видов сырья не хватает отрасли или с какими из них есть проблемы с доставкой?

– Из-за потери части коксохимических мощностей в отрасли наблюдается дефицит кокса. Также сложная ситуация с коксующимся углем – добывающие мощности в Покровске находятся в прифронтовой зоне, которую постоянно обстреливают. Поэтому в ближайшей перспективе может вырасти важность морского коридора уже для импорта коксующегося угля.

После начала военных действий сильно ухудшилась ситуация с металлоломом – существенно сократились и ломозаготовка, и спрос, но сбор сырья упал сильнее. Также, к сожалению, резко вырос экспорт лома – в 3-4 раза по сравнению с 2022 годом, до 182,5 тыс. т. Весь экспорт ушел в страны Евросоюза по льготной пошлине в 3€ за тонну, но в дальнейшем часть этих поставок была перенаправлена в Турцию, Индию и другие страны.

Мы подозреваем, что многие экспортеры лома получили сертификат EUR.1, необходимый для вывоза сырья в Евросоюз, коррупционным путем. Из-за таких теневых схем госбюджет потерял в прошлом году больше 1 млрд грн, так как с вышеуказанного объема экспорта не взымалась действующая пошлина в €180 за тонну.

Сейчас «Укрметаллургпром» инициирует введение временного запрета экспорта металлолома в военный период и на срок 3-5 лет после окончания боевых действий. Я думаю, что наши европейские партнеры могут пойти нам в этом навстречу. Они понимают, что украинский экспорт лома идет не к ним, а перенаправляется в третьи страны, а нам это сырье поможет в восстановлении страны.

Если ничего изменится, то в текущем году экспорт лома из Украины может составить 300 тыс. т, тем более что с 1 января 2024 года пошлина на поставки в ЕС снижена до нуля. Это создаст огромный дефицит на внутреннем рынке, который в прошлом году был на уровне минимум 70 тыс. т. Из-за этого выросло использование чугуна при выплавке стали, что повлияло на увеличение себестоимости металлопродукции.

Европейский механизм CBAM уже фактически начал свою работу. За счет каких источников можно финансировать экологическую модернизацию украинских метпредприятий?

– Украинские металлургические компании приняли декарборнизацию как часть своего бизнеса и стратегии развития. Но нам важно, чтобы условия для наших предприятий были такими же, как и для европейских компаний. В этом самым главным моментом является доступ к финансированию.

Сейчас в Украине пока нет рынка торговли квотами на выбросы, хотя он уже вскоре может появиться. В то же время, налог на выбросы СО2 у нас имеется. Однако в большинстве европейских стран одновременно и рынок квот, и налог на выбросы не действуют – либо то, либо другое. Поэтому, надеюсь, что, как только в Украине будет создан рынок квот, налог на выбросы будет упразднен.

Мы также видим, как работает система торговли квотами в Евросоюзе. Последние 10-15 лет европейские компании получали квоты бесплатно и с запасом, то есть больше, чем им реально нужно. Это скрытая система субсидий европейской металлургии.

Более того, сейчас европейские компании получают миллиарды евро на модернизацию предприятий от своих правительств, а также за счет большого количества различных фондов. Причем это не только кредиты, но и гранты на безвозвратной основе.

Какая ситуация у нас? Украинские металлурги однозначно не смогут провести модернизацию производств за счет собственных или даже заемных средств – размер необходимых инвестиций исчисляется десятками миллиардов долларов. Уже на стадии переговоров о вступлении в ЕС Украина должна иметь возможность получить финансирование от соответствующих европейских фондов в виде грантов или льготных кредитов.

Наша страна пока не участвует в таких программах, и сложно сказать, когда это может начаться. Ситуацию усугубляют высокие страховые и военные риски, строгое валютное регулирование и др. Конечно, ОП «Укрметаллургпром» постоянно поднимает эти вопросы на встречах с европейскими структурами, но переговоры должны вестись на межправительственном уровне.

По вашим оценкам, будет ли способствовать конъюнктура на мировом рынке в 2024 году росту спроса на украинскую железную руду и металлопродукцию?

– Мир остается очень турбулентным – в нем много горячих точек конфликтов, в текущем году во многих странах пройдут парламентские или президентские выборы, все это не способствует росту экономической активности и, как следствие, устойчивому увеличению спроса на сталь. С другой стороны, небольшой точкой роста спроса на сталь являются компании ВПК из-за резкого увеличения военных расходов в мире.

На ключевых рынках для украинского экспорта разнонаправленные тренды – Индия и Турция растут, а вот по Китаю большие вопросы. Состояние спроса в Китае и Турции на украинский ГМК оказывает прямое влияние, а в Индии – косвенное.

Важным аспектом является снижение экспортной зависимости украинского ГМК. Все последние годы украинские компании отрасли отправляли на экспорт 80% выпущенной продукции. В прошлом году внутренний рынок вырос примерно до 45% от собственного производства металлопроката.  Поэтому у нас большая надежда на внутренний спрос, на увеличение металлопотребления в рамках программы создания фортификационных сооружений и восстановления разрушенной инфраструктуры. Внутренний спрос в Украине имеет большой потенциал, поэтому, надеюсь, что, по крайней мере, половину объема произведенной продукции мы будем направлять на собственные потребности.

В условиях войны важно правильное проведение торговой политики. Мы поддерживаем продление режима льготной торговли с ЕС, США и другими странами. Однако, несмотря на частичную отмену торговых ограничений для украинской металлопродукции на рынке США, там сохранилось изрядное количество высоких антидемпинговых пошлин 20-25-летней давности на украинскую металлопродукцию, что нивелирует предоставленные нам преференции. Со своей стороны, мы сейчас работаем над блокированием импорта из третьих стран металлопродукции, которая изготовлена из сырья или полуфабрикатов российского и белорусского происхождения.