Польша в 2024 году экспортировала рекордные 2,8 млн т лома

Рынок лома черных металлов Польши в последние годы переживает значительные изменения и подъем. По итогам 2024 года экспорт сырья вырос на 5,9% по сравнению с 2023-м – до рекордных 2,81 млн т. В то же время импорт вырос на 2,3% г./г. – до 956 тыс. т.

Экспорт

Экспорт сырья из страны с 2022 года претерпел глобальные изменения, в частности, изменилась география поставок. Если в течение 2015-2022 гг. поставки лома из Польши в третьи страны составляли около 26% от общего объема экспорта, то в 2023-2024 гг. цифра выросла до 47,8%.

Так, в 2023 году экспорт сырья в третьи страны составил 1,3 млн т (+69,9% г./г.), а в 2024-м – 1,32 млн т (+1,4% г./г.). Поставки в страны Евросоюза оцениваются в 1,36 млн т (-7,3% г./г.) и 1,49 млн т (+10,1% г./г.) соответственно. Общие объемы экспорта растут впервые после двухлетнего падения.

Ключевыми рынками, на которые направляется сырье из Польши является Турция, Индия и Пакистан. В частности, в Турцию в 2024 году экспортировано 529 тыс. т лома черных металлов, что в 2,3 раза превышает объемы 2023 года (228 тыс. т) и почти втрое – 2022-го (177 тыс. т).

Поставки в Индию, напротив, сократились в 2024 году после резкого подъема годом ранее – до 496 тыс. т с 709 тыс. т (-30% г./г.). В общем, индийский рынок является несколько новым для польских поставщиков, ведь в течение 2015-2021 гг. в этом направлении поставлялось не более 65 тыс. т сырья в год. Значительный прирост наблюдается с 2022 года.

Пакистан в прошлом году импортировал из Польши 89 тыс. т лома по сравнению с рекордными 183 тыс. т в 2023-м (-51,1% г./г.).

Импорт

Импорт сырья в Польшу в прошлом году вырос на 2,3% – до 956 тыс. т. Это уже третий подряд годовой рост импорта, в частности в 2022-м – на 26,3% г./г., 2023-м – на 19% г./г.

Основным источником импорта являются страны ЕС – 764 тыс. т в 2022 году (+28,6% г./г.), 774 тыс. т – 2023-м (+1,3% г./г.), и 691 тыс. т – 2024-м (-10,7% г./г.). В основном, поставки происходят из соседних стран Европы – Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, где производство стали незначительно по сравнению с Польшей из-за меньшего количества мощностей и проблем с имеющимися заводами. Так, в 2024 году Чехия направила в Польшу 373,59 тыс. т сырья (+0,1% г./г.), Словакия – 177,51 тыс. т (-24,7% г./г.), Германия – 93,05 тыс. т (+1,7% г./г.), Венгрия – 21,98 тыс. т (-22,2% г./г.).

Импорт из третьих стран в последние два года отметился значительным ростом. Если в 2016-2022 гг. среднегодовой показатель был на уровне 38 тыс. т, то в 2023-2024 гг. – 212 тыс. т. В частности, в 2023 году поставки достигли 160 тыс. т (21 тыс. т в 2022-м), и 265 тыс. т по итогам 2024-го (+65,2% г./г.).

Почти весь объем импорта из третьих стран приходится на Украину. В 2023 году показатель достиг 159,44 тыс. т (15,6 тыс. т в 2022-м), и 251,03 тыс. т – в 2024-м (+57,4% г/г.). Перспектива по росту показателя в 2025-м высока, поскольку только за I квартал импорт сырья из Украины составил 68,11 тыс. т (57 тыс. т годом ранее).

Производство стали

Производство стали в Польше в 2024 году отметилось ростом после двухлетней стагнации – на 10,6% г./г., до 7,11 млн т. В 2023 году показатель упал на 13,2% г./г., до 6,43 млн т, а в 2022-м м на 12,4% г./г., до 7,41 млн т.

Польская металлургия в 2020-2024 гг. подверглась значительному влиянию глобальных и региональных факторов. Пандемия COVID-19 в 2020 году вызвала снижение спроса на сталь и перебои в цепочках поставок, однако уже в 2021-м произошло стремительное восстановление на фоне роста строительства и промышленного производства. Война в Украине, введение санкций против российской металлопродукции и энергетический кризис 2022 года привели к падению производства из-за роста себестоимости и снижения спроса. В 2023 году ситуация осложнилась слабым экономическим ростом в ЕС и уменьшением инвестиций в промышленность, однако в 2024-м отрасль начала восстанавливаться благодаря стабилизации рынков, цен на энергоносители и увеличению внутреннего потребления стали.

2025 год призван поддержать тенденцию к восстановлению, в частности, в январе-апреле показатель уже вырос на 3,9% г./г., до 2,48 млн т. Восстановлению объемов производства способствует перезапуск важного металлургического предприятия – Huta Częstochowa. С 3 февраля завод работает на полную мощность после более чем годового простоя.

Выводы и перспективы

Рынок лома черных металлов в Польше демонстрирует устойчивый рост экспорта на фоне трансформации логистических цепочек и изменений в географии поставок. Рекордные 2,8 млн т экспорта в 2024 году свидетельствуют о наращивании внешней торговли, прежде всего благодаря активизации поставок в Турцию, которая в ответ на геополитические изменения значительно увеличила спрос на европейское сырье. Рост экспорта в Турцию сопровождается параллельным ростом импорта лома в Польшу из Украины, что указывает на формирование транзитной роли Польши в европейской цепочке поставок сырья.

Такая ситуация создает краткосрочные выгоды для польских трейдеров и посредников, однако на горизонте возникают риски. В ЕС уже обсуждаются ограничения на экспорт вторичного сырья за пределы Союза – в частности, согласно обновленному Регламенту о перевозке отходов, который вступит в силу в 2026 году, могут быть введены более строгие условия экспорта лома в третьи страны.