Відлуння торгової війни: наші металурги на третину збільшили експорт чавуну

У 2018 році українські підприємства збільшили експорт чавуну на 28,4% – до 3 млн т. За даними митної статистики ДФС, виручка від його поставок за кордон зросла на 42,6% – до $1,053 млрд.

Чавун не перший рік нарощує свій внесок у вітчизняну економіку. Його питома вага в структурі українського товарного експорту зростає кілька років поспіль. Якщо в 2013 році частка чавуну в зовнішніх поставках становила 1,3% ($823 млн), то в 2018 році вона сягнула 2,2% ($1 млрд).

Протекціонізм на благо

Головним фактором збільшення експорту чавуну з України в минулому році стали, як не дивно, американські протекціоністські заходи.

З 1 червня 2018 року США запровадили мита на ввезення сталі (25%) та алюмінію (10%).

«Завдяки імпортним тарифам ціни на всю металопродукцію у США зросли, в тому числі й на чавун. Але чавун не входить до загороджувального списку. Ринок США став для експортерів чавуну преміальним», – пояснює головний аналітик «ГМК-Центру» Андрій Тарасенко.

Як відзначає аналітик ІК Concorde Capital Дмитро Хорошун, ціни на український експортний чавун зросли у 2018 році в середньому приблизно на 11%. При цьому ціни на експорт у США піднялися – на 13%. Італійські ціни на чавун збільшилися лише на 5%.

У зв’язку зі сприятливою зовнішньою кон’юнктурою збільшився обсяг виробництва. За даними ОП «Укрметалургпром», у 2018 році металурги наростили випуск чавуну на 2% – до 20,5 млн т.

«А от переробляти чавун на сталь в Україні у 2018 році стало більш ризиковано, – зазначає Дмитро Хорошун, – оскільки сталеву продукцію експортувати тепер складніше».

Американський ринок

У 2018 році на найбільших ринках збуту найбільше зріс експорт чавуну до США (+55%, до $630,3 млн) і Туреччини (+96%, до $155 млн). За даними ДФС, найбільше скоротилися поставки до Італії (–32%, до $124,7 млн).

Як повідомляє Дмитро Хорошун, на ринку США Україна працює в останні роки найбільш успішно: 416 тис. т у 2015 році, 701 тис. т у 2016-му, 1,3 млн т у 2017-му і, оціночно, 1,8-1,9 млн т у минулому році.

Американські сталеливарні підприємства переробляють український чавун на сталь в електродугових печах. Це найбільш поширений у країні спосіб виплавки сталі. Так виробляють до 70% продукції.

У 2018 році у зв’язку із запровадженням мит на імпорт сталевої продукції до США американські сталевари наростили власне виробництво. За 11 місяців 2018 року випуск сталі збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 4 млн т.

Турецький берег

Зростання експорту чавуну до Туреччини складно назвати великим успіхом, з огляду на падіння минулого періоду. Нагадаємо, що експорт чавуну з України до Туреччини у 2017 році становив 188 тис. т, тоді як у 2016 році цей показник був на рівні 662 тис. т. У минулому році Туреччина значно наростила імпорт чавуну для переробки на сталь в електродугових печах на тлі падіння якості замінника чавуну, тобто металобрухту.

«Туреччина провадить гнучку політику імпорту. Вони дивляться на ситуацію на ринку і вибирають, що їм у цей момент вигідно імпортувати – металобрухт, заготовку або чавун. Використовуючи таку стратегію, вони різко наростили експорт металопродукції, в основному в країни ЄС. Водночас частка України в турецькому імпорті зменшилася», – пояснює Андрій Тарасенко.

Італійський провал

Найбільший провал експорту чавуну – Італія. За словами Дмитра Хорошуна, Україну витісняють з італійського ринку, починаючи з 2017 року: у 2016 році експорт становив 719 тис. т, у 2017-му – уже 566 тис. т, а в 2018-му, оціночно, близько 350 тис. т. Це пов’язано зі збільшенням обсягів експорту до цієї країни конкурентами, насамперед Іраном і Росією.

Іран нарощує потужності і має дешеві ресурси (руду, природний газ). Росія, напевно, відчуває вплив торговельних бар’єрів для сталевої продукції і збільшує експорт чавуну (для якого торгових обмежень менше), в тому числі, на італійський ринок.

Відзначимо, що російські металурги показали дуже непогану динаміку експорту чавуну. За січень-листопад 2018 року він збільшився на 23,7% – до 5 млн т. Якщо порівнювати структуру ринків збуту, то у США (55,3% поставок) російські металурги збільшили експорт на 7,4%. Щодо Італії та Туреччини (порівняно з українськими показниками) – динаміка була протилежною: Італія – ​​зростання в 1,8 раза, Туреччина – зниження на 14%.

Прогноз на 2019 рік

Передумов для значного зростання виробництва й експорту чавуну в 2019 році немає. Швидше за все, він залишиться на поточному рівні +/- кілька відсотків.

«У мене зараз немає прогнозу, але є відчуття, що обсяг виробництва чавуну залишиться на рівні 2018 року. А експорт може знизитися на кількасот тисяч тонн через збільшення переробки чавуну на сталь на ММК ім. Ілліча у зв’язку із запуском на цьому комбінаті МБЛЗ на початку 2019 року», – зазначає Дмитро Хорошун.

«Є багато факторів, які важко врахувати, наприклад, графік ремонту агрегатів. Зупинка потужностей на ремонт може істотно вплинути на обсяги виробництва», – додає Андрій Тарасенко.

Істотними обмежувальними факторами зростання експорту чавуну залишаються висока ймовірність глобальної економічної рецесії, протекціоністські заходи інших країн, зростання тарифів на вантажоперевезення «Укрзалізниці» (з 1 березня – на 16,6%, а загалом до кінця року – на 25,5%), нестабільна ситуація з проходом кораблів у Керченській протоці та інші.