Що означає восьмий пакет санкцій для металургії ЄС та РФ

У рамках четвертого пакету санкцій Євросоюз з 1 квітня 2022 року заборонив імпорт із Росії сталевих продуктів, включених до системи імпортних квот (прокат та труби). Восьмий пакет санкцій розширює запроваджені раніше обмеження:

• по-перше, ЄС поширив заборону не лише на імпорт російської сталевої продукції, а й сталевої продукції з третіх країн, якщо вона була виготовлена з російської сталі;
• по-друге, Єврокомісія розширила перелік кодів, на які поширюються обмеження. З урахуванням восьмого пакету санкцій та раніше запроваджених обмежень під заборону потрапив імпорт товарів групи 72 «Чорні метали» (за винятком 7201 «Чугун» та 7202 «Феросплави») та групи 73 «Вироби із чорних металів». При цьому, якщо в рамках четвертого пакету коди продукції вказувалися детально (7217 10 10, 7228 50 61 тощо), то у восьмому пакеті Єврокомісія вирішила продублювати їх на більш узагальненому рівні (7217, 7228 тощо). Очевидно, таким чином виключили імовірність того, що частина продукції на рівні окремих підкодів могла не потрапити до четвертого пакету санкцій.

Нові продукти, які потрапили під обмеження восьмого пакету санкцій ЄС

Нові обмеження на імпорт сталі набирають чинності з 30 вересня 2023 року, за винятком окремих сталевих напівфабрикатів – квадратної заготовки та слябів. Імпорт квадратної заготовки (код 7207 11) забороняється з 1 квітня 2024 року, а імпорт слябів (код 7207 12 10) – з 1 жовтня 2024 року. При цьому запроваджуються квоти на імпорт квадратної заготовки та слябів з РФ.

Квоти на імпорт сталевих напівфабрикатів з Росії

З огляду на обсяг поставок, для європейських виробників не буде великою проблемою відмовитися від імпорту продукції, що не належить до напівфабрикатів з вуглецевої сталі. Так, імпорт корозійностійкої сталі в зливках та інших первинних формах (7218), дроту з корозійностійкої сталі (7223), чавунних труб (7303) історично був неістотним. Імпорт вуглецевої сталі в зливках (7206) різко впав у 2022 році. У 2021 році європейські виробники імпортували помітні обсяги легованої сталі у зливках (7224) та дроту з легованої сталі (7229), проте виходячи зі статистики за 6 місяців 2022 року обсяги імпорту також помітно знизилися.

Імпорт російської металопродукції до ЄС у 2021 році та за 6 місяців 2022 року

Імпорт з РФ до ЄС за кодами. Набагато складнішою є ситуація з імпортом напівфабрикатів з вуглецевої сталі. У ЄС розташовані перекатні заводи (зокрема російських компаній), які працюють на імпортних напівфабрикатах. Тому європейські перекатники виступили передусім проти заборони імпорту слябів з Росії. Як бачимо зі змісту восьмого пакета санкцій, до їхніх вимог дослухалися.

Імпорт сталевих напівфабрикатів з Росії до ЄС у 2021 році та за 6 місяців 2022 року

За підсумками 6 місяців 2022 року на квадратну заготовку (7207 11) та сляби (7207 12 10) припало 99,7% імпорту сталевих напівфабрикатів до ЄС. Поставки до Євросоюзу квадратної заготовки з РФ за цей період зросли на 10,7% у річному обчисленні, а слябів – на 20,8%. Збільшення російського імпорту стало можливим у тому числі завдяки відсутності на ринку українських постачальників, чиї проблеми пов’язані переважно з діями російської армії.

Імпорт квадратної заготовки та слябів з Росії триватиме до 2024 року в межах доволі великих імпортних квот. Дозволений щомісячний імпорт слябів буде лише на 20% нижчим від фактичного середньомісячного імпорту у 2022 році. Квоти на квадратну заготовку передбачають поступове зниження імпорту з Росії: у першому періоді дії квот – на 10,1% в порівнянні із середньомісячним імпортом у 2022 році, у другому періоді – на 37,1%, у третьому періоді – на 64,1%. Очевидно, Єврокомісія вважає, що європейські виробники зможуть швидше замінити квадратну заготовку з Росії на аналогічну продукцію з інших країн.

Порівняння середньомісячних обсягів поставок напівфабрикатів із РФ (у тис. т): факт 6 міс. 2022 р. та квоти, запропоновані Єврокомісією

Санкції, запроваджені Єврокомісією, не створюють значних проблем для європейської металургії. Поставки критично важливих напівфабрикатів з Росії триватимуть ще два роки. Для інших продуктів є можливість знайти альтернативних постачальників, тим більше що обсяги імпорту з Росії вже знижуються. Надалі можливо кілька сценаріїв залежно від ситуації в Україні та дій Єврокомісії:

1. Закінчення війни в Україні та зняття санкцій із російських постачальників. У такому разі поставки напівфабрикатів з Росії триватиме, а інша продукція зможе повернутися на ринок ЄС. Це цілком реальний сценарій, оскільки запровадження заборон відкладено на 2023-2024 роки.
2. Закінчення війни в Україні та повернення українських постачальників стали на ринок ЄС. Українські постачальники зможуть замістити російські поставки, а обсяги, яких бракуватиме, надходять з альтернативних джерел. Росія втрачає ринок ЄС.
3. Набрання повної чинності санкціями у 2024 році та відсутність українських постачальників на ринку ЄС. Європейські перекатники можуть знову звернутися до Єврокомісії та попросити ще одну відстрочку, щоб продовжити імпортувати напівфабрикати з Росії. Єврокомісія може вносити зміни до раніше ухвалених актів, тому варіант пролонгування відстрочки виключати не можна. Крім того, європейські перекатники імпортуватимуть напівфабрикати від альтернативних постачальників. Можливо, до того часу знімуть санкції з Ірану й іранські виробники повернуться на європейський ринок. Торгівлю з ЄС інтенсифікують Туреччина, Китай та інші азіатські країни. Не виключено, що на європейський ринок поставлятиметься й російська продукція, оминаючи санкції.

Хоча санкції прямо забороняють імпорт сталевої продукції, виробленої в третіх країнах з російської сталі, але незрозумілий механізм контролю (його потенційна ефективність викликає сумніви). Крім того, Росія зможе нарощувати експорт чавуну, на який санкції не поширюються. Тобто російський чавун можна буде експортувати як до країн ЄС, так і до Туреччини, Китаю та інших країн, які зможуть постачати до ЄС продукцію, виготовлену з російського чавуну.

Причому зростання експорту російського чавуну можливе за будь-якого сценарію. Після набрання чинності восьмим пакетом санкцій чавун залишається єдиним продуктом, який російські металурги зможуть експортувати без обмежень.