Гравці європейського ринку г/к рулону занепокоєні майбутнім припливом імпорту

У Західній Європі верхній діапазон ціни на гарячекатаний листовий прокат, за даними індикатора цін Kallanish, залишається незмінним з початку серпня – €680/т EXW, середня ціна наприкінці минулого тижня (1-8 вересня) складала €660/т.

Європейський ринок

На італійському ринку котирування г/к рулону 1-8 вересня знизилися на 1,5% у порівнянні із попереднім тижнем – до €620-650/т EXW, за прогнозом, вони залишаться незмінними й до кінця поточного тижня. Загалом ціна на HRC в Італії тримається у верхньому діапазоні €650-660 з середини липня.

Європейські покупці г/к прокату наразі продовжують утримуватися від купівлі цієї продукції попри нижчі пропозиції від деяких заводів, зауважує Fastmarkets. Дистриб’ютори зосереджені на скороченні запасів на тлі негативних ринкових тенденцій. Джерела на ринку кажуть, що справа не в ціні, а у відсутності попиту на цю сталеву продукцію.

Італійські виробники HRC зайняли вичікувальну позицію, зважаючи на слабкий ринок. Один із місцевих інтегрованих меткомбінатів все ще має можливість пропонувати гарячекатаний рулон із постачанням на початку жовтня, що свідчить про короткі портфелі замовлень.

На ринку вважають, що вересень стане місяцем з дуже малою кількістю угод, а приплив імпорту в жовтні вплине на європейські ціни.

Очікується, що квоти на четвертий квартал будуть заповнені вже у перші дні жовтня, оскільки у європейських портах на митне оформлення чекали значні обсяги. Тож покупці прагнуть продати поточні запаси до того, як буде розмитнена дешевша продукція. Є ймовірність, що меткомбінати у Європі спробують продовжити техобслуговування, щоб запобігти падінню цін.

«Ми дотримуємося позиції, яка полягає у тому, що попит в сегменті плоского прокату у ЄС з боку кінцевих споживачів є стабільним. Це підтверджується даними по виробництву в основних галузях споживання. Але гравці ринку дійсно зберігають песимізм і обережність, остерігаючись припливу імпорту у жовтні. Але ціна імпорту з азійських країн зростає на фоні дорожчої сировини. Щодо нерозмитненого прокату в портах, важко робити припущення, оскільки незрозумілі його обсяги. Це може виявитись своєрідною «ринковою страшилкою», – зауважив головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко.

Ціни у США

На ринок сталі США останнім часом тиснув можливий страйк робітників «Великої трійки» автовиробників (Ford, General Motors та Stellantis) – компанії поки не домовились із профспілкою (United Auto Workers) щодо рівнів підвищення заробітної плати та соціальних гарантій. Як повідомляє Argus Media, на початку поточного тижня ціни на HRC у США продовжили падати на тлі невизначеності щодо попиту і того, куди він буде рухатись.

За даними цінового агентства, йшлося про великі знижки на потенційні тоннажі 2 до 20 тис. т. Найнижча зареєстрована ціна для більших обсягів, про яку йшлося, становила $610 за коротку тонну, проте не було підтверджень про укладення будь-яких угод. Час виконання замовлень на гарячекатаний рулон з боку американських виробників становив 4-5 тижнів.

Втім, як пише Kallanish, деякі джерела на ринку вважають, що потенційний страйк робітників автопромисловості матиме мінімальний вплив на внутрішнє виробництво сталі в США. Наприкінці минулого тижня ціна на г/к рулон у Північній Америці впала на 12,1% у порівнянні із попереднім тижнем – до $700-720/т EXW.

Попит в Індії

Індійські заводи мають хороший попит на гарячекатаний рулон на внутрішньому ринку і кращі ціни – вони, як прогнозується, зростатимуть і надалі. Тож меткомбінати країни встановлюють паритетні із внутрішніми експортні котирування, які закордонні покупці вважають неприйнятними на тлі наявності дешевших варіантів. За даними SteelMint, на початку поточного тижня пропозиції індійського HRC для ЄС залишалися стабільними у порівнянні з попереднім тижнем – на рівні $690-695/т CFR Antwerp.

Ситуація у Китаї

У Китаї протягом минулого тижня ціна на гарячекатаний прокат продовжувала падати на тлі низького попиту, що не характерно для вересня. Окрім того, після кількох тижнів зростання впали й обсяги виробництва HRC. Заводи також прискорювали постачання продавцям, аби усунути тиск на запаси. Зниження внутрішніх цін і девальвація юаня почали впливати на експортні ціни китайського г/к прокату. На 8 вересня котирування HRC у Китаї складали $555-565/т FOB, що на  $5/т менше, ніж у попередній тиждень.

Як йдеться у повідомленні SMM, на початку поточного тижня закупівлі HRC з боку китайських металургів  були обережними, оскільки гравці ринку мали сумнів щодо подальшого покращення споживання. На торгові настрої позитивно вплинули макроекономічні дані по серпню. Враховуючи ціни на сировину, ціни на HRC навряд чи впадуть істотно, проте очікується посилення дисбалансу між попитом і пропозицією.