Worthington Steel залучила $1,4 млрд для придбання Klöeckner

Американська Worthington Steel залучила на ринку леверидж-фінансування у $1,4 млрд задля придбання німецької металургійної компанії Klöeckner & Co. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією обізнаних джерел, Worthington розмістила облігації з підвищеним ризиком і леверидж-кредити на суму $700 млн у кожному разі в межах угод, організованих Wells Fargo & Co. Спочатку планувалося випустити облігації на суму $900 млн та отримати кредит у $500 млн.

У січні поточного року Worthington уклала угоду про придбання Klöeckner на суму $2,4 млрд доларів. За даними американської компанії, закриття угоди очікується 3 червня.

Після завершення угоди Worthington Steel стане другою за величиною компанією з обслуговування сталевих сервісних центрів у Північній Америці із сукупним доходом понад $9,5 млрд. Завдяки цьому придбанню вона очікує розширити пропозиції в галузі обробки високоцінних металів.

Водночас речниця американської компанії повідомила, що усі регуляторні умови для придбання групи сервісних центрів Klöeckner виконано, зазначає SMU.

Worthington Steel спеціалізується на обробці плоского вуглецевого прокату та лазерно-зварювальних рішеннях, має виробничі потужності в багатьох країнах.

Нагадаємо, що Klöckner & Co підтвердив ведення переговорів із Worthington Steel щодо можливого поглинання у грудні минулого року. Тоді зазначалося, що американська сторона проводила фінансову перевірку діяльності німецької компанії.