Високі ставки фрахту тиснуть на глобальні ланцюги постачань – UNCTAD

Вартість морських перевезень зросла на тлі збоїв на основних маршрутах та зростання операційних витрат

Вартість глобальних морських перевезень у першій половині поточного року різко збільшилась на тлі безпрецедентних збоїв на основних морських маршрутах, перевантаженості портів і зростання операційних витрат. Про це йдеться у звіті, наведеному Конференцією ООН з торгівлі та розвитку (UN Trade and Development, UNCTAD).

У 2023 році морська торгівля зросла на 2,4%, до 12,3 млн т, почавши відновлення після 2022 року. Однак наразі майбутні перспективи залишаються невизначеними. У поточному році UNCTAD прогнозує зростання її обсягів на 2% у річному обчисленні завдяки попиту на такі товари, як залізна руда, вугілля та зерно, а також контейнерні вантажі.

Як зазначається, у поточному році на основних судноплавних маршрутах спостерігалися значні збої, що призвело до затримок, зміни напрямів і вищих витрат.

Трафік через Панамський і Суецький канали до середини 2024-го впав приблизно наполовину порівняно з піковим. Це було викликано низьким рівнем води в Панамському каналі й безпековою кризою в регіоні Червоного моря, що вплинула на Суецький канал.

У морській торгівлі зросло перенаправлення вантажів навколо мису Доброї Надії. Довші маршрути призвели до збільшення завантаженості портів, збільшення споживання палива та страхових премій тощо. До середини 2024 року зміна маршруту суден із Червоного моря та Панамського каналу збільшила світовий попит на судна на 3%, попит на контейнеровози – на 12% порівняно з тим, що був би без урахування цього фактору. Це створило значний тиск на глобальну логістику.

Великі портові вузли, такі як Сінгапур, а також великі середземноморські порти зіштовхуються з додатковим навантаженням у зв’язку зі зростаючим попитом на послуги з перевалки через зміну маршрутів суден.

В UNCTAD зауважують, що необхідні термінові дії для стабілізації ринків вантажних перевезень – моніторинг тенденцій, посилення міжнародного співробітництва для зменшення збоїв у ключових точках, інвестиції в модернізацію портів та інфраструктури, диверсифікація судноплавних шляхів тощо.

За даними UNCTAD, торік на ринку фрахту суховантажів спостерігалася значна волатильність, проте ставки були загалом нижчими, ніж у попередні роки.

Baltic Exchange Dry Index (BDI), який відображає вартість морських перевезень суховантажів (вугілля, залізної руди та зерна), торік у середньому склав 1 398. Це нижче за середній показник 2022-го (1 930) і близько до середнього показника за 10 років (1 318).

У першій половині 2024 року BDI у середньому становив 1 867 порівняно з 1 142 за аналогічний період 2023 року. UNCTAD прогнозує, що за підсумками поточного року він зросте на 34,5% порівняно із середнім показником торік. Як зазначається, ці тенденції відображають наявні перешкоди для судноплавства у Червоному морі та Панамському каналі. Окрім того, йдеться про фактори попиту і пропозиції, такі як попит на сипучі вантажі з боку Китаю і потенційні перебої, пов’язані з погодними умовами, що впливають на ключових експортерів (Австралія, Бразилія та Індонезія).

Водночас до середини 2024 року Шанхайський індекс контейнерних вантажів (SCFI) зріс більш ніж удвічі порівняно з кінцем 2023 року через довші відстані, більше споживання палива та зростання страхових премій.

Зазвичай третій квартал є традиційно сильним для ринку суховантажів, пише Seatrade Maritime News, проте у жовтні він зазнав несезонного спаду, який, імовірно, був відстроченим з огляду на фундаментальні проблеми у металургії Китаю. В основному, це було зумовлено слабкістю сегмента Capesize (спотові ціни впали з $30 тис. на добу в кінці вересня до $15 тис. на добу за чотири тижні).

Аналітики Breakwave Advisors вважають, що значний спад в секторі Capesize вже завершився, і фактори додаткового тиску обмежені. Листопад є сильним місяцем для спотових ставок на фрахт суден цього класу, тож є потенціал для різкого розвороту й імовірність повернення до рівня ставок $20 тис. на добу.

Оптимізм щодо останніх двох місяців року ґрунтується на зимовій погоді, що спричинить затримки на атлантичному ринку, а також на традиційному прагненні гірничодобувних компаній відвантажити більше продукції до кінця року.

Аналітики Maritime Strategies International менш оптимістичні, проте також очікують, що до кінця року поточного року є можливість для відновлення ставок на сухі вантажі в цілому завдяки позитивній ринковій кон’юнктурі для бокситів і зернових, а також все ще високому імпорту вугілля з Китаю.

Нагадаємо, що глобальний експорт залізної руди за підсумками січня-вересня 2024 року зріс на 5% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року – до 1,2 млрд т.