«Укрпромзовнішекспертиза» відзначає зниження світового попиту на прокат

Погіршення кон'юнктури та проблеми з логістикою змушують виробників змінювати виробничі плани

ДП «Укрпромзовнішекспертиза» констатує, що швидке поширення вірусу в більшості країн світу в березні призвело до різкого погіршення кон’юнктури ринків, а початок квітня не приніс істотних змін на регіональних майданчиках довгого і плоского прокату. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-реліз держпідприємства.

Довгий прокат

Запроваджені карантинні заходи призвели до зупинення будівельних проектів і підприємств, що споживають прокат. Це зумовило швидкий спад попиту й цін. Котирування заготовки та готового прокату на початок квітня в більшості регіонів знизилися на $40-65 проти початку березня.

Китай

Винятком був Китай, де більшу частину березня ціни підтримувалися незмінними завдяки проходженню піку епідемії та наростанню оптимістичних очікувань щодо відновлення споживання у квітні-травні. Однак в останній тиждень березня кон’юнктура на ринку знову стала погіршуватися, і ціни пішли вниз.

Внутрішні котирування заготовки за тиждень опустилися на $14-15 – до $427-446/т exw з 13% ПДВ. Внутрішні ціни на арматуру й катанку знизилися на $8-10 – до $501-503/т exw та $518-520/т exw з 13% ПДВ відповідно.

Південно-Східна Азія

Експерт «Укрпромзовнішекспертизи» Олег Гнітецький зазначив, що трейдери з Південно-Східної Азії залишилися без ринків збуту через максимальне скорочення попиту. Лише нечисленні угоди на ринку заготовки минулого тижня проходили біля нижньої межі пропозицій $370-385/т cfr. Це на $15 нижче, ніж тиждень тому. При цьому покупці не зупиняються на досягнутому і продовжують випробовувати ринок на подальше зниження, виставляючи зустрічні пропозиції на $10-20 нижче від поточного рівня.

Ринок готового прокату демонструє ще більше падіння з можливістю відвантаження товару в період з травня по липень. Котирування арматури в останній тиждень березня впали на $33 – до $395-410/т cfr. Нижній рівень цін на катанку знизився на $30 – до $410/т cfr. Однак покупці утримуються від закупівель з огляду на посилення карантину й невизначеність щодо можливих термінів його скасування.

MENA

На ринках Близького Сходу й Північної Африки ділова активність погіршилася не лише через пандемію та карантин.

«Фінансова нестабільність і проблеми з наповненням бюджету зумовлені ще й падінням цін на нафту. Для залучення покупців місцеві виробники заявили про зниження цін на арматуру на $33-55. В ОАЕ котирування знизилися до $441-460/т exw», – коментує ситуацію Олег Гнітецький.

Однак це не зацікавило покупців. Імпортні ціни на арматуру в MENA опустилися на $15-20 – до $410-420/т cfr. Пропозиції заготовки з Ірану надходять по $330/т fob Південні порти.

Туреччина

Швидкими темпами знижуються ціни в Туреччині. Це зумовлено слабким попитом та обвалом цін на брухт. Упродовж тижня внутрішні ціни на заготовку знизилися на $5-10 і мінімально становили $345/т exw. Ціни арматури й катанки впали на $15-20 – до $375-392/т exw та $420-440/т exw.

Україна

Погіршення кон’юнктури і проблеми з логістикою змушують українських виробників, як і інші європейські компанії, переглядати виробничі плани й обмежувати виробництво в умовах карантину, йдеться в релізі. Завантаження українських потужностей до початку квітня скоротилося порівняно з початком березня на 5,7 процентних пункта – до 36,4%.

Перспективи

За прогнозами «Укрпромзовнішекспертизи», падіння споживання через зупинення підприємств на карантин призведе до зниження торгової активності у квітні. Це зумовить підтримку спадного цінового тренду на більшості регіональних ринків прокату.

Тиск на ринок чинитимуть обвал цін на брухт і подальше просідання спотових цін на ринках залізорудної сировини й коксівного вугілля. Невизначеність на ринку щодо можливої тривалості карантину й пов’язані з цим логістичні обмеження утримуватимуть покупців від розміщення великих замовлень.

У цих умовах виробники будуть змушені обмежувати виробництво й здійснювати профілактичні ремонти, уникаючи збитковості продажів.

Плоский прокат

У першій половині березня кон’юнктура на регіональних ринках плоского прокату була переважно несприятливою для виробників в умовах поступового зниження попиту на регіональних ринках через пандемію COVID-19. що набирає обертів. Наприкінці березня – початку квітня ситуація стала демонструвати ознаки глобальної кризи на тлі безпрецедентних карантинних заходів у багатьох країнах, включно з Україною та Росією. Упродовж березня ціни в середньому знизилися на $40-80.

Китай

У березні попит у Китаї потроху почав підвищуватися. Ознакою цього було зниження торговельних запасів у портах і практично стабільні котирування рулонів у Шанхаї протягом двох декад березня.

Для підтримки експорту г/к прокату уряд збільшив повернення ПДВ з 10 до 13%. Проте на початку квітня ситуація загострилася. Внутрішні ціни на г/к та х/к прокат упродовж двох тижнів знизилися на 290-370 юанів – до 3200 та 3750 юанів/т відповідно. Експортні ціни з початку березня просіли на $45-60 – до 410-415 $/т fob щодо гарячекатаних рулонів та 465-475 $/т fob – щодо холоднокатаних.

Південно-Східна Азія

У релізі зазначається також, що конкуренція на ринку г/к прокату в країнах Південно-Східної Азії надзвичайно загострилася. На місцевий ринок слябів на початку квітня переорієнтувалися постачальники з Бразилії (після заповнення квоти на другий квартал поставок у США). А постачальники з СНД збільшили свою присутність на місцевому ринку тонколистового прокату. У результаті вартість слябів, г/к і х/к рулонів у регіоні опустилася відповідно до 360, 395 і 475 $/т cfr.

Європа

В Італії ситуації для металургійної промисловості критична. Уряд посилив карантинні заходи, фактично зупинивши своїм розпорядженням усі підприємства галузі, крім ArcelorMittal та Ilva Arvedi.

Кон’юнктура ринку Туреччини також несприятлива для виробників в умовах наростання паніки з приводу поширення коронавірусу територією країни. Місцевий г/к і х/к прокат за місяць просів на $40-65 – до 430-450 та 530-550 $/т exw.

Україна

В Україні продовжили карантин і запровадили режим надзвичайної ситуації по всій території на 30 днів до 24 квітня. Коментуючи ситуацію, що склалася, Олег Гнітецький зазначив, що заводи стикаються не лише з низьким попитом, а й із труднощами забезпечення безперервності самого виробництва й логістики. Ціни на плоский прокат у портах Чорного моря обвалилися за місяць на $65-95/т fob.

Прогнози

Незважаючи на квітневу реалізацію продукції з СНД, терміни доставки якої припадають на період після Рамадана, попит на неї в умовах пандемії COVID-19 не зростає. Більше того, навпаки, у всіх регіонах, крім країн Південно-Східної Азії, попит на прокат значно знизився. Це змусило постачальників з СНД частково переорієнтуватися на цей ринок, істотно знизивши ціни.

Імовірність другої хвилі пандемії, а також прагнення постачальників якомога раніше закрити портфелі замовлень в період невизначеності за наявності в них позитивної маржі стимулюватиме істотне зниження цін у портах Чорного моря.