Російські експортери сталі у 2022 році втратили частину традиційних ринків

На фоні санкцій після повномасштабного вторгнення в Україну виробництво металопродукції, внутрішній попит та експортні продажі РФ впали за підсумками 2022 року. Проте це скорочення було меншим, ніж очікували ринки. Про це повідомляє Fastmarkets.

Обсяги російського експорту сталі залишалися значними, незважаючи на санкційні обмеження – переважно завдяки попиту у країнах, які їх не запровадили, та відсутність заборони на імпорт російських напівфабрикатів до ЄС.

Російські експортери втратили частину своїх традиційних ринків. Водночас ціни на сталеву продукцію походженням із РФ були нижчими, аніж з інших країн, що робило її більш привабливою для покупців.

За даними російського міністерства промисловості та торгівлі, санкції вплинули на експорт 3,9 млн т готової сталевої продукції, 700 тис. т напівфабрикатів та 200 тис. т труб. Наразі РФ не розкриває дані про експорт, тож Fastmarkets зібрав оцінки учасників ринку, а також наявні статистичні дані деяких країн.

Експорт гарячекатаного рулону (HRC), традиційно найбільш експортованого виду прокату з Росії, за даними Міжнародного бюро статистики сталі (ISSB), у 2022 році становив близько 3,5 млн т у порівнянні з 6,5 млн т у 2021-му. Експорт гарячекатаного рулону до Туреччини – найбільшого імпортера російського плоского прокату – минулого року знизився до 1,2 млн и у порівнянні із 1,9 млн т у 2021-му, за даними Турецького статистичного інституту (TUIK).

Водночас, за словами одного із трейдерів, що базується в Туреччині, у країні став доступним азійський HRC, і росіянам важко з ним конкурувати. Окрім того, покупці очікували, що ціни на продукцію підсанкційних російських експортерів будуть навіть нижчими, ніж пропозиції виробників з Азії.

Експорт слябів, ключовий для РФ, за оцінками джерел на ринку, у 2022-му зріс на 1 млн т у порівнянні з попереднім роком – до близько 10 млн т. За даними TUIK, Туреччина минулого року імпортувала 3,4 млн т російських напівфабрикатів, близько 2 млн т із загального обсягу становили сляби. Імпорт слябів до Китаю за 10 місяців 2022-го становив трохи більше 2 млн т (ISSB). В аналогічному періоді 2021-го цей обсяг становив лише 136 тис. т.

Причинами, що сприяли продажам російських слябів у 2022 році, стали відсутність України на експортному ринку та прямих санкцій на цю продукцію,  а також несприятливий обмінний курс для рубля.

За статистикою ISSB, за 10 місяців 2022-го російські постачальники відвантажили до ЄС 3,03 млн т слябів. Водночас у жовтні минулого року Євросоюз запровадив восьмий пакет санкцій проти РФ, що включав заборону на імпорт російських сталевих напівфабрикатів і передбачає перехідний період.

Як повідомляв GMK Center, восьмий пакет санкцій, запроваджений ЄС, розширив запроваджені раніше обмеження, зокрема, поширив заборону на імпорт не лише російської сталевої продукції, а й продукції з третіх країн, якщо вона була виготовлена з російської сталі. Імпорт квадратної заготовки забороняється з 1 квітня 2024 року, а імпорт слябів – з 1 жовтня 2024 року. При цьому запроваджуються квоти на імпорт квадратної заготовки та слябів з РФ.