Nippon Steel залучить $5,6 млрд для фінансування угоди з U.S. Steel

Японська компанія отримає два субординовані кредити для погашення позик і часткового фінансування угоди на $14,9 млрд

Японська металургійна компанія Nippon Steel оголосила про залучення 800 мільярдів єн (близько $5,6 млрд) через два субординовані кредити, щоб частково профінансувати придбання U.S. Steel за $14,9 млрд, а також рефінансувати попередні боргові зобовʼязання. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленням компанії, 500 млрд єн буде спрямовано на часткове погашення траншевої позики обсягом 2 трлн єн, яку Nippon Steel забезпечила в червні для фінансування угоди. Ще 300 млрд єн буде використано для рефінансування раніше отриманої субординованої позики на 450 млрд єн.

Фінансування 500-мільярдного траншу буде забезпечене до 18 вересня найбільшими банками Японії: Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group, Mizuho Financial Group, а також Sumitomo Mitsui Trust Group і Банком розвитку Японії. Кредит у 300 млрд єн компанія отримає від чотирьох банків вже 22 липня.

Іншу частину – 1,5 трлн єн – Nippon Steel планує профінансувати різними інструментами, залежно від ринкових умов та відсоткових ставок. У компанії підкреслюють, що будь-яке додаткове фінансування на основі капіталу буде здійснюватися за принципом недопущення розмиття прибутку на акцію (EPS).

Після угоди рівень боргу до капіталу Nippon Steel зріс із 0,35 до 0,8 через кредити та збиток від продажу частки в спільному підприємстві з ArcelorMittal у США. Продаж цього активу допоміг компанії отримати схвалення угоди з U.S. Steel. До кінця березня 2026 року Nippon Steel планує знизити боргове навантаження до рівня 0,7, зокрема за рахунок грошового потоку та продажу активів.

Нагадаємо, в середині червня Nippon Steel закрила операцію з придбання United States Steel. За умовами угоди, Nippon Steel заплатила $55 за акцію американського виробника сталі, загальна сума склала $14,9 млрд. Компанії також уклали угоду про національну безпеку з урядом США (National Security Agreement, NSA), а US Steel випустить для американського уряду «золоту акцію».