На світовому ринку чавуну спостерігається тенденція до зниження цін

Світові ціни на чавун протягом останнього тижня були стабільними в більшості регіонів, при цьому покупці бразильського чавуну тиснули на ринок, й досягли знижки в $5/т. Загалом протягом вересня спостерігалась тенденція до зниження цін на фоні негативних очікувань щодо перспектив ринку сталі.

Ціни на чавун в портах Чорного моря (Black sea export) за період 22-29 вересня 2023 року, про що свідчать дані Kallanish, залишились незмінними у порівнянні з попереднім тижнем – на рівні $350-360/т FOB. Такий рівень цін на чавун тримається протягом останніх трьох тижнів. З початку вересня котирування чавуну в чорноморських портах опустились на 2,7%, або $10/т.

Котирування чавуну на ринку Бразилії, за даними S&P Global (FOB Southeastern ports – Brazil export), за тиждень 21-28 вересня скоротились на 1,2%, або $5/т – до $405/т. Станом на 1 вересня поточного року ціни на бразильський чавун складали $412,5/т. Таким чином, з початку місяця ціни знизились на 1,8%.

В США ціни чавуну також були стабільними протягом 21-28 вересня поточного року – $435/т CIF New Orleans – US import. З початку вересня показник знизився на $10/т.

Порти Чорного моря

Протягом останнього тижня ціни на чавуну в чорноморських портах залишалися незмінними. Російські виробники чавуну, які є наразі основними постачальниками з цього регіону, оцінювали свої експортні можливості після введення урядом додаткового експортного мита.

Попри запровадження додаткового податкового навантаження, учасники ринку вважають, що деякі великі російські виробники сталі збережуть свою присутність на експортних ринках чавуну на тому ж рівні. Деяким з них доведеться переорієнтуватись на внутрішніх споживачів, або зменшити випуск чавуну та зосередитись на виготовленні металопрокату.

Серед основних споживачів найбільший інтерес до поставок з Росії проявляли індійські металурги, тоді як виробники сталі з Туреччини та Італії зайняли вичікувальні позиції. Серед чинників, що негативно впливають на попит з боку Туреччини, варто виокремити зниження попиту на сталь на експортних ринках, а також вимоги ЄС та Великобританії щодо надання доказів стосовно невикористання сировини російського походження у виробництві готової продукції.

В Італії наразі триває обговорення щодо використання російських матеріалів у виробництві сталі. Як наслідок, певні споживачі припинили купувати російський чавун, зокрема через занепокоєння, що він походить з тимчасово окупованих частин України. Окрім того, зменшенню закупівель сприяє слабкий ринок сталі в ЄС.

Тим часом азійські покупці чавуну з портів Чорного моря скоротили закупівлі перед святковим сезоном.

Бразилія

Минулого тижня експортні ціни на бразильський чавун незначно впали. Нові угоди укладались, головним чином, із північноамериканськими покупцями, які здійснювали тиск на ринок, щоб досягти найбільш вигідних цін на фоні зростання вартості фрахту. У результаті кінцева ціна чавуну в США не відрізнялась від попередніх рівнів, хоча сировина втратила $5/т за 21-28 вересня.

Покупці налаштовані продовжувати тиск на бразильських постачальників, хоча продавці не погоджуються на пропозиції нижчі за $400/т. На фоні останніх події металурги Бразилії почали переглядати свої стратегії напередодні сезону дощів.

«Великі виробники чавуну розглядають можливість скорочення або призупинення потужностей на фоні зростання тиску на ринок. Підтримка нормального рівня виробництва з ринковою пропозицією нижче $400/т стає все більш нежиттєздатною, незалежно від попиту. Загалом виробництво стає складнішим на фоні зростання витрат на енергію та транспортування в сезон дощів», – коментує бразильський трейдер.

На італійському ринку ціни чавуну також були стабільними протягом минулого тижня. Дистриб’ютори закуповували сировину по $400-420/т CFR. Потреби місцевих металургів були на високому рівні, й деякі з них звертались до російських виробників, яким дозволено продавати продукцію на ринку ЄС. При цьому, український чавун не постачається в Італію, оскільки ціни на відповідну продукцію приблизно на $50/т вищі від цін на внутрішньому ринку.

Наразі спостерігається сповільнення попиту з боку італійських виробників сталі через низькі показники продажів прокату на тлі зниження цін. Кілька виробників довгого та плоского прокату сповільнюють темпи виробництва, намагаючись збалансувати попит та пропозицію.

Як повідомляв GMK Center, глобальне виробництво чавуну за підсумками січня-серпня 2023 року зросло на 2,2% в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року – до 958,24 млн т. В серпні світова виплавка чавуну становила 119,82 млн т, що на 4,4% більше р./р., але на 2,3% менше м./м.