«Інтерпайп» хоче залучити єврооблігації на суму до $430 млн

На позачергових зборах акціонерів ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» («Інтерпайп НТЗ») 23 серпня заплановано розглянути питання підписання угоди про поручительство за єврооблігаціями на суму до $430 млн. Також запропоновано винести на затвердження згоду на договір застави майна й коштів «Інтерпайп НТЗ» з Madison Pacific.

Поручительство «Інтерпайп НТЗ» необхідне в договорі між емітентом облігацій   Interpipe Holdings Limited (IHL, Кіпр) і довірчим управителем – компанією Madison Pacific Trust Limited.

IHL планує випустити облігації в розмірі до $430 млн з процентною ставкою до 10,25% річних і терміном погашення $150 млн до кінця 2023 року, а решті суми – до кінця 2024 року.

Раніше на квітневих річних зборах акціонери «Інтерпайп НТЗ» дозволили компанії підписати договір поручительства за єврооблігаціями на суму до $330 млн. За винятком обсягу випуску, параметри нового випуску єврооблігацій такі самі, як і раніше.

Також на зборах «Інтерпайп НТЗ» планується затвердити ліміт надання поручительств на $1,75 млрд, серед яких поручительство за кредитним договором IHL з ING Bank та іншими кредиторами на суму кредиту до $100 млн. На квітневих річних зборах максимальна сума кредиту становила становила $55 млн.

Нагадаємо, що в I півріччі «Інтерпайп НТЗ» наростив чистий прибуток у 2,1 раза, до 1,9 млрд грн, порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Чистий дохід підприємства зріс на 8,3%, до 7,6 млрд грн. Нерозподілений прибуток комбінату станом на кінець червня становив 2,2 млрд грн.