Європейський ринок гарячекатаного рулону ще не готовий до відновлення

Ціни на гарячекатаний рулон у північній Європі за тиждень з 14 по 21 жовтня впали на €30/т – до €680-740/т exw. Про це свідчить індикатор цін Kallanish.

Причиною падіння цін аналітики називають низький попит та кількість замовлень на європейських підприємствах. Якщо виробники із північної Європи пропонують продукцію за нижчими цінами, то італійські заводи намагаються утримувати вищі пропозиції – €680–730/т.

Спадний тренд на європейському ринку гарячекатаного рулону спостерігається увесь жовтень через  відсутність попиту попри те, що деякі виробники готові надавати знижки для заповнення портфелю замовлень.

Європейські виробники сталі змушені були скоротити виробництво на тлі високих витрат на енергоносії. Це призвело до підвищення інтересу покупців із ЄС до гарячекатаного рулону походженням з Азії.

Зокрема, у останні два тижні на ринку ЄС спостерігалося збільшення кількості пропозицій імпорту азійських г/к рулонів, наприклад, з Японії, за конкурентоспроможними цінами. Про це йшлося на конференції Kallanish Flat Steel 2022, повідомляє видання. Трейдери та сервісні центри в південній Європі зауважували, що японські пропозиції впали до €640-650 євро за тонну CFR. Таким чином заводи цієї країни намагалися компенсувати уповільнення у внутрішньому автомобільному секторі, проте це тимчасово.

Ринок г/к рулону, зауважили експерти на конференції, ще не готовий до відновлення, оскільки європейські покупці мають варіанти у порівнянні із цінами заводів ЄС. Окрім того, зауважує видання, за останніми даними до 17 жовтня було використано лише 13% наявних квот ЄС на імпорт г/к рулону у четвертому кварталі 2022 року.

Європейські сталеливарники, пише AgrusMedia, наразі розглядають перехід на короткотермінові контракти з фіксованою ціною, особливо у автомобільному секторі, через зростаючу волатильність цін.

Виробники пробують посилити позиції, аби не зазнавати збитків. Вони просять від покупців тверді пропозиції з додаванням тоннажу та специфікацій, аби вирішити, чи зможуть взяти замовлення. Покупці, що замовили доставлення г/к рулону на грудень, зауважують, що він уже доступний, а терміни виконання замовлення у багатьох заводів становлять лише два тижні. Підприємства, як зазначає видання, повинні мати значні внутрішні запаси слябів, аби працювати у такому вікні доставлення.

«Економіка ЄС прямує до рецесії, і європейська металургія це відчуває. Намагання центробанків приборкати інфляцію за рахунок монетарної політики ще більше підсилює економічний спад. Відповідно, попит на сталеву продукцію погіршується. Наразі ситуацією користуються азійські виробники, що не відчувають енергетичну кризу настільки гостро, як в ЄС. Однак погіршення попиту на сталь з часом вплине і на обсяги імпорту», – зазначив аналітик GMK Center Андрій Глущенко.

Загалом, пише Eurometal, і кінцеві споживачі, і дистриб’ютори обтяжені великими запасами продукції, заброньованої на початку 2022 року за вищими цінами. Цей фактор та невизначеність ринку змушує утримуватися від їх поповнення. Йдеться навіть про те, що деякі покупці можуть уникати нових закупівель до середини першого кварталу наступного року.

На галузевій виставці EuroBLECH 2022 Німеччині покупці обговорювали необхідне подальше скорочення виробництва, аби збалансувати попит і пропозицію. Зменшення потужностей, яке вже запроваджене європейськими заводами, було визнано недостатнім для досягнення балансу на ринку.

Прогноз цін на г/к рулон в Азії на 4 квартал 2022-го також виглядав похмуро. Зокрема, попит на сталь у китайському секторі нерухомості та промисловості, як прогнозується, залишиться слабким до кінця року попри намагання китайського уряду покращити економічну ситуацію. У Індії внутрішні ціни на г/к рулон до кінця року, за прогнозами SteelMint, залишиться в обмеженому діапазоні, зокрема, через експортні мита та пов’язане із цим обмеження експорту.

Як повідомляв GMK Center, деякі європейські виробники сталі планують підвищити ціни на гарячекатані рулони з поставкою у першому кварталі 2023 року. Минулого тижня ситуація на ринку була невтішною, заводи продовжували пропонувати знижки на продукцію з поставкою в грудні, намагаючись забезпечити продажі при низькому попиті.