Затяжной гамбит: ЗСТ с Турцией больше открывает украинский рынок

После долгих лет переговоров Украина подписала Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Турцией. Это произошло во время официального визита в нашу страну лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Переговоры о ЗСТ Украины с Турцией велись примерно с середины 2000-х, но плотно к вопросу вернулись в 2016 году. В этом в большей мере была заинтересована Турция с целью расширения рынков сбыта. Тесные политические контакты руководства двух стран в последние годы ускорили процесс подписания соглашения.

Общие условия

По словам первого вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко, Турция обнуляет пошлины на 10 337 товарных позиций (95% от общего количества товаров, которые экспортирует Украина). Еще на 1348 видов продукции будут действовать тарифные квоты или уменьшение пошлин.

Следует отметить, что Украина вела переговоры в заведомо более проигрышной ситуации. Турция давно и планомерно защищала свой внутренний рынок от импортной продукции и активно стимулировала собственных производителей с помощью многочисленных льгот и преференций.

Ситуация не изменилась и после подписания документа. До последнего момента номинальная ставка экспортной пошлины в Турции для украинских товаров составляла 28,9%, украинская ставка – всего 5%. В рамках ЗСТ эти уровни будут 10% у Турции и 0,5% – у Украины. То есть снижение пошлин явно не в нашу пользу.

Стороны сохраняют за собой право возобновить действие пошлин через механизм двусторонних защитных мер. Пересмотр соглашения должен состояться не позже, чем через два года.

Отметим, в 2021 году товарооборот Украины с Турцией составил более $7 млрд, из которых украинский экспорт был на уровне $4,1 млрд, а импорт – $3,2 млрд. Украинский экспорт в Турцию на 70% состоит из металлов и зерновых, то есть носит сырьевой характер.

Экономическое влияние

До последнего момента преимущества и риски Соглашения о ЗСТ были непонятны. Переговоры велись без афиширования даже предварительных договоренностей. Представители отраслей экономики, которые потенциально могли пострадать от принятых решений, до последнего не знали о сути договоренностей. Их поставили перед фактом за несколько дней до подписания документа.

По словам Юлии Свириденко, по предварительным прогнозам Института экономических исследований и политических консультаций, Соглашение прибавит 2,2% к ВВП Украины и 2,6% к доходам домохозяйств. Товарооборот в результате его реализации может вырасти на 38%.

Вместе с тем украинский бизнес менее оптимистичен в отношении условий ЗСТ. К числу потенциально пострадавших можно отнести легкую промышленность, производство цемента, машиностроение и другие секторы.

Опрос украинских компаний, проведенный в рамках исследования аналитического центра CMD Ukraine, показал, что многие наши производители из-за высокой конкуренции с местными компаниями не рассматривают Турцию как потенциальный рынок сбыта. Это связано с тем, что тамошние производители получают значительную поддержку со стороны государства: освобождение от уплаты ряда налогов, компенсацию процентов по кредитам, выделение земли, возмещение НДС и прочее.

Опрос также показал, что для отраслей, осуществляющих экспорт в Турцию или заинтересованных в нем, уровень турецкой тарифной защиты слишком высок и делает реализацию продукции на экспорт нерентабельной.

В целом сценарии влияния ЗСТ с Турцией на экономику Украины, согласно исследованию CMD Ukraine, выглядят так:

1. Полная либерализация доступа турецких товаров и услуг на украинский рынок – уменьшение украинского ВВП на 1,5% и спад перерабатывающей промышленности на 8,8%.
2. Взвешенная двусторонняя либерализация (сохранение товарной защиты для 50 крупнейших товарных групп) – рост ВВП на 0,3% и промышленности – на 1%. Однако в скором времени этот эффект будет перекрыт экспансией турецкой продукции на украинский рынок.
3. Если соглашение о ЗСТ будет дополнено привлечением в Украину $10 млрд турецких инвестиций – рост ВВП на 4,2%.

На переходный период украинский Кабинет Министров обещает предусмотреть поддержку ряда отраслей, в частности, легкой промышленности, машиностроения, тепличного хозяйства и других. Однако остается открытым вопрос скорости принятия этих мер поддержки и адекватности угрозам засилья турецкого импорта.

Железный эффект

По словам Андрей Тарасенко, главного аналитика GMK Center, особенностью торговой политики Турции является высокий уровень импортных пошлин, согласованных при вступлении страны в ВТО в соответствующем соглашении. В частности, пошлины на стальные полуфабрикаты составляют 22,5%, горячекатаный листовой прокат – 10-15%, листовой прокат с покрытием – 15,0%, прутки – 30,0%, фасонный прокат – 17,0%. Однако есть ряд исключений. Например, эти ставки не распространяются на страны, с которыми Турция заключила соглашения о свободной торговле.

Кроме того, в Турции с 1996 года действует так называемый Режим внутренней переработки (Inward Processing Regime). Он позволяет местным производителям импортировать без пошлин сырье и полуфабрикаты, которые используются для производства экспортных товаров. Именно в рамках данного режима украинские производители металлопродукции поставляют свой товар в Турцию, избегая импортных пошлин.

У горно-металлургического компаний Украины было две точки интереса в отношении ЗСТ с Турцией.

1. Украинские металлурги были заинтересованы в сохранении ограничения на экспорт металлолома. Турция является одним из крупнейших импортеров металлолома в мире, большинство из которого ввозится из США и ЕС, но достаточно большие объемы экспортировались и из Украины. В прошлом году товарный экспорт металлолома из Украины вырос в 17 раз – до 615,7 тыс. т, в денежном выражении – в 24,2 раза, до $238,9 млн. Более 90% «физического» лома ушло именно в Турцию. В итоговом тексте Соглашения Украине удалось сохранить пошлину на экспорт лома в €180/т.
2. Пошлины для украинской металлопродукции в размере от 9% до 26% в зависимости от ее вида. Это фактически заградительные пошлины, которые делали невыгодным экспорт металлопродукции. Доступ на внутренний рынок Турции, который примерно в 6 раз больше украинского и достигает 30 млн т, нашим производителям был фактически закрыт. При этом Украина не применяла ограничений для турецкой металлургической продукции на своем рынке, а на турецком рынке не была замечена в каких-то нарушениях или ценовом демпинге.

Украина поставляла в Турцию полуфабрикаты и заготовку в режиме переработки. После переработки украинской экспортной продукции уже турецкий готовый прокат шел на экспорт, внутри страны он не использовался. Таким образом, большая часть добавленной стоимости оставалась в Турции.

«В тексте соглашения о ЗСТ предусмотрено, что примерно на 500 товарных позиций будет нулевая пошлина, но эту продукцию наши заводы и так не экспортируют в Турцию. Еще примерно по 300+ позициям идет либерализация – незначительное снижение пошлин. Это важно уже с той точки зрения, что украинская металлопродукция станет дешевле и конкурентоспособней по сравнению с аналогичным товаром из России и других стран», – говорит Александр Каленков, президент ОП «Укрметаллургпром».

В результате для ряда позиций украинской металлопродукции в Соглашении о ЗСТ установлены беспошлинные квоты поставки, которые в сумме составляют 430 тыс. т. Для примера: в прошлом году всей металлургической продукции мы поставили 3,3 млн т в режиме переработки. Таким образом, 430 тыс. т металлурги смогут поставлять беспошлинно непосредственно на рынок Турции.

По мнению Андрея Тарасенко, значительного влияния на торговлю металлопродукцией с Турцией Соглашение о ЗСТ не окажет. Но, возможно, позволит расширить сортамент.

«Такое положение вещей сложно назвать огромным шагом вперед, так как мы не получили полного обнуления пошлин, – резюмирует Александр Каленков. – Однако это шаг в правильном направлении, и мы ожидаем позитивного эффекта для отрасли от Соглашения о ЗСТ с Турцией. Его размер мы узнаем, когда Соглашение вступит в силу. Скорее всего, этот срок наступит с 1 января 2023 года, ведь Соглашение еще необходимо ратифицировать в парламенте».