Внутренний металл: украинское металлопотребление в I полугодии

Объем внутреннего рынка металлопродукции в Украине можно указать только с определенными допущениями. По данным ОП «Укрметаллургпром», в 2018 году внутренним потребителям поставлено 5,4 млн т металлопроката, из которых 1,44 млн т (26,8%) – импорт. По оценкам «Метинвест-СМЦ», внутренний рынок металлопроката в прошлом году вырос на 4% – до 4,32 млн т. World Steel Association дает оценку внутреннего рынка в 4,6 млн т, что на 2,2% больше, чем годом ранее. В целом внутренний рынок составляет 4-5 млн т в год, или 15% от объема производства украинских компаний, а 85% всего производимого в стране металлопроката поставляется на экспорт.

По итогам I полугодия ситуация на внутреннем рынке металлопотребления ухудшилась. По данным ОП «Укрметаллургпром», потребление проката в І полугодии снизилось на 5,17% – до 1,97 млн т. При этом импорт металлопродукции вырос на 1,3% – до 661,8 тыс. т (33,5%). С другой стороны, агентство «Металл Эксперт» дает иные данные, а некоторые участники рынка металлоторговли говорят о приросте своих продаж.

Строительство

В I полугодии по отдельным видам металлопродукции наблюдалась разнонаправленная динамика. По данным «Металл Эксперт», динамика видимого потребления отдельных видов металлопродукции в I полугодии показывает увеличение по продукции строительного назначения: по арматуре (+5,5%), по катанке (+3,9%), по оцинковке (+4,3%), по трубам для строительства (+12%).

Примечательно, что потребление другой металлопродукции, которая используется в строительстве, снизилось: проката с полимерным покрытием – на 6%, до 124 тыс. т, фасонного проката – на 4%, до 168 тыс. т. Очевидно, что речь идет о снижении потребности в металле для конкретных видов строительных работ.

В целом сейчас наблюдается увеличение объемов строительства. По данным Госстата, в I полугодии индекс строительной продукции вырос на 21,2% – прежде всего за счет нежилых (35,2%) и инженерных (27,7%) сооружений. Объемы жилого строительства снизились на 2,9%.

Общий объем строительного рынка в 2018 году составил $5 млрд, что не так уж и много. Со времени кризиса 2008 года удельный вес строительства в ВВП сокращается и с 2014-го составляет немногим выше 2%.

По словам Вячеслава Колесника, исполнительного директора Украинского центра стального строительства, доля строительства в ВВП менее 5% сигнализирует о наличии системных структурных перекосов в экономике. Для сравнения: в ВВП Турции строительство занимает около 10%, в среднем по Европе – около 6%.

«Даже при сохранении соотношения ВВП к строительному сектору, которое сложилось в последние годы, при росте ВВП до 5% строительный сегмент вырастет на 15%, а доля строительства в структуре ВВП увеличится до 3% (прирост около 10%). В случае восстановления доли строительства в ВВП до 5% внутреннее потребление металла вырастет в 2-2,5 раза», – отмечает Вячеслав Колесник.

Машиностроение

По данным «Металл Эксперта», в январе-июне существенно выросло потребление горячекатаного проката – на 29,6%, до 302 тыс. т, что связано с ростом производства грузовых вагонов, повышением активности в ряде отраслей машиностроения и судостроении, а также ростом объемов нежилого строительства. При этом использование холоднокатаного проката уменьшилось на 1,9%, до 207 тыс. т.

По данным Госстата, в I полугодии объем производства продукции машиностроения вырос на 6,4%, до 87,7 млрд грн, в том числе: автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств – на 11%, до 36,7 млрд грн, машин и оборудования – на 8%, до 29,7 млрд грн. При этом производство промышленного и бытового электрооборудования снизилось на 2,3%, до 15,5 млрд грн.

Следует отметить, что оценить металлопотребление в машиностроении крайне сложно из-за широкого спектра выпускаемой продукции. Однако отдельно можно выделить результаты производства в I полугодии по таким отраслям:

• грузовое вагоностроение – рост на 10,2%, до 6003 ед. (это примерно 140 тыс. т металлопродукции – проката, ж/д колес и др.);
• металлургическое машиностроение – рост в 17 раз, до 1700 ед. (конвертеров, литейных машин, изложниц и ковшей);
• сельхозмашиностроение (-3%, до 11,8 тыс. ед. различных видов плугов, культиваторов и др.);
• перерабатывающая промышленность (оборудование: для обработки зерновых – рост на 40%, до 3,5 тыс. ед.; для переработки фруктов и овощей – в 2,4 раза, до 582 ед.; для переработки мяса или птицы – на 12%, до 5,4 тыс. ед.);
• транспортное машиностроение в части автотранспортных средств для перевозки более 10 людей (+6,6%, до 437 ед.), промышленного автотранспорта (+7,1%, до 225 ед.) и кузовов для несамоходных транспортных средств (+30,6%, до 1431 ед.).

Нефтегазодобыча

В I полугодии на рынке наметились определенные изменения в потреблении труб для нефтегазовой отрасли. НАК «Нафтогаз» изменил стратегию газодобычи – все усилия компания будет направлять на добычу на эффективных месторождениях, а не на бурение как можно большего количества скважин. Такая стратегия приведет к снижению использования обсадных труб, что уже видно по результатам I полугодия, в котором имеет место падение видимого потребления на 38,5% (на 15 тыс. т) – до 24 тыс. т. Именно эта новая стратегия стала причиной снижения потребления бесшовных труб на 10,6% – до 84 тыс. т (по данным «Металл Эксперта»).

По словам Романа Опимаха, исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины, ожидается, что в 2019 году будет использовано 110 тыс. т обсадных труб для всех нефтегазодобывающих компаний Украины.

Производство метизов и металлоконструкций

Это направление важно по причине больших объемов потребления. В I полугодии по компонентам наблюдалась разнонаправленная динамика:

• стальная проволока – рост на 10%, до 139 тыс. т;
• другие метизы, кроме тросов и канатов – снижение на 9,8%, до 38,7 тыс. т;
• промышленные металлоконструкции – рост 25,5%, до 231 тыс. т.

Дорожное строительство

В текущем году началось активное строительство бетонных дорог. Если при «ямочном» ремонте (основная масса дорожных работ) металлопродукция практически не используется, то при строительстве бетонных дорог потребляется арматура и другие металлоизделия, особенно при сооружении путепроводов и развязок. Так, АМКР в начале года поставил несколько сотен тонн арматуры для реконструкции автодороги Н-31 в Полтавской области.

Оценить текущее металлопотребление в дорожном строительстве в I полугодии достаточно сложно (никакой оперативной статистики нет), но увеличение строительства бетонных дорог (общий бюджет ремонта и строительства дорог в 2018 году составляет 55 млрд грн с перспективой увеличения в 2020-м до 75 млрд грн) открывает неплохие перспективы для металлургов. По оценкам «Укравтодора», объем дорожного металлопотребления составляет не менее 30-40 тыс. т в год (оцинковка, арматура, металлоконструкции).

Судостроение

Объем металлопотребления в судостроении (20-30 тыс. т в год) не имеет существенного значения в его общем объеме, но он важен с точки зрения большого потенциала этой отрасли и потребления толстого листа. Крупнейшими потребителями металла являются компании «Нибулон» и SMG.

В I полугодии «Нибулон» строил одно из крупнейших за время независимости Украины судов – 140-метровый самоходный перегружатель Nibulon Max, на строительство которого использовали около 5 тыс. т металла. Всего план потребления заводом металла на текущий год составляет примерно 7,4 тыс. т.

Для строительства двух сданных в марте танкеров-химовозов дедвейтом более 5 тыс. т SMG использовала более 2,4 тыс. т судостроительной стали. План компании на 2019 год – примерно 4,4 тыс. т для судостроения и 3 тыс. т для судоремонта.

Дальнейшие перспективы

На текущий год прогнозы динамики внутреннего металлопотребления существенно разнятся – ранние оценки предсказывали рост на 5%, но с учетом I полугодия они более чем сдержаны – от нулевого роста до падения на 7-9%. С другой стороны, на рынке есть и позитивные прогнозы по металлоторговле на текущий год: в «Виканте» ожидают прироста продаж свыше 3%, в компании Vartis – на уровне 12%.

Вместе с тем ни текущие программы госбюджета или госкомпаний, ни частные инвестиционные планы не предполагают значительного увеличения объемов обновления основных фондов и инфраструктуры. Без таких условий и внятной экономической политики внутренний рынок металлопродукции в среднесрочной перспективе будет показывать годовой прирост не выше 6-7% (в благоприятных экономических условиях).