Украина вновь стоит перед необходимостью защиты внутреннего рынка стали

С начала полномасштабной агрессии стальной импорт в Украину сильно вырос. Сначала это было возмещение дефицита, неизбежно возникшего в условиях потери 40% металлургических мощностей и целого ряда критической металлургической продукции. Однако в 2024 году это приобрело все большие признаки доминирования на рынке. Так, удельный вес импорта металлопродукции из Турции в общем объеме импорта в Украину вырос с 17,8% в довоенном 2021-м до 51,5% по итогам 2024 года. Вероятно, что к концу текущего года этот показатель может превысить 60% от общего объема украинского импорта.

Турецкая волна

В 2022 году из-за последствий войны в Украине образовался дефицит отдельных видов металлопродукции, вследствие чего турецкий прокат частично заполнил пустующие ниши. Этому способствовала удобная логистика и необходимость для турецких производителей искать новые рынки сбыта при стагнирующем потреблении внутри страны. С февраля 2022 года Украина превратилась относительно Турции из нетто-экспортера в нетто-импортера металлопродукции.

По итогам 2024 года по сравнению с довоенным 2021-м Турция резко нарастила поставки на украинский рынок таких видов металлопродукции:

• горячекатаный листовой прокат – в 80 раз, с 3 тыс. т в 2021-м до 258 тыс. т в 2024 году;
• холоднокатаный листовой прокат – в 8 раз, с 7 тыс. т до 55 тыс. т;
• трубы – в 3,5 раза, с 15 тыс. т до 52 тыс. т;
• фасонный прокат – в 2,5 раза, с 23 тыс. т до 58 тыс. т;
• листовой прокат с покрытием – в 2,4 раза, с 85 тыс. т до 202 тыс. т.

«Мы работаем с металлопрокатом строительного сортамента. После 2022 г. резко увеличился импорт горячекатаного листового металлопроката в толщинах 10-30 мм., и сейчас этот сегмент на 90% заполнен дешевой турецкой продукцией, которая направляется в сектор строительства, производство металлоконструкций и др. Также активно, но в меньших объемах, чем листовой металлопрокат, в Украину из Турции завозят профильную трубу, балку, уголок и др.», – отмечает Виталий Притула, директор компании «Еврометалл», которая специализируется на импорте металлопроката.

Тенденция на увеличение турецкого импорта продолжилась и в 2025 году. По итогам января-апреля текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го рост по отдельным видам металлопродукции составил:

• трубы – на 92%, до 16 тыс. т;
• арматура (код 7214) – на 87%, до 11 тыс. т;
• горячекатаный листовой прокат – на 82%, до 112 тыс. т;
• фасонный прокат – на 81%, до 25 тыс. т;
• листовой прокат с покрытием – на 65%, до 79 тыс. т.
• холоднокатаный листовой прокат – на 25%, до 24 тыс. т.

Также Украина импортирует из Турции катанку (8 тыс. т в 2024 г.), коррозионностойкий прокат (5 тыс. т) и проволоку (4 тыс. т).  Эти объемы импорта выросли с начала войны в несколько раз.

С начала полномасштабной войны удельный вес турецкого металлопроката на украинском рынке вырос в 3 раза. Турецкий стальной импорт по итогам 2024 году составил около 52% от общего его объема. К концу года этот показатель может превысить 60% от общего объема украинского импорта, поскольку по итогам января-апреля удельный вес уже составил 57%.

Кроме того, по итогам 2024 года турецкая металлопродукция составила 23% от украинского объема потребления стали. Эти цифры позволяют говорить о высокой зависимости нашего рынка от импорта турецкой стали.

По итогам прошлого года турецкая металлопродукция по отдельным позициям занимала в общем объеме потребления в Украине такие доли рынка:

• оцинкованный прокат – 46% (по данным Metipol);
• фасонный прокат – 36,5%;
• горячекатаный листовой прокат – 28,9,3%;
• холоднокатаный листовой прокат – 22,5%;
• арматура – 5,4%.

«Главное преимущество турецкого металлопроката – цена. Разница в цене с европейским металлопрокатом может доходить до 20%. Одновременно качественные характеристики турецкой металлопродукции достаточно высокие, и в абсолютном большинстве она почти ничем не уступает европейским аналогам», – рассказывает Виталий Притула.

Новый формат торговли

Дальнейшее экономическое сотрудничество Украины и Турции будет проходить в рамках Зоны свободной торговли (ЗСТ), переговоры о создании которой велись 15 лет. Соглашение было подписано 3 февраля 2022 года, Турция завершила ратификацию 1 августа 2024 года, но Верховная Рада Украины до сих не рассмотрела соответствующий законопроект.

Документ предусматривает отмену Турцией пошлин для 93,4% промышленных товаров и 7,6% сельскохозяйственных товаров и еще для 1,5% промтоваров и для 28,5% агропродукции после окончания действия переходных периодов в 3-7 лет.

Украина со своей стороны отменит ввозные пошлины для около 56% промышленной и 11,5% аграрной продукции товаров. После окончания действия переходных периодов (2-10 лет) Украиной будут отменены пошлины еще для 43,2% промтоваров и для 53,7% агропродукции.

Ключевое достижение – к украинским товарам не будут применяться дополнительные увеличенные пошлины выше максимального уровня, установленного в рамках условий членства Турции в ВТО. Впрочем, есть исключение – металлургическая продукция, на 167 наименований которой установлены квоты (не менее чем 411 тыс. т).

Ожидается, что соглашение позволит увеличить товарооборот до $10 млрд и будет способствовать приросту ВВП Украины на 2,2%. Отметим, в 2021 году товарооборот Украины с Турцией составил более $7,4 млрд, но по итогам прошлого года он снизился до $6,4 млрд. Вместе с тем украинский бизнес менее оптимистичен в отношении условий ЗСТ. К числу потенциально пострадавших можно отнести легкую промышленность, производство цемента, машиностроение и другие секторы.

Украинский рынок станет более отрытым для турецкой продукции. Общая номинальная ставка экспортной пошлины в Турции для украинских товаров в рамках ЗСТ составит 10%, а, украинская ставка – всего 0,5%.

Соглашение предусматривает специальный механизм защиты, позволяющий Украине применять защитные пошлины в случае резкого роста турецкого импорта, если тот наносит ущерб национальным производителям.

«Наиболее реалистичным и действенным инструментом остается применение антидемпинговых мер. Национальный производитель сможет обратиться в Минэкономики с жалобой по конкретному товару. В рамках расследования, если будет достаточно доказательств, Министерство определит антидемпинговую маржу и маржу вреда, и предложит Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ)применять самый низкий из этих показателей, после чего могут быть применены антидемпинговые пошлины», – рассказала в комментарии GMK Center Алена Омельченко, руководитель практики международной торговли юркомпании «Ильяшев и партнеры».

Кроме того, соглашение предусматривает возможность введения двусторонних защитных мер при росте импорта из Турции. Однако их уровень не может превышать существовавшего до вступления в силу соглашения.

Логично предположить, что наблюдаемый рост импорта из Турции не может остаться без внимания со стороны украинских государственных органов. Турецкие производители работают в совершенно других условиях, нежели украинские. Турция не вводила никаких ограничений против России, поэтому турецкие компании могут без проблем импортировать российское сырье и полуфабрикаты, снижая таким образом собственную себестоимость производства.

Себестоимость производства украинских компаний, напротив, увеличилась. В том числе из-за прекращения работы «Покровскугля» в начале года. Украинским производителям стали приходится импортировать коксующийся уголь, что дополнительно усложняет конкуренцию с импортом стали.

Сложившаяся рыночная ситуация является прямым следствием российской военной агрессии, в результате которой были разрушены украинские металлургические мощности. В то же время Россия продолжает поставки на рынок той продукции, которую до войны могла поставлять и Украина. И получается такая ситуация, что российские производители, продолжая поставки на международные рынки, извлекают экономическую выгоду из последствий войны и позволяют другим компаниям укреплять их конкурентоспособность.

Русский след

Возможным сценарием является ужесточение санкций по примеру Евросоюза, который ввел ограничения импорта продукции из третьих стран, изготовленной с использованием материалов из РФ. В рамках восьмого пакета санкций, который вступил в силу с 30 сентября 2023 года, Евросоюз расширил введенные ранее ограничения на ввоз стальной продукции, распространив запрет на импорт стальной продукции из третьих стран, если она была изготовлена из российской стали.

В рамках 11-го пакета санкций Евросоюз еще больше ужесточил ограничения на импорт товаров из стали. Компании, поставляющие в ЕС металлопродукцию, подпадающую под санкции, должны будут дополнительно предоставить доказательства, что сырье, которое использовалось для производства, не было поставлено из РФ.

Большие объемы турецкой стали изготавливается с применением российского металлургического сырья. По данным UN Comtrade, экспорт российского чугуна в Турцию увеличился с 539 тыс. т в 2021-м до 935-945 тыс. т в 2022-2024 гг. Одновременно вырос и экспорт из РФ в Турцию стальных полуфабрикатов, находясь на стабильно высоком уровне в 2,4-3,4 млн т в 2022-2024 гг. После введения западных санкций в 2022 году Россия экспортировала свою стальную продукцию со значительным дисконтом, что усиливало конкурентоспособность турецких производителей.

Украина может рассмотреть механизм торговых ограничений относительно товаров, произведенных с использованием российского сырья, аналогичный европейскому. Более того, его отсутствие в нашей стране выглядит нелогичным, ведь именно украинская власть настаивала, чтобы Евросоюз ввел запрет на импорт из третьих стран продукции, изготовленной с использованием российских материалов. Однако у нас такого механизма пока нет.

«Пока не существует эффективного правового механизма, позволяющего ограничить такой импорт. Теоретически, Украина могла бы реагировать на подобную продукцию, однако на практике для этого необходимо разработать специальный правовой инструмент. Речь идет, прежде всего, о введении четкого таможенного механизма, позволяющего отслеживать происхождение сырья в составе готовой продукции. Это сложная задача, требующая межведомственной координации и законодательного урегулирования», – отмечает Алена Омельченко.

В то же время Украине нужно сделать все возможное, чтобы украинское законодательство и торговая политика коррелировали с соответствующими нормами ЕС. Особенно это важно на фоне предстоящих переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Выводы

В настоящее время на украинском рынке действуют торговые ограничения против такой продукции из Турции: цемент, радиаторы для отопления, свежие огурцы и помидоры, фитинги для водоснабжения и отопления и др. В то же время увеличение импорта металлопродукции в Украину создает неравные условия конкуренции для национальных производителей, которые не могут конкурировать с турецкими компаниями, продукция которых изготовлена с использованием дешевого российского сырья и полуфабрикатов.

Турецкая металлопродукция выступает прямым конкурентом многих украинских производителей, среди них:

• «Запорожсталь» – в части горячекатаного и холоднокатаного листового проката;
• «Каметсталь» – фасонный прокат, арматура;
• «АрселорМиттал Кривой Рог» – арматура, катанка, фасонный прокат;
• «Интерпайп» – электросварные трубы;
• ДМЗ – фасонный прокат (швеллер, уголок);
• Metipol – оцинкованный и окрашенный листовой прокат.

По некоторым данным, отдельные производители уже поднимают на официальном уровне проблему доминирования турецкой металлопродукции на украинском рынке и турецкого демпинга.

Интересен вопрос о том, насколько цены на турецкую продукцию отвечают рыночным принципам ценообразования, учитывая возможности использования российского сырья и полуфабрикатов, поставляемых с дисконтом к среднерыночным ценам. Ответ на этот вопрос можно найти при проведении специального торгового расследования, правила проведения которого установлены нормами ВТО и украинского законодательства. По результатам такого расследования можно будет делать выводы о том, создает ли турецкий импорт угрозу местным производителям и необходимы ли какие-то меры реагирования.

«Мы не говорим о том, что нужно ввести пошлину на все товары, например из Китая. Мы должны проанализировать, какие именно товары производятся в Украине, могут ли эти товары полностью закрыть потребности рынка. Мы говорим о механизме, который помог бы украинскому производителю выжить в это чрезвычайно сложное время», – сказала Алена Омельченко во время выступления на конференции «Торговые войны: искусство защиты».

Наиболее эффективными являются антидемпинговые меры, но и тут есть важный нюанс. Как показывает практика, с момента подачи заявления до непосредственного введения антидемпинговых пошлин проходит 1,5-2 года, в течение которых национальный производитель может обанкротиться и вообще уйти с рынка. Чтобы избежать этого, нужно сократить продолжительность расследований, как это уже сделал Евросоюз, чаще устраивать заседания МКМТ, а также ввести прозрачную процедуру ценовых обязательств.

В случае необходимости Украина может вводить запреты против любой продукции. Согласно статьи XXI ГАТТ (Генерального соглашения по тарифам и торговле) конкретное государство может вводить торговые ограничения по соображениям национальной безопасности в условиях войны или других форс-мажоров. Однако за три года войны этим вариантом ни разу не пользовались.

Со своей стороны власти готовы продолжать защиту национальных производителей, но решение всех существующих проблем с доступом импортной продукции на украинский рынок вряд ли возможно.

«Правительство готово выступать более проактивно в введении ограничений или самоограничений, необходимых для развития украинской экономики. Но эти действия будут скорее точечными – по конкретным товарам», – отметил замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка во время выступления на конференции «Торговые войны: искусство защиты».

Введение торговых ограничений против отдельных стран может оказать существенную помощь украинской экономике и госбюджету уже на этапе послевоенного восстановления экономики страны.

«Если на этапе послевоенного восстановления мы не будем контролировать локализацию в строительной продукции и работах, то есть большой шанс, что это не даст значительного эффекта для украинской экономики и госбюджета. Поэтому в процессе восстановления требуется максимальное использование украинских ресурсов.», – подчеркнул глава ассоциации «Укрцемент» Павел Качур во время выступления на конференции «Торговые войны: искусство защиты».