Украина – Германия: аналитический обзор торговли

После начала российской военной агрессии Германия стала не только важнейшим политическим партнером, но экономическим – поставщиком нефтепродуктов и товаров, которые стали критически важными для Украины и ее экономики. Кроме того, в условиях войны Германия поддержала украинских производителей спросом на агропродукцию, кабель, продукцию деревообработки и мебель, а также трубы. Не менее важными остаются и инвестиции немецких компаний в Украину, все из которых продолжили свой бизнес даже в условиях войны.

Торговый баланс

Германия является одним из важнейших торговых партнеров Украины. По итогам прошлого года она стала третьей ($4,9 млрд) по объему импорта товаров в Украину и пятой ($2 млрд) по размеру экспорта из нашей страны.

Из-за географической близости показатели взаимной торговли товарами с начала войны просели не очень значительно. В промежутке между довоенным 2021-м и 2023 годом украинский экспорт в Германию сократился в натуральном выражении на 26%, тогда как немецкий импорт – на 18%.

Новые цепочки поставок и увеличение пропускной способности западных переходов позволило украинскому экспорту в Германию в прошлом году восстановиться по сравнению с 2022-м и вырасти на 30% – до 2,7 млн т, но в денежном выражении показатель сократился на 11%, до $2 млрд. В свою очередь немецкий импорт снизился на 2,6% г./г. – до 1,1 млн т, но вырос в денежном выражении на 10% г./г, до $4,9 млрд.

Наша страна поставляет в Германию в натуральном выражении значительно больше продукции, что связано с высокой долей сырья в украинском экспорте. В частности, Украина экспортирует агропродукцию (рапс – $351 млн, кукуруза – $120 млн, соевые бобы – $92 млн) и продукцию деревообработки ($138 млн). Но есть и значимые поставки продукции с высокой добавленной стоимостью – кабель ($240 млн), мебель ($125 млн), трубы ($113 млн) и в меньшей мере продукты питания, различные потребительские и промышленные товары.

В свою очередь импортные товары из Германии имеют более высокую добавленную стоимость, что видно уже из соотношения размера выручки в 2023 году: немецкий импорт – $4,9 млрд, украинский экспорт – $2 млрд. В структуре импорта преобладают легковые автомобили ($645 млн), лекарства ($355 млн), нефтепродукты ($289 млн), химпродукция для АПК ($104 млн), сельхозтехника ($103 млн), продукты питания, разнообразная промышленная продукция и потребительские товары, инструменты, машины и оборудование.

Стальные поставки

Судя по объемам взаимной торговли продукцией ГМК, ни Украина, ни Германия не являются друг для друга значимыми рынками по большинству видов продукции. Из-за сокращения внутреннего производства и логистических сложностей Украина с начала войны резко сократила экспорт продукции ГМК в Германию. Впромежутке между довоенным 2021-м и 2023 годом украинские поставки руды и стали в эту страну рухнули в натуральном выражении с 1,7 млн т до 89 тыс. т.

Самой массовой позицией украинского экспорта ГМК в Германию до 2022 года была железная руда, но размер ее поставок с 1,6 млн т в 2021-м сократился до нуля в прошлом году. С начала войны украинские горнодобывающие компании снизили уровень производства, а логистические возможности до открытия морского коридора позволяли вести экспорт только в сопредельные страны. Однако предложения на мировом рынке железной руды достаточно, поэтому Германия смогла переориентироваться на другие источники. По итогам 2023 года крупнейшими поставщиками ЖРС в страну были Канада (€1,34 млрд), ЮАР (€757 млн) и Бразилия (€752 млн).

Продукцией с самой высокой добавленной стоимостью в структуре украинского экспорта металлопродукции в Германию являются трубы. Их удельный вес в 2023 году составил 19% от общего показателя импорта в денежном выражении и 10% в тоннах. Также Германия является значимой для украинского экспорта проволоки (код 7217) – 19% от общего показателя в тоннах в прошлом году.

С 2021 года с немецкого рынка почти или полностью ушла такая металлопродукция из Украины: плоский горячекатаный прокат, стальные полуфабрикаты, прутки из легированной стали, фасонный прокат, ферросплавы и др.  В довоенном 2021 году их поставки были на уровне 3-16 тыс. т.

Поставки немецкой металлопродукции на украинский рынок – примерно в 25 тыс. т в год – почти не поменялись с начала войны, что по итогам 2023-го составило только 2% украинского стального импорта. Это в разы меньше, чем у других стран – Польши (9,1%) и Румынии (4,5%) – где объемы металлургического производства гораздо ниже.

Условно значимым является импорт на украинский рынок только проката с покрытием (7,1 тыс. т в 2023-м) и прутков из легированной стали (5,9 тыс. т), из которых поставки только по второй позиции выросли с начала войны. Также незначительно выросли поставки рельсов.

Вероятное продление Евросоюзом режима отмены импортных пошлин и квот на экспорт из Украины и логистическая близость создают хорошие условия для увеличения присутствия украинской металлопродукции на немецком рынке. На данный момент сложности состоят в депрессивном состоянии спроса на металлопродукцию в Германии (хотя в текущем году ожидается незначительный рост) и блокаде логистических маршрутов через Польшу.

Самым очевидным направлением развития сотрудничества являются инвестиции в новые производственные площадки – Украина может стать для немецкого бизнеса альтернативой Китая и РФ с точки зрения размещения части производственных мощностей. Так же Германия и немецкие предприятия планируют активно принимать участие в программах восстановления украинской инфраструктуры после войны.