Стальной «Рамштайн», или что ЕС и США реально могут сделать для Украины

В апреле 2022 года на базе Рамштайн в Германии состоялась первая конференция, организованная партнерами Украины для координации поддержки в войне. Название этой базы стало символом поддержки Украины. Примечательно, что в этот же период США, ЕС и Великобритания приняли ряд решений об отмене импортных пошлин на украинские товары для поддержки отечественной экономики. Поскольку торговые барьеры больше всего касаются металлургической промышленности, эти меры оказали большее влияние на металлургический сектор Украины.

Металлургия является основой украинской экономики, поэтому обеспечение ее функционирования – вопрос безопасности государства. Отрасль традиционно была экспортоориентированной, до войны на внутренний рынок направлялось только 20% продаж. После начала полномасштабного вторжения в РФ внутреннее потребление упало на 80%. То есть сегодня внутренний рынок может обеспечить потребление только 4% от довоенного уровня производства украинских металлургов.

Очевидно, что экспорт стали – ключевое условие выживания черной металлургии в Украине. До войны торговые ограничения являлись главным фактором, ограничивавшим экспорт стальной продукции. Каждый год Украина несправедливо теряла до 3,5 млн т экспорта стали из-за торговых барьеров. По нашим оценкам, это обошлось стране в 2% ВВП.

GMK Center подготовил этот материал, чтобы проанализировать эффективность решений, принятых нашими партнерами, по устранению торговых барьеров, поскольку каждое из них имело свои особенности. Также наш анализ призван помочь найти решения, которые повысят эффективность принятых мер, инициировав стальной «Рамштайн».

Принятые решения

• К концу февраля 2022 года в отношении импорта стали из Украины действовало 38 торговых барьеров в 15 странах.
• В апреле текущего года правительство Великобритании досрочно отменило импортные пошлины на ввозимые из Украины товары (в соответствии с предыдущим торговым соглашением с Украиной Великобритания обязалась отменить пошлины в 2023 году).
• В мае в США на год приостановили для Украины действие секции 232 — 25% ввозной пошлины на всю металлопродукцию.
• В июне Еврокомиссия на год отменила все пошлины и защитные меры по импорту из Украины.

Таким образом, были сняты 33 торговых барьера из 38 действующих. Однако через год, в апреле-июне 2023, снова будет идти речь  о 38, а возможно и большем количестве торговых барьеров.

К сожалению, перечисленные меры дали украинской сталелитейной промышленности очень ограниченные преимущества. Во-первых, все понимали, что за этот год, год войны Украина существенно сократит производство стали, и именно так произошло.

Во время войны Украина потеряла два крупных металлургических завода в Мариуполе, производивших плоский стальной прокат. Другие металлургические предприятия снизили загрузку мощностей из-за логистических проблем, отключения электроэнергии, повреждения оборудования. В результате за 11 месяцев 2022-го Украина сократила производство стали на 68,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В таких обстоятельствах отмена импортных квот в ЕС не принесла стране особой пользы.  Даже если бы квоты продолжили действовать, Украина не смогла бы их выбрать своими поставками. Импорт толстолистового проката из Украины в ЕС во втором-третьем квартале текущего года составил около 3-4 тыс. т ежеквартально, в то время как предыдущая импортная квота составила 257 тыс. т.

Экспорт чугуна тоже был минимальным. На рынке ЕС украинский чугун вынужден был конкурировать с российским, на который не распространяются европейские санкции. Конечно, это проигрышная ситуация для украинской продукции. Поэтому россияне смогли увеличить поставки чугуна в ЕС, а украинские компании были вынуждены экспортировать его в другие регионы, отказавшиеся покупать российскую продукцию.

Евросоюз также отменил антидемпинговые пошлины на горячекатаный рулон и бесшовные трубы. Это было очень важным решением, поскольку эти меры были болезненными для украинских экспортеров. Пошлина на г/к рулон была введена в 2017 году, пошлина на бесшовные трубы – в 2006-м. По нашим оценкам, ежегодные экспортные потери от этих барьеров достигали 700 тыс. т для г/к рулона и 70 тыс. т — для бесшовных труб. Украинские производители вернулись на рынок ЕС, но не смогли восстановить объемы поставок из-за проблем, связанных с войной (обстрелы, логистика, отключение электроэнергии и т.п.).

Повлиял ли этот шаг (отмена антидемпинговых пошлин) на ситуацию? Пока незначительно. Импорт г/к рулона из Украины в ЕС в третьем квартале 2022 года составил 77 тыс. т. Это небольшой объем, но эти поставки стали возможны благодаря отмене антидемпинговой пошлины. Учитывая падение цен на сталь, рост затрат на производство и логистику во время войны украинские производители не могли поставлять г/к рулон в ЕС, если бы еще нужно было платить антидемпинговую пошлину.

Соединенные Штаты также поддержали Украину экономически, на год приостановив действие секции 232. По сути, это было политическое решение без положительных последствий для украинской металлургической промышленности. Соединенные Штаты оставили 9 торговых ограничений на импорт стали из Украины, охватывающих весь ассортимент продукции. Итак, мы не зафиксировали импорт стали из Украины в США.

Но США остаются ключевым рынком для украинского чугуна. Его поставки в сентябре текущего года достигли 99 тыс. т – это почти равно аналогичному показателю за февраль 2022 года. Однако решение по секции 232 на этот прогресс не повлияло – он стал возможным только благодаря деятельности украинских металлургических заводов, которые в условиях войны возобновили производство и наладили логистику. Чугун не подпадает под действие секции 232.

Мы приветствуем решение Великобритании отменить все импортные пошлины. Это решение было первым в своем роде и помогло другим торговым партнерам предпринять подобные шаги. Но Великобритания не являлась важным рынком для украинской металлопродукции. Поэтому эти решения не могли оказать существенного влияния на украинскую металлургическую промышленность.

Что еще можно сделать

Во-первых, целесообразно продолжить действие уже принятых мер. ЕС в год отменил защитные меры и пошлины, но этого недостаточно. С самого начала руководство ЕС понимало, что в этом году Украина не сможет экспортировать много стали, поэтому решение открыть границы было «безопасным». Сейчас крайне необходимо продолжение свободной торговли, поскольку это единственный способ поддержать украинскую металлургию в будущем, когда металлургические заводы смогут увеличить производство.

Украина сможет увеличить производство стали только при условии разблокирования морских портов. Это ключевые вещи для работы местного сталелитейного сектора. Если Украина сможет этого добиться, торговые барьеры не должны препятствовать экспорту стали.

Во-вторых, нужен пересмотр всей торговой политики США по отношению к Украине. Отмена секции 232 для Украины станет реально действовать только в том случае, если США отменят антидемпинговые пошлины на украинскую металлопродукцию.

Наиболее болезненными для Украины были антидемпинговые меры в Соединенных Штатах. США применяют антидемпинговую пошлину на импорт толстолистового проката из Украины с 1997 года. Ставка этой пошлины составляет сотни процентов. Мировая торговля и украинская металлургия существенно изменились с 1997-го, но Соединенные Штаты оставляют в силе антидемпинговую пошлину, не имеющую отношения к текущим реалиям.

Некоторые антидемпинговые пошлины на импорт стали из Украины в США

*по состоянию на октябрь 2021-го
Источники: UN Comtrade, расчеты GMK Center

Для Украины было бы гораздо лучше, если бы США изменили свой подход к торговой политике и ослабили ограничения по импорту стали из Украины. У нас есть успешный прецедент. ЕС уже отменил антидемпинговые пошлины против Украины, и это решение не создало никаких рисков для экономики и производителей стали Европы.

Сейчас Украина не является страной с избыточными металлургическими мощностями, которая ищет возможности для экспорта. В данный момент  поставки украинской стали не представляют опасности для рынков ЕС и США. После войны Украине понадобятся большие объемы стали для восстановления домов, предприятий, инфраструктуры. Украина станет нетто-импортером стали, а металлурги ЕС и США смогут поставлять сюда свою продукцию. Послевоенное восстановление создаст множество возможностей. И, чтобы использовать их в будущем, важно поддержать Украину уже сейчас.

Украина нуждается в поддержке. Эта поддержка не может быть только посредством финансовых или военных ресурсов. Украина нуждается в отмене антидемпинговых пошлин в США. ЕС мог бы помочь, если бы продолжил отмену антидемпинговых пошлин на год и больше. Доступ к рынкам сбыта позволит украинским компаниям продолжать производство. Любая реализуемая возможность экспорта металлопродукции из Украины означает поддержку украинской экономики и народа.