Россия вводит квоты на экспорт лома: как это отразится на Украине

С 1 июля и до конца текущего года Россия вводит квоты на экспорт лома. Именно такого решения с декабря 2018 года добивались российские трубные компании. Для них цена вопроса достигает $1 млрд дополнительной выручки. Она должна появиться после переориентации на внутренний рынок части объемов лома и загрузки электросталеплавильных мощностей.

Размер квоты зависит от объема экспорта определенного региона за последние два года с поправочными коэффициентами. Но уже с 2020 года экспорт лома будет осуществляться исключительно путем продажи на бирже.

По данным издания «Металл Эксперт», в 2018 году экспорт стального лома из России составил около 5,5 млн т, в том числе из территориально близких к Украине Северо-Западного региона – 2 млн т и Южного – 652 тыс. т.

Текущая ситуация

Повышение в Украине пошлины на экспорт лома до €58/т сделало свое дело. Отправка металлолома из Украины на внешние рынки в январе-мае сократилась почти в 9 раз – до $10 млн. В натуральном выражении экспорт упал в 8 раз – до 36,5 тыс. т.

В результате выросли поставки лома внутренним потребителям. По данным ОП «Укрметаллургпром», за пять месяцев этого года из заготовленных 1,4 млн т металлолома (90% от объема соответствующего периода 2018 года) украинские потребители получили 1,36 млн т. Это на 5% больше, чем в январе-мае 2018-го.

Вместе с тем за пять месяцев текущего года ломозаготовка снизилась на 8,9% – до 1,56 млн т, тогда как за весь 2018 год она составила 3,67 млн т. Более того, покупатели сырья начали снижать закупочные цены на лом. По состоянию на 15 июня 1 тонну металлолома украинские заводы покупали по 5860-6060 грн ($223-230). Это приблизительно на 100 грн дешевле, чем 5 июня. Мировые цены за десять дней снизились на $10-20/т – до $250-290 за т.

По прогнозам ассоциации «УАВтормет», импорт лома по итогам 2019 года может составить 80-100 тыс. т, тогда как ломозаготовка – 2,9-3 млн т, а поставки на меткомбинаты – 3-3,1 млн т.

Роль лома из РФ

По итогам пяти месяцев 2019 года Россия занимает первое место по экспорту лома в Украину. В финансовом выражении ее поставки достигли $7,26 млн, или 49,1% всего импорта. В 2018 году Россия по этому показателю занимала второе место – $4,75 млн (13% импорта) с объемом 13,4 тыс. т.

По словам Андрея Андрейчикова, президента Украинской ассоциации вторичных металлов и ресурсов, поставки лома из России носили несистемный характер, а сами импортеры (металлурги) хотели показать внутреннему рынку, что они могут покупать сырье и за рубежом.

«Конечными получателями российского лома были «Интерпайп» и «Метинвест». Цена с учетом всех составляющих получалась гораздо выше внутренней. К тому же сказывались сложности с логистикой», – уточняет Владимир Бублей, президент ассоциации «УАВтормет».

Из России крупные партии лома везут вагонами или железнодорожными контейнерами, а также автотранспортом через Харьковскую таможню. Это не совсем экономически обосновано. В этой связи транспортировка лома фурами из Финляндии (с неуказанной страной происхождения) выглядит совсем нелогичной, хотя сразу несколько таких поставок прошли в 2019 году.

Влияние на Украину

Эксперты считают, что российские квоты не окажут на украинский рынок значительного влияния из-за незначительности объемов поставок.

«Введение квот на лом не имеет существенного влияния на украинский рынок. Объем импорта лома из России по сравнению с общим объемом ломозаготовки невелик. А квотирование – это не полный запрет», – поясняет Андрей Тарасенко, главный аналитик GMK Center.

«На украинском рынке сейчас профицит металлолома, поэтому введение Россией квот никак на нас не отразится, по крайней мере в июле-августе, – отмечает Андрей Андрейчиков. – Сейчас обеспеченность меткомбинатов ломом – около 200%, поэтому металлурги снижают закупочные цены».

Из-за введения квот цены на лом в Турции (на основном рынке) могут подрасти, в России – снизиться, не создав никаких изменений для Украины.

«На внутренних ценах на лом и на ломозаготовителях эти квоты никак не отразятся. Также ниша российского экспорта лома не будет занята украинским ломом из-за пошлины в €58/т. В условиях такой пошлины Украина не является игроком на глобальном рынке лома», – говорит Владимир Бублей.

Таможенная пошлина на вывоз лома в России составляет всего 5%, но не менее €5/т. При текущем уровне мировых цен на лом российская пошлина примерно в 4 раза ниже украинской.

В несколько большей мере российские квоты повлияют на глобальную конъюнктуру. При объеме экспорта лома в 5,5 млн т доля России на мировом рынке составляет примерно 5%. Квоты могут привести к сокращению экспорта лома из РФ оценочно на 1,5-2 млн т. Последствия ощутят на себе крупнейшие страны-импортеры: Турция, Южная Корея, Беларусь. Но не Украина.

Внутренние риски

Ломозаготовителей больше беспокоит снижение цен на внутреннем рынке. Они небезосновательно опасаются за рентабельность бизнеса и уже осенью ожидают проблем с обеспечением потребителей ломом.

«Еще месяц-два ломоперерабатывающие компании будут отгружать свои остатки, чтобы высвободить свои «активы». Но уже осенью такого стратегического сырья для металлургов, как металлолом, на внутреннем рынке станет намного меньше. Так как из-за снижения закупочной цены его просто перестанут заготавливать. Чтобы сохранить объем выпуска товарной продукции, металлургам придется импортировать лом и платить за него высокую цену. А вот отечественная ломозаготовка за один день не сможет восстановиться», – считает Николай Потылко. коммерческий директор ООО «УкрМет Центр».

В целом импорт лома в 2018 году составил примерно 1,3% от общего объема поставок этого вида сырья на украинские метпредприятия, или 42,6 тыс. т. То есть импортный лом не делает погоды на украинском рынке и обеспечивает лишь небольшие разовые потребности отдельных компаний.

Чтобы избежать зависимости от импорта лома, Украине стоит навести порядок на рынке ломозаготовки, провести его детенизацию, улучшить инвестиционный климат в стране. Это должно стимулировать и обновление украинского металлофонда. В нашей стране легкодоступного лома (за исключением бытового) осталось немного. В будущем это может повлиять на объемы его сбора и необходимость завоза импортного.