Ведущие стальные игроки корректируют ранее утвержденные планы декарбонизации производства. И выдвигают национальным правительствам жесткие условия. Что происходит и какие будут последствия — разбирался GMK Center.
На данный момент известны три способа снижения выбросов СО2 в производстве стали:
Последний вариант наиболее сложный технологически. У первого есть ограничения: поскольку EAF используют как сырье металлолом. А бесперебойное снабжение этим ресурсом становится все более проблематичным.
Тогда как наладив водородное производство DRI из железной руды, можно полностью отказаться от плавки чугуна в доменных печах, как при технологии BF-BOF. Которая как раз и дает основную часть выбросов СО2 в металлургии.
Именно поэтому вариант №2 был выбран как основной ведущими европейскими производителями. В частности, концерн ArcelorMittal SA в июле 2021 года анонсировал строительство завода для выпуска H2 DRI с годовым объемом 2,3 млн т в испанском Хихоне. Стоимость проекта на тот момент составляла €1 млрд.
Предполагалось, что уже в 2025 году новое предприятие заработает и начнет поставлять продукцию на электрометзавод ArcelorMittal в Сестао. Но в конце ноября прошлого года концерн официально объявил, что проект «заморожен» на неопределенный срок. В качестве причин указывались неблагоприятная рыночная и энергетическая ситуация, а также медленное развитие инфраструктуры «зеленого» водорода.
С аналогичными проблемами столкнулся крупнейший немецкий стальной производитель, концерн Thyssenkrupp AG. В конце марта он приостановил (также на неопределенный срок) тендер на закупку «зеленого» водорода для завода по производству H2 DRI в Дуйсбурге мощностью 2,5 млн т в год. Сам тендер был объявлен еще в феврале 2024 года.
«Становится ясно, что предлагаемые цены будут значительно выше предполагаемых, а другие рамочные параметры водородной экономики, которая развивается медленнее, чем ожидалось, – существенно изменятся», – говорится в комментарии концерна.
Стоит отметить, что в конце марта затраты на производство «зеленого» водорода методом щелочного электролиза в Германии агентство S&P Global оценивало в €9,35/кг. В середине декабря прошлого года было €14,5/кг, т.е. значительно дороже.
Тем не менее с учетом того, что заводу в Дуйсбурге необходимо 151 тыс. т продукта в течение 10 лет – речь действительно об астрономической сумме. Поэтому проекты развития водородной металлургии в Европе сейчас поставлены на паузу.
«Мы продолжим использовать водород, как только это станет технически и экономически осуществимо и возможно», – пообещали в Thyssenkrupp.
В связи с этим приоритетным направлением декарбонизации стальной промышленности повсеместно становится R-EAF scrap based. Но и с ним не все так просто.
Утверждать, что высокая стоимость «зеленой» стали является главным препятствием – не совсем верно. Какой бы дорогой она не была, если покупатели готовы платить – это не проблема. Но в том и дело, что не готовы, хотя и обещали.
Автоконцерны General Motors Co, Jaguar Land Rover Corp, Volvo Group AB, Mercedes-Benz Group AG и Volkswagen AG – ранее заявили, что к 2050 году перейдут на 100% использование безуглеродной стали в автопроизводстве. Но до 2050 года очень далеко. А пока…
Подразделение ArcelorMittal Europe в 2024 г. удвоило продажи своей безуглеродной стали марки XCarb, доведя показатель до 400 тыс. т. Вроде бы очень хороший результат. Но если сравнить его с общим объемом стальных продаж – становится понятно, почему концерн в феврале этого года объявил о частичной приостановке своего европейского плана по декарбонизации производства.
«Хотя у клиентов есть широкий интерес к стали с низким уровнем выбросов углерода, у них ограниченная готовность платить надбавки – и, следовательно, фактически покупать сталь. Поскольку мы продаем ее только с надбавкой», – пояснил финансовый директор ArcelorMittal Дженуино Кристино.
Анализ рыночной ситуации полностью подтверждает этот тезис. По данным Fastmarkets, в середине апреля ценовые премии для «зеленой» стали в ЕС находились на уровне €200–300/ т, в зависимости от глубины углеродного «следа». Тогда как покупатели были “готовы” платить €100-150, т.е. вдвое меньше. Представители заводов утверждали, что максимальный дисконт, на который они могут согласиться – €20–30/т. Таким образом, спрос и предложение далеки друг от друга.
«По нашим оценкам, «зеленая» премия может существовать на рынке очень короткое время и не станет решающим фактором для инвестиций в «зеленый» стальной переход» – комментирует Директор ГМК Центр Станислав Зинченко.
Генеральный директор ArcelorMittal Germany Томас Бюнгер утверждает, что главная причина приостановки декарбонизации – высокая стоимость электроэнергии. По его словам, приемлемой для электросталеплавильного производства R-EAF scrap based была бы цена в €50-55/МВт·ч – как до энергетического кризиса. В последний раз близко к этому уровню электроэнергия в Германии стоила очень давно.
Вот почему для декарбонизации европейской металлургии главным стал вопрос дешевой электроэнергии. Генеральный директор ArcelorMittal Poland Войцех Кошута в конце апреля заявил о готовности компании к масштабному переводу комбината в Домброва-Гурнича с BF-BOF на R-EAF scrap based. По его словам, для этого необходимы гарантии конкурентоспособных цен на электроэнергию.
Понятно, что рынок таких гарантий дать не может. Это может сделать только правительство. В данном случае – Польши. Которому необходимо принимать соответствующие регуляторные решения. Но пока власти ни в Варшаве, ни в остальных европейских столицах – не торопятся идти навстречу запросам сталелитейной промышленности.
В связи с этим крупнейший чешский производитель, Trinecke zelezarne Group AS, в конце апреля отложил ранее утвержденные ключевые проекты по декарбонизации производства. Пока что минимум на 2 года. Речь идет о строительстве электродуговых печей и сопутствующей инфраструктуры на комбинате в Тршинце.
Стоит отметить, что буквально перед этим, в марте, правительство Чехии пообещало компании свою поддержку. Стороны даже подписали соответствующий меморандум. Но, очевидно, дальше декларации намерений чешские власти не пошли. Отсюда и пауза в «зеленой» трансформации Trinecke zelezarne. И не только. Всей европейской металлургии.
Очевидно, процесс сдвинется с места при одновременном соблюдении трех условий:
Потому как собственными средствами компании не осилят такие проекты.
По оценкам ArcelorMittal, декарбонизация всего европейского дивизиона обойдется в $40 млрд. Это слишком большая сумма даже для второго в мире производителя стали. Необходимо долевое бюджетное финансирование. И оно есть. Но далеко не в тех объемах, которые требуются.
По состоянию на февраль 2025 года концерн получил от правительства Германии €1,3 млрд в качестве «зеленых» субсидий, от Франции – €850 млн, от Испании – €460 млн, от Бельгии – €280 млн, от Канады – $651 млн. То есть пока государственное участие суммарно не достигает даже 10% от всей цены вопроса.
Декарбонизация входит в число приоритетных задач для украинской металлургии. Ее необходимость следует из обязательств Украины, взятых в 2021 году в рамках Парижского климатического соглашения. Они предусматривают сокращение выбросов СО2 к 2030 году до 65% от уровня 1990 года.
Кроме того, все украинские стальные заводы имели планы по декарбонизации, так как готовились к требованиям европейского рынка.
При этом для украинских метзаводов проблема конкурентоспособных цен на электроэнергию стоит даже более остро, чем для европейских. Причем не только в контексте «зеленого» перехода. В целом для производства стали.
Очевидно, Украине по ряду причин нет смысла слепо копировать европейскую модель декарбонизации. У каждого есть свой оптимальный вариант, в зависимости от имеющихся ресурсов. У Евросоюза есть энергия из возобновляемых источников и металлолом. Плюс более широкие возможности финансирования водородных технологий. У Украины этого нет – все силы и деньги после войны будут направлены на восстановление инфраструктуры.
Зато, в отличие от ЕС, имеются большие запасы качественной железной руды, готовой к обогащеннию. А значит, есть перспектива наладить производство DRI на природном газе. И производить безуглеродную сталь по методу DRI-EAF, используя углеродно нейтральную атомную энергию. Благо, в стране работают три АЭС и есть рабочие варианты по дальнейшему увеличению их мощностей.
Но для этого отрасли нужны субсидии на уровне европейских. И доступные цены на электроэнергию и природный газ.
«Без доступной и дешевой электроэнергии у стальной промышленности Европы и Украины нет будущего» – резюмирует Станислав Зинченко.
Ведущие украинские отраслевые объединения массово обращаются к правительству и премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием срочно…
Глобальный рынок готовится к окончательному внедрению механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM) с 1 января 2026…
В начале мая 2025 года рынок металлолома демонстрировал преимущественно восходящую динамику. На фоне стабилизации в…
Западные санкции не смогли в полной мере повлиять на экспорт ресурсов из РФ. Россия организовала…
Вторая половина прошлого года стала для бизнеса сложным испытанием не только из-за войны, но и…
В ЕС среднемесячные оптовые цены на сутки вперед в апреле 2025 года существенно упали. По…