Настоящая евроинтеграция: как украинский бизнес инвестирует в ЕС

Украинские бизнесмены и до войны активно инвестировали в страны Европы, а с началом полномасштабного вторжения и получения статуса кандидата в члены ЕС продолжили это делать. По данным Польского экономического института (PIE) только за 9 месяцев 2022-го и только в их стране появилось 3600 новых компаний с украинским капиталом и 10 200 ФЛП. И Польша – не исключение. Другие страны ЕС также ощутили увеличение присутствия украинского капитала.

Причин, по которым наши предприниматели решают развивать свой бизнес в странах ЕС, несколько. Прежде всего, это позволяет избежать военных рисков, от которых не укрыться в любом уголке нашей страны. Во-вторых, это позволяет легче выйти на европейский рынок, что важно для наших производителей в контексте будущего вступления Украины в ЕС.

Раньше мы в GMK Центр уже выясняли, как украинский бизнес во время войны стал главным инвестором нашей экономики, вкладывая миллиарды в модернизацию своих мощностей и поддерживая отечественный ВВП. А также исследовали, какие мировые промышленные гиганты рискуют вкладываться в Украину в разгар боевых действий и может мотивировать их инвестировать более масштабно. В третьей же статье этого «инвестиционного» цикла GMK Центр рассказывает, кто из украинских предпринимателей уже завоевывает рынки стран Европы и наш бизнес может предложить ЕС.

Машиностроение

Долгое время продукция предприятий этой отрасли экономики была ориентирована на рынки СНГ, а украинцы уверяли, что Европа в ней не заинтересована. Но этот миф может разрушить группа «ТАС» Сергея Тигипка, которая приобрела 40% акций австрийской компании TransAnt, производящей модульные грузовые вагоны. По подсчетам специалистов, купленные компанией Тигипка акции могут стоить около $20 млн.

TransAnt – это своеобразный вагоностроительный стартап, не имеющий собственного производства. Он предлагает новый тип грузовых вагонов, которые можно быстро трансформировать из одного типа в другой. Например, из полувагона для перевозки угля – в вагон-зерновоз или платформу для перевозки контейнеров.

Модульные вагоны ТransAnt будут продаваться европейским железнодорожным операторам, а украинский «Днепровагонмаш», тоже принадлежащий группе «ТАС», будет изготавливать компоненты для них.

Благодаря соглашению с австрийской компанией «Днепровагонмаш» впервые получит доступ на европейский рынок, а также доступ к новым технологиям.

Металлургия

Известный металлургический гигант Группа Метинвест и до войны владела производствами в Европе. В Болгарии находится ее завод Promet Steel мощностью 500 000 т металлопроката в год, в Италии – Metinvest Trametal и Ferriera Valsider суммарной мощностью 1,2 млн т в год. Кроме того, уже не в ЕС, но в Великобритании группе принадлежит завод Spartan UK, который может выпускать 200 000 т проката в год.

Для строительства нового завода группа рассматривала Болгарию и Италию. Но, как отметил в недавнем интервью гендиректор компании Юрий Рыженков, остановились на Италии.

По его словам, новый завод в Италии позволит загрузить мощности горно-обогатительных комбинатов «Метинвест» в Кривом Роге, работающих на 35-40%. В интервью на сайте Метинвеста он рассказал, что сейчас Европа испытает определенный дефицит плоского проката, а их компания готова создавать новые мощности, к тому же, имеет технологии, чтобы выплавлять «зеленую» сталь, с минимальными выбросами.

Добыча

Группа компаний Vesco, объединяющий глинодобывающий бизнес инвестиционной компании UMG, в дополнение к украинским активам инвестирует в карьеры полезных ископаемых, необходимых для производства керамики в Испании, Польше, Румынии, Сербии и Боснии.

Об этом во время украино-швейцарского бизнес-форума в Швейцарии рассказал гендиректор инвесткомпании UMG Андрей Горохов.

Он уточнил, что помимо карьеров у Vesco есть производственные мощности в двух ключевых точках: в Порт-Равенне в Италии и Порт-Кастельон в Испании, где команда смешивает сырье и получает конечный продукт.

Энергетика

Украинский энергетический гигант ДТЭК уже выстроил грандиозные планы на европейский рынок возобновляемой энергетики. К 2030 году компания планирует построить в Европе до 5 ГВт мощности за €6-6,5 млрд. И ЕС заинтересован в таких проектах.

В мае 2022-го ЕС согласовал план REPowerEU, предусматривающий увеличение доли возобновляемой генерации с 21% до 42,5% к 2030 году. Ожидается, что годовые темпы строительства возрастут втрое по сравнению с предыдущими годами. Общая мощность зеленой генерации в ЕС к 2030-му превысит 1000 ГВт. Если ДТЭК сможет реализовать свой план, то займет 0,5% рынка возобновляемой энергетики Евросоюза.

Значительная часть средств по REPowerEU может быть освоена странами Восточной Европы. По оценке S&P Global, наибольшим потенциалом развития возобновляемой энергетики в этом регионе обладают Болгария, Хорватия, Венгрия, Польша и Румыния. На эти страны сейчас и делает ставку ДТЭК.

В первом квартале 2024 года компания планирует достроить в Румынии ветровую электростанцию ​​на 60 МВт и солнечную мощностью 50 МВт. В следующем году ДТЭК собирается начать строительство ветроэлектростанции в Хорватии. В планах – проекты в Польше и Италии.

Химпром

В этой области заявила о себе корпорация «Биосфера» – крупный производитель товаров для дома. Ранее у компании, кроме украинских мощностей, был завод в Эстонии, а в ноябре 2022-го приобрела австрийскую торговую марку Alufix, а также ее завод и 4 торговых представительства в странах ЕС.

Alufix основана в Австрии в 1964 году. Ее специализация – производство фольги и мусорных пакетов для домохозяйств и HoReCa. Кроме этого, компания производит сопутствующие товары для кухни. В частности, алюминиевые контейнеры и аксессуары для гриля. Завод, который покупает Биосфера, расположен в Румынии, в городе Фегераш. На этом производстве расположены линии выпуска фольги и пищевой пленки.

Это приобретение – шанс для Биосферы выйти на международный рынок как полноценному игроку, а не производителю собственных торговых марок для супермаркетов. Сумма сделки не разглашается.

Фармацевтика

Эту сферу выделим отдельно, ведь завоевывать европейский рынок планирует и один из крупнейших производителей лекарств в Украине. «Фармак». Предприятие инвестирует более 20 млн евро в новый завод собственных лекарственных средств в пригороде Барселоны (Испания).

Завод с полной цепочкой поставок и замкнутым циклом производства и контролем качества планируется открыть в начале 2024 года. Здесь будут выпускать стерильные лекарственные средства в виде растворов, суспензий во флаконах и шприцах. Помимо самого производства компания планирует открыть в Испании мультифункциональный лабораторный комплекс с R&D-центром.

Кроме того, в начале лета стало известно, что «Фармак» приобрел в Чехии и Словакии маркетинговые фармацевтические компании вместе с соответствующими правами интеллектуальной собственности и торговыми марками.

Бумажная промышленность

Открывать бизнес в ЕС могут позволить себе не только промышленные гиганты. Украинский стартап Releaf Paper, производящий бумагу и тару из опавших листьев, до войны вообще не имел собственных мощностей – работали на аутсорсе. Однако среди его клиентов уже были такие известные бренды как L`Oreal, Samsung и Louis Vuitton. Теперь же основатели Releaf Paper планируют открыть собственную фабрику во Франции, в 50 км от Парижа.

Продуктом этой фабрики будет целлюлоза, являющаяся сырьем для бумаги и литой тары. Стоимость проекта составляет €3,5 млн, а главный инвестор – Европейская комиссия.

Ожидают, что к концу 2024 года на производстве уже будет стоять оборудование, и будут производиться пробные партии. Полностью проект планируется завершить в начале 2025 года.

Мощность этого производства – ~10 000 тонн целлюлозы в год, для этого нужно 25 000 тонн листьев, которые будут поступать из окрестных городов и городков. На производстве будут работать 25 человек. Предприятие, конечно, небольшое, но имиджево важное для нашей страны. Так мы демонстрируем ЕС, что мы можем быть не только источником сырья и рынком сбыта, но и поставщиком идей и технологий для построения циркулярной экономики.

***

Как видим, инвестиции охватывают достаточно разные отрасли экономики. Украинский бизнес активно вкладывает средства как в соседние страны, так и в отдаленные страны западной Европы. К сожалению, не простая экономическая ситуация и дополнительные расходы, связанные с военными рисками, пока несколько усложняют интеграцию рынков. Как следствие, открывать масштабное производство и представительства в странах Европы за свой счет могут себе позволить преимущественно крупные игроки рынка. В то же время мы уже видим примеры того, как европейские доноры сами помогают украинскому бизнесу развиваться в рамках своей юрисдикции.

Рост взаимной торговли без торговых барьеров, взаимные инвестиции в разные отрасли и сферы промышленности, кооперация в развитии транспортной инфраструктуры – все это ускоряет фактическую экономическую интеграцию Украины в ЕС.