Как максимально использовать потенциал ГОКов во время войны

До войны горно-обогатительный комплекс Украины насчитывал 11 предприятий, которые производили 84 млн т железорудного сырья (концентрат, окатыши, аглоруда) и обеспечивал работой более 60 тыс. человек. Но война существенно изменила ситуацию. Украина потеряла контроль над Запорожским железорудным комбинатом. Другие железорудные предприятия были вынуждены существенно снизить производство, или даже остановиться.

В 2022 г. на подконтрольной Украине территории десять работающих железорудных комбинатов произвели 30 млн т железорудного сырья. На этих предприятиях работали в прошлом году более 55 тыс. человек. То есть, несмотря на сокращение производства на две трети, горно-обогатительные комбинаты сохранили большинство работников, регулярно выплачивая им заработную плату и оказывая дополнительную поддержку.

В 2023 г. ситуация в отрасли продолжает ухудшаться. За первое полугодие производство железорудного сырья на уровне предприятий сократилось на 30-50% г./г. Горно-обогатительные комбинаты работают в среднем на 30-40% от мощности.

Сокращение производства негативно влияет на экспорт и налоговые поступления в государственный бюджет. В частности, за 9 мес. 2023 г. экспортировано 13 млн т железорудного сырья, а по итогам года этот показатель может составить 17 млн т. Это почти на 30% меньше, чем год назад.

В 2023 г. государство ожидает поступления $95 млн в виде рентных платежей за добычу железной руды. Это на 65% меньше, чем в 2022 г. Но с учетом других налогов и сборов, которые платят горно-обогатительные предприятия, суммарные налоговые расходы отрасли превысят $530 млн.

Сложное положение украинского железорудного сектора объясняется несколькими факторами, большинство из которых напрямую связаны с войной.

Во-первых, блокада украинских портов Черного моря сделала невозможным экспортные поставки на традиционные рынки сбыта – Китай и страны Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). Прекращение поставок в Китай привело к потере 19,1 млн т экспорта железной руды. Отсутствие поставок в страны MENA – это потеря 1,8 млн т экспорта.

Во-вторых, Украина потеряла два крупных металлургических комбината в Мариуполе, а те предприятия, которые продолжают работать на подконтрольной территории, уменьшили производство чугуна и стали. Соответственно, сократилось внутреннее потребление железной руды – по нашим оценкам, почти на 30 млн т в год (по сравнению с довоенным временем).

В-третьих, рынок ЕС для отечественных производителей является едва ли не единственным оставшимся направлением экспорта, и на этом рынке ощутима конкуренция с другими поставщиками, в частности с РФ. Рост транспортных расходов для украинских производителей ухудшил их конкурентную позицию. В 2022 г. европейские производители импортировали из Украины 12,9 млн т железной руды, в то время как из других источников – еще 98 млн т. В том числе, ЕС импортировал 2,8 млн т железной руды из России.

Четвертое, на европейском рынке сейчас преобладают депрессивные настроения из-за повышенных рисков в экономике, вызванных поднятием процентных ставок Европейским Центробанком. Производство стали в ЕС за 9 мес. 2023 г. сократилось на 9,1% по сравнению с предыдущим годом. Соответственно, состояние европейского рынка не позволяет надеяться на увеличение поставок железорудного сырья.

Пятое, еще в июне 2022 г. Украина потеряла контроль над Запорожским железорудным комбинатом, который был захвачен российскими войсками. В 2021 г. это предприятие произвело 4,6 млн т аглоруды. Уже в августе 2022 г. комбинат начал отгружать руду металлургическим предприятиям на неконтролируемой территории Донецкой и Луганской области. Оккупационная администрация поставила цель довести производство железной руды на комбинате до 3 млн т в 2023 г., а в 2025 г. – увеличить до 5 млн т.

Горно-обогатительный комплекс столкнулся с проблемами, которые ранее не возникали. Поэтому, очевидно, нет простого решения, которое улучшило бы ситуацию. Давайте рассмотрим сценарии, которые способствовали бы увеличению загрузки железорудных комбинатов, что, в свою очередь, положительно повлияло бы на украинскую экономику в целом:

• Увеличение внутреннего спроса на сталь, а соответственно, и железную руду. Возможно достичь за счет инвестиций в восстановление инфраструктуры, создание новых промышленных предприятий с участием иностранных инвесторов, локализации производства некоторых компонентов на существующих предприятиях. Наибольшим сдерживающим фактором для активной реализации этого сценария являются военные действия.
• Разблокировка полноценной работы морских портов. Это позволило бы увеличить объемы экспорта, в частности, за счет расширения перечня потенциальных рынков. Этот вариант требует участия государства с точки зрения предоставления гарантий безопасности и механизма страхования рисков, чтобы заинтересовать судовладельцев заходить в украинские порты даже в военное время. На сегодня, проработанный коридор поставок из украинских портов Черного моря не может существенно изменить ситуацию, учитывая стоимость страхования и другие проблемы.
• Улучшение железнодорожной логистики из ЕС. Это направление действий может позволить увеличить объемы экспорта за счет увеличения пропускной способности пограничных переходов. Хотя надо сказать, что за прошедшие полтора года не сделано ничего в этом направлении. Учитывая усложнение схем логистики и увеличение транспортных расходов, нужно искать варианты для сдерживания роста железнодорожных тарифов в Украине, чтобы хотя бы таким образом поддержать конкурентоспособность украинских производителей на внешних рынках.
• Введение санкций на поставку железной руды из России. В случае принятия такого решения Еврокомиссией есть вероятность, что украинские производители смогут увеличить экспорт железорудной продукции для замещения российских поставок.
• Рост потребления украинской железной руды в ЕС – может произойти за счет того, что европейские металлургические компании будут отдавать предпочтение закупке руды из Украины. Реализация этого сценария напрямую зависит от увеличения логистических возможностей по экспорту из Украины, поскольку сегодня это сдерживающий фактор.

Также росту экспорта в ЕС способствовала бы совместная работа европейских стальных заводов с украинскими производителями железорудной продукции в рамках вертикальной интеграции. Такой вариант мог быть реализован, если бы венгерское правительство разрешило бы Метинвест Холдингу приобрести завод Dunaferr. В случае включения Dunaferr в состав Метинвеста, Украина могла бы увеличить экспорт железной руды на 1,2 млн т в год (с учетом того, что Dunaferr работал бы только на одной доменной печи, поскольку вторая находится в нерабочем состоянии). В случае возобновления работы второй доменной печи, экспорт железной руды увеличился бы на 2,4 млн т в год. Такой объем экспорта сопоставим с годовыми объемами производства одного горно-обогатительного комбината (или двух, если говорить о небольших предприятиях).

Текущие проблемы горно-обогатительного комплекса требуют комплексных решений, которые помогут увеличить загрузку украинских предприятий. То есть определенные успехи по увеличению продаж должны обязательно сопровождаться мерами по улучшению логистических возможностей, которые обеспечат экспорт продукции из Украины, прежде всего в Европейский Союз, который остается основным торговым партнером с начала войны.

В металлургической сфере Украина и ЕС стали партнерами еще до войны, поскольку украинские железорудные предприятия были традиционными поставщиками для европейских металлургических заводов. В контексте «зеленого» перехода это сотрудничество будет углубляться – европейские заводы нуждаются в сырье для производства железа прямого восстановления (DRI), а украинские предприятия могут это сырье поставлять. Но для практической реализации такого сотрудничества нужны условия, способствующие экспорту украинской продукции.