Эхо торговой войны: наши металлурги на треть нарастили экспорт чугуна

В 2018 году украинские предприятия увеличили экспорт чугуна на 28,4% – до 3 млн т. По данным таможенной статистики ГФС, выручка от его поставок за рубеж выросла на 42,6% – до $1,053 млрд.

Чугун не первый год наращивает свой вклад в отечественную экономику. Его удельный вес в структуре украинского товарного экспорта растет несколько лет подряд. Если в 2013 году доля чугуна во внешних поставках составляла 1,3% ($823 млн), то в 2018 году она достигла 2,2% ($1 млрд).

Протекционизм во благо

Главным фактором увеличения экспорта чугуна из Украины в минувшем году выступили, как ни удивительно, американские протекционистские меры. С 1 июня 2018 года США ввели пошлины на ввоз стали (25%) и алюминия (10%).

«Благодаря импортным тарифам цены на всю металлопродукцию в США выросли, в том числе и на чугун. Но чугун не входит в заградительный список. Рынок США стал для экспортеров чугуна премиальным», – поясняет главный аналитик «ГМК-Центра» Андрей Тарасенко.

Как отмечает аналитик ИК Concorde Capital Дмитрий Хорошун, цены на украинский экспортный чугун выросли в 2018 году в среднем примерно на 11%. При этом цены на экспорт в США поднялись – на 13%. Итальянские цены на чугун увеличились всего на 5%.

В связи с благоприятной внешней конъюнктурой увеличился объем производства. По данным ОП «Укрметаллургпром», в 2018 году металлурги нарастили выпуск чугуна на 2% – до 20,5 млн т. «А вот перерабатывать чугун в сталь в Украине в 2018 году стало более рискованно, – отмечает Дмитрий Хорошун, – поскольку стальную продукцию экспортировать стало сложнее».

Американский рынок

В 2018 году на крупнейших рынках сбыта больше всего вырос экспорт чугуна в США (+55%, до $630,3 млн) и Турцию (+96%, до $155 млн). По данным ГФС, сильнее всего сократились поставки в Италию (-32%, до $124,7 млн).

Как говорит Дмитрий Хорошун, на рынке США Украина работает в последние годы наиболее успешно: 416 тыс. т в 2015 году, 701 тыс. т в 2016-м, 1,3 млн т в 2017 году, и, оценочно, 1,8-1,9 млн т в прошлом году.

Американские сталелитейные предприятия перерабатывают украинский чугун в сталь в электродуговых печах. Это наиболее распространенный в стране способ выплавки стали. Таким образом производится до 70% продукции.

В 2018 году в связи с введением пошлин на импорт стальной продукции в США американские сталевары нарастили собственное производство. За 11 месяцев 2018 года выпуск стали увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 4 млн т.

Турецкий берег

Рост экспорта чугуна в Турцию очень сложно назвать сильным успехом, учитывая падение прошлого периода. Напомним, что экспорт чугуна из Украины в Турцию в 2017 году составил 188 тыс. т, тогда как в 2016 году этот показатель был на уровне 662 тыс. т. В прошлом году Турция сильно нарастила импорт чугуна для переработки в сталь в электродуговых печах на фоне падения качества заместителя чугуна, а именно, металлолома.

«Турция проводит гибкую политику импорта. Они смотрят на ситуацию на рынке и выбирают, что им в текущий момент выгодно импортировать – металлолом, заготовку или чугун. Используя такую стратегию, они резко нарастили экспорт металлопродукции, в основном в страны ЕС. Вместе с тем, доля Украины в турецком импорте уменьшилась», – поясняет Андрей Тарасенко.

Итальянский провал

Самый большой провал экспорта чугуна – Италия. По словам Дмитрия Хорошуна, Украину вытесняют с итальянского рынка, начиная с 2017 года: в 2016 году экспорт составил 719 тыс. т, в 2017 году – уже 566 тыс. т, а в 2018 году, оценочно, около 350 тыс. т. Это связано с увеличением объемов экспорта в эту страну конкурентами, в первую очередь Ираном и Россией.

Иран наращивает мощности и обладает дешевыми ресурсами (руда, природный газ). Россия, видимо, испытывает влияние торговых барьеров для стальной продукции и увеличивает экспорт чугуна (для которого торговых ограничений меньше), в том числе, на итальянский рынок.

Отметим, что российские металлурги показали вполне приличную динамику экспорта чугуна. За январь-ноябрь 2018 года он увеличился на 23,7% – до 5 млн т. Если сравнивать структуру рынков сбыта, то в США (55,3% поставок) российские металлурги увеличили экспорт на 7,4%. А в случае с Италией и Турцией (по сравнению с украинскими показателями) была противоположная динамика: Италия – рост в 1,8 раза, а Турция – снижение на 14%.

Прогноз на 2019 год

Предпосылок для значительного роста производства и экспорта чугуна в 2019 году нет. Скорее всего, он останется на текущем уровне +/- несколько процентов.

«У меня сейчас нет прогноза, но есть ощущение, что объем производства чугуна останется на уровне 2018 года. А экспорт может снизиться на несколько сот тысяч тонн из-за увеличения переработки чугуна в сталь на ММК им. Ильича в результате запуска на этом комбинате МНЛЗ в начале 2019 года», – отмечает Дмитрий Хорошун.

«Есть много факторов, которые тяжело учесть, например, график ремонта агрегатов. Остановка мощностей на ремонт может существенно повлиять на объемы производства», – добавляет Андрей Тарасенко.

Существенными ограничивающими факторами для роста экспорта чугуна остаются высокая вероятность глобальной экономической рецессии, протекционистские меры других стран, рост тарифов на грузоперевозки «Укрзализныци» (с 1 марта на 16,6%, а в целом до конца года на 25,5%), нестабильная ситуация относительно прохода кораблей в Керченском проливе и пр.