Достаточно ли газа на внутреннем рынке для украинской промышленности

Из-за ракетных обстрелов газодобывающей инфраструктуры в начале 2025 года Украина столкнулась с серьезными трудностями при завершении отопительного сезона 2024/2025. Эти события повлияют и на подготовку к следующему сезону. В связи с потерей 40% внутренней добычи Украине необходимо импортировать минимум 5 млрд куб. м газа, но прежде всего – нужно найти средства на эти объемы.

Кроме того, из-за того, что вся Европа летом будет наполнять свои газовые хранилища голубым топливом, цены будут существенно выше прошлогодних. GMK Center попытался разобраться, что сейчас происходит на украинском газовом рынке и хватит ли газа промышленным потребителям.

Текущая ситуация с газом

По состоянию на начало июня заполненность ПСГ (подземных хранилищ газа) составляла 22%, или 6,8 млрд куб. м (вместе с буферным газом). Таким образом, объем активного газа, доступного для использования, сейчас составляет чуть более 2,0 млрд куб. м.

Для того чтобы иметь достаточный запас газа перед отопительным сезоном, необходимо, по разным оценкам, импортировать минимум 4,0-5,5 млрд куб. м. Уже законтрактовано 2,9 млрд куб. м импортного газа.

По данным ExPro, в апреле текущего года в украинские ПСГ закачали 258 млн куб. м, в мае – около 1,1 млрд куб. м. Из майского объема 45%, или около 500 млн куб. м, составил импорт, остальная часть – 55% – газ украинской добычи. С начала закачки (17 апреля) в ПСГ было закачано 1,4 млрд куб. м газа.

Оценки потребности в финансировании закупок импортного газа также сильно варьируются – $1,8-3,0 млрд. В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что стоимость импорта газа в текущем году составит до $2,9 млрд, частично эти расходы покроют международные партнеры.

Ценовая ситуация на внутреннем рынке характеризуется ростом цен. По данным ExPro, цены на газ на украинском рынке 26 мая достигли 23 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС) – это самый высокий уровень с февраля 2023 года. Спотовые цены на газ на внутреннем рынке уже неоднократно превышали европейские.

«В мае украинский рынок продемонстрировал резкий рост стоимости газа, что четко контрастирует со стабильной динамикой апреля. Если в течение второго месяца весны фьючерсные цены на майский ресурс росли очень умеренно – с 15,5 до 15,9 тыс. грн за 1000 куб. м без НДС, то есть менее чем на 3%, то уже в мае котировки на июнь взлетели почти на 30% – до более чем 20 тыс. грн», – рассказал в комментарии GMK Center Артем Петренко, исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины (АГКУ).

По его словам, резкий рост цен объясняется тем, что трейдеры и промышленные потребители активизировали закупки, чтобы запастись ресурсом. Это создало цепную реакцию на рынке. Кроме того, рынок ожидает существенного дефицита на фоне растущего спроса, а также увеличения потребления из-за сезонных особенностей. Также на внутренние цены повлияла ситуация на европейских хабах: в мае котировки на газовом хабе TTF в Нидерландах росли, и это, соответственно, оказывало давление на украинские индикативы через импортный паритет.

Втім, травневі дані показують ще прийнятну картину, оскільки фактично враховують вартість газу за квітень. За даними Міністерства економіки, фактична ціна реалізації газу в Україні у травні 2025 року снизилась на 3,9% до 15,5 тыс. грн за тыс. куб. м без НДС. Таким образом, рост рыночной цены в мае однозначно отразится уже в данных Минэкономики за июнь.

Хватит ли газа в Европе?

Также актуален вопрос, будет ли в Европе достаточно газа, поскольку именно из ЕС Украина импортирует этот ресурс. По данным GIE, по состоянию на 5 июня европейские подземные хранилища газа были заполнены более чем на 50% (53,7 млрд куб. м) по сравнению с более 70% на ту же дату в 2024 г. То есть после сложной зимы ЕС существенно отстает по заполнению ПХГ, однако у них еще есть время, и мощности газовой инфраструктуры позволяют выйти к зиме на приемлемые показатели (сейчас мощности регазификации сжиженного природного газа в ЕС загружены немного более чем на 50%).

Европе придется предложить конкурентные цены, чтобы привлечь достаточные запасы сжиженного газа летом и опередить азиатских покупателей. По последним данным, Европа пока опережает Китай в борьбе за газ летом, так как китайский импорт уже несколько месяцев остается слабым из-за снижения экономической активности и тарифной войны с США.

Аналитики Morgan Stanley считают, что цены на газ в ЕС в течение лета вырастут примерно на 10% на фоне усилий всех европейских стран по заполнению хранилищ. И чем ближе к осени, тем выше будут расти цены. Кроме того, есть риск того, что «Нафтогаз» решит закупить большие объемы на европейском рынке, что приведет к росту цен. Дополнительным негативным фактором для роста цен на газ в ЕС и Украине могут стать взаимные обстрелы газовой инфраструктуры Ирана и Израиля.

С точки зрения объема потребления газа в ЕС (в 2024 г. – 313 млрд куб. м), импорт в Украину (5 млрд куб. м) не является критическим для Европы. Следовательно, если ЕС удастся заполнить свои ПХГ, то с ресурсом для Украины (пусть и по более высокой цене, чем в 2024 г.) критических трудностей не возникнет.

Объемы потребления

В условиях военного положения Украина не публикует много данных из-за их чувствительности (это касается и объемов, и структуры потребления газа). Однако в открытых источниках есть определенное количество информации, которая дает общее представление о ситуации. Если в довоенном 2021 году потребление газа в Украине составляло 28,7 млрд куб. м, то в 2022-2023 годах – 19,5 и 19,8 млрд куб. м соответственно. Снижение потребления газа с начала войны составило 31-32%.

До войны промышленность потребляла около 27% от общего объема по стране. В 2021 году потребление природного газа промышленностью составляло 8,5 млрд куб. м, что примерно на 0,6 млрд куб. м меньше, чем в 2020 г. Основными покупателями были черная металлургия, производство строительных материалов, добывающая и пищевая промышленности.

На начало полномасштабной агрессии многие промышленные предприятия остановились или значительно сократили объемы производства, в частности из-за повреждения или уничтожения активов в результате обстрелов, а часть была утрачена из-за оккупации территорий. Это очень сильно повлияло и на объемы потребления газа, которые сократились на 60% по сравнению с 2022 годом. На этом фоне объемы потребления газа населением и для нужд теплоснабжающих предприятий сократились не настолько критично.

«Информация об объемах потребления природного газа промышленностью во время войны закрыта по понятным причинам. Анализ Ассоциации показывает, что за первый год полномасштабной агрессии спрос со стороны промышленности упал чуть меньше, чем на 50%, хотя в первые месяцы 2022 года падение достигало 70%. В 2023 году потребление еще немного снизилось, частично благодаря внедрению энергоэффективных мероприятий. В 2024 году спрос немного вырос, по нашим оценкам, на 300-500 млн куб. м к показателям 2023 года. В этом году ожидаем, что промышленное потребление природного газа сохранится на уровне 2024 года», – отмечают аналитики АГКУ.

Одним из крупнейших потребителей газа до войны была металлургия, удельный вес которой составлял около 22% от объёма потребления в промышленности или 6% по стране в целом. По данным ОП «Укрметаллургпром», динамика потребления газа металлургическими предприятиями Украины до войны была следующей:

• 2018 г. – 1,84 млрд куб. м (4,0% г./г.);
• 2019 г. – 1,80 млрд куб. м (-2,0% г./г.);
• 2020 г. – 1,88 млрд куб. м (4,4% г./г.);
• 2021 г. – 1,85 млрд куб. м (-5,2% г./г.).

В настоящее время ОП «Укрметаллургпром» уже не агрегирует указанные данные. С учетом потери активов в Мариуполе и снижения объема производства в условиях войны сокращение потребления газа в отрасли можно оценить не менее чем на 70%. В частности, «Метинвест» в 2023 году сократил потребление газа до 11,9 ПДж по сравнению с 43,1 ПДж в довоенном 2021 году.

Кроме того, снижение потребления в отрасли частично связано с внедрением энергоэффективных мероприятий по экономии газа. В частности, на «АрселорМиттал Кривой Рог» были реализованы следующие инициативы:

1. Замена кубов теплообменников котла №4 ТЭЦ-2.
2. Автономное отопление (новая котельная для горнодобывающей и шахтной зоны).
3. Ремонт и модернизация четырех котлов ТЭЦ-2.
4. Внедрение автоматизированной системы учета природного газа.
5. Восстановление смешанных газовых сетей (подача смеси доменного и коксового газа к прокатным станам).

«Предприятие запланировало к реализации ряд проектов по замещению природного газа, который является покупным ресурсом, вторичными газами, образующимися в процессе производства кокса и чугуна. Эти проекты направлены на модернизацию оборудования как по очистке коксового и доменного газов от вредных примесей, так и на ремонт и развитие инфраструктуры их транспортировки от точек генерации к потребителям. Реализация этой программы позволит увеличить удельный вес потребления вторичных газов в технологических процессах, что, в свою очередь, снизит объемы потребления природного газа», – сообщили в комментарии GMK Center на «АрселорМиттал Кривой Рог».

Новый спрос

После перебоев с поставками электроэнергии украинские компании массово внедряют распределённую генерацию – газопоршневые и газотурбинные установки. Напомним, что летом прошлого года президент Владимир Зеленский анонсировал строительство и ввод в эксплуатацию 1 ГВт распределённой газовой генерации. Фактически до конца 2024 года было подключено лишь 14 новых небольших установок общей мощностью 33 МВт и три более крупных – по 20-25 МВт, суммарной мощностью 71 МВт. В целом, по состоянию на начало 2025 года НЭК «Укренерго» выдала технические условия на подключение более 1,2 ГВт мощности распределённой генерации. Планы по вводу 1 ГВт распределённой генерации фактически были перенесены на 2025 год, и именно сейчас множество компаний находятся на стадии реализации соответствующих проектов.

К этому тренду присоединились и металлурги. В частности, на меткомбинате «Каметсталь» уже ввели в эксплуатацию первую на предприятиях группы «Метінвест» газопоршневую электростанцию мощностью 10 МВт при общей потребности предприятия в 150 МВт. Для производства одного мегаватта электроэнергии установка в среднем потребляет 250 куб. м газа. В целом «Метінвест» планирует запустить газопоршневые станции на своих ГОКах, а следующим этапом станет строительство почти 40 МВт солнечной генерации. К 2030 году компания хочет обеспечивать до половины потребностей собственной генерацией.

Внедрение распределённой генерации формирует новый спрос на газ, что отразится на газовом балансе страны.

«Потребность в природном газе для производства условно 1 ГВт зависит прежде всего от того, сколько времени установки будут работать на полную мощность. Если, к примеру, они будут производить только электроэнергию и работать непрерывно, то будут потреблять примерно 2-2,1 млрд куб. м природного газа ежегодно. В случае, если установка в течение года будет работать только в пиковые часы, то потребность в ресурсе автоматически сокращается наполовину – до 1 млрд куб. м. Использование установки как резервного источника питания и при условии, что двигатель будет запускаться не более трети времени за год, потребность в газе оценивается в 700 млн куб. м», – поясняют аналитики АГКУ.

Однако предпосылок для существенного увеличения спроса на газ промышленными предприятиями сейчас нет, в частности, из-за роста стоимости газа, внедрения мер энергоэффективности и слабого экономического роста.

Будет ли газ в промышленности?

Украинскому бизнесу следует помнить о стратегии действий государства в части приоритетов обеспечения энергоресурсами. В частности, до недавнего времени при дефиците электроэнергии приоритет отдавался поставкам населению, а также объектам социальной и критической инфраструктуры, ограничивая энергоснабжение промышленности.

«Объемы доступного газа для промышленности ограничены: государство сохраняет социальный приоритет, накапливая ресурс прежде всего для регулируемого сектора, а газ, который традиционно поступал в коммерческий сектор, сократился. Это означает, что даже при стабильном спросе баланс будет склонен к дефициту, что будет стимулировать рост», – отмечает Артем Петренко.

Ценовая ситуация на внутреннем рынке газа и далее останется неблагоприятной для промышленных потребителей. Предпосылок для существенного снижения стоимости газа в Украине нет. Одновременно цена будет колебаться в зависимости от ситуации на газовом рынке ЕС, уровня спроса и потребления, а также уровня рисков для безопасности.

Любое повышение внутренних цен на газ негативно отражается на перспективах энергоемкой промышленности, поскольку любое увеличение себестоимости снижает конкурентоспособность и возможности для наращивания производства. В частности, это касается и металлургии, где до войны газ составлял примерно 15% в себестоимости продукции (за исключением электросталеплавильных мощностей). Только у компании «Метінвест» в прошлом году затраты на энергоносители (электроэнергия, газ и топливо) выросли на 10% г./г. – до $749 млн. Такая же ситуация и у других компаний отрасли.

«Цена на газ в Украине за последние два месяца выросла на 50%. Если говорить о 2024 году и по май 2025-го, то цена выросла примерно на 15%», – отмечают в «АрселорМиттал Кривой Рог».

Стоит отметить, что увеличение стоимости природного газа – это дополнительное бремя для промышленности, которая уже страдает от высоких цен на электроэнергию и логистику, дефицита кадров, высоких рисков для безопасности и других факторов. Вдобавок произошло повышение тарифа на транспортировку газа, который в 2025 году был увеличен сразу в 4 раза – с 124,16 до 502,50 грн/тыс. куб. м.

«К сожалению, тенденция роста тарифов на энергоресурсы, которые поставляют природные монополии, продолжается. Это ухудшает наш отрицательный результат, ведь наша компания уже три года убыточная. Если сравнивать с уровнем цен прошлого года, то мы уже потеряли более 500 млн грн», – подчеркивают в «АрселорМиттал Кривой Рог».

Не все предприятия смогут переложить рост себестоимости на потребителей, особенно если цена продукции формируется на международном рынке. Снижение конкурентоспособности украинских экспортеров, в частности из-за роста цен на газ, нанесет ущерб украинской экономике в целом, которая была и остается ориентированной на экспорт. В таких условиях особое значение приобретает рациональное государственное регулирование, способное влиять на часть факторов, определяющих себестоимость украинской продукции.