38-я неделя: новые климатические цели Евросоюза и их влияние на Украину

На этой неделе сразу несколько новостей касаются Евросоюза. В частности – повышения роли государства в экономике и того, что нам с этим делать.

ЕС стремится декарбонизировать свою стальную отрасль и реализует соответствующую политику «кнута и пряника». Одним из «пряников» является Carbon Border Adjustment, который может повредить украинскому экспорту. Однако возможности противодействовать этому или смягчить последствия имеются.

Участники круглого стола «Ukraine – EU Town Hall on Border Carbon Adjustments» обменялись мнениями по поводу механизма приграничной углеродной корректировки в ЕС

17 сентября 2020 года состоялся круглый стол по вопросу Carbon Border Adjustment (СВА), организованный European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) при поддержке Европейской Бизнес Ассоциации.

В мероприятии приняли участие представители бизнеса, аналитических организаций, органов государственной власти, экспертного сообщества. Ключевыми темами дискуссии стали форма введения Carbon Border Adjustment Евросоюзом, а также возможности по смягчению влияния этого механизма на украинский экспорт.

ERCST считает наиболее вероятным введение Carbon Border Adjustment на импорт в виде таких мер:

• расширение европейской системы торговли парниковыми квотами (EU ETS) с постепенной отменой бесплатных квот в ЕС;
• исключение из-под действия механизма наименее развитых стран;
• определение объектами налогообложения базовых материалов (сталь, строительные материалы, химическая продукция, продукты деревообработки и т.п.) и электроэнергии;
• учет как прямых выбросов от производства продукции, так и непрямых (от генерации приобретаемой электроэнергии);
• расчет выбросов СО₂ на основе среднеевропейских значений;
• аккумулирование поступлений от СВА в инновационном фонде, который будет поддерживать местные проекты.

Указанный вариант, скорее всего, будет соответствовать требованиям ВТО, однако для его утверждения потребуется большинство голосов в Европарламенте.

Также представитель ERCST подчеркнул, что более справедливым было бы использовать средства СВА на международном уровне – для поддержки сокращения выбросов СО₂ в глобальном масштабе. Однако очевидно, что этот вариант столкнется с политическим противодействием в рамках ЕС.

Согласно расчетам GMK Center, представленным на круглом столе, годовые потери украинских экспортеров от СВА составят около €560 млн (при условии налогообложения только прямых выбросов и средней цены на уровне €22,2/т СО₂). Почти 94% этой суммы придется заплатить предприятиям металлургии и электроэнергетики. В число потенциальных возможностей по смягчению влияния СВА на украинский экспорт, по мнению GMK Center, входят:

• освобождение Украины от СВА в рамках Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС;
• подписание с ЕС Соглашения об эквивалентности, в котором будут прописаны условия декарбонизации, выполнение которых позволит полностью или частично избежать применения СВА;
• освобождение Украины от СВА как слаборазвитой страны.

Заместитель министра развития экономики Тарас Качка высказал мнение, что Евросоюзу будет сложно разработать механизм СВА, полностью соответствующий требованиям ВТО. Однако в случае введения такого механизма украинское государство будет вести переговоры об освобождении украинских экспортеров от СВА в рамках Соглашения о зоне свободной торговли. В соответствии с этим соглашением Украина обязана имплементировать европейское законодательство. Соответственно, Украина уже движется в том же направлении, что и ЕС, и не может рассматриваться как внешняя страна по отношению к евроблоку.

По мнению представителей ДТЭК, критически важным является внедрение в Украине собственной системы торговли парниковыми квотами. Такая система должна показать ЕС, что украинские предприятия уже несут адекватные затраты, связанные с выбросами СО₂, и поэтому не должны повторно платить за выбросы в рамках ЕС.

EUROFER поддержала цели Еврокомисии по сокращению выбросов СО₂, но при одном условии

Еврокомиссия повысила амбициозность планов по уменьшению выбросов углекислого газа. Если ранее предполагалось сократить выбросы к 2030 году на 40% по сравнению с 1990 годом, то новая цель – достичь сокращения на 55%.

EUROFER подчеркнула, что выполнение этой задачи возможно, но только в случае реализации правильной экономической политики, включающей:

• поддержку инвестиций в инновационные решения;
• создание рынка экологически чистых («зеленых») материалов;
• обеспечение доступности возобновляемых источников энергии;
• применение мер торговой защиты.

В то же время EUROFER считает неуместной отмену бесплатного распределения части парниковых квот в рамках EU ETS. Такой шаг повысит расходы металлургических предприятий на покупку квот, в то время как отрасль нуждается в наращивании инвестиций в проекты декарбонизации. Поэтому ассоциация считает необходимым сохранить бесплатное выделение парниковых квот, а также ввести механизм CBA (Carbon Border Adjustment), который будет побуждать торговых партнеров к сокращению выбросов углекислого газа.

Результатом реализации корректной экономической политики должно стать сохранение конкурентоспособности местной промышленности наряду с повышением экологичности производства. Окончательная цель декарбонизации остается неизменной – достичь углеродной нейтральности экономики к 2050 году.

Европейские металлурги спасаются за счет государства

Итальянское правительство инвестирует €30 млн в запуск остановленного ранее завода JSW Steel Italy (экс-Lucchini). Средства выделяются через итальянское государственное инвестиционное агентство Invitalia.

Для запуска завода разработан инвестиционный план на общую сумму €84 млн. Первая фаза предусматривает запуск прокатного производства, вторая – производство электростали. Также на заводе выделена территория для строительства электростанции на возобновляемых источниках.

Lucchini ранее был третьим крупнейшим производителем стали в Италии. Занимался производством длинномерного проката. В 2005-2011 гг. принадлежал «Северстали». В 2013 году заявил о банкротстве.

Еще один пример государственного финансирования проблемных металлургических компаний в Европе – Celsa Group, крупнейший производитель длинномерного проката в Испании. Компания обратилась за финансовой помощью к государству с просьбой предоставить €200 млн из фонда платежеспособности. Этот фонд создан в Испании для финансирования бизнеса, пострадавшего от эпидемии COVID-19. Для получения средств нужно доказать свою платежеспособность до начала 2020 года, а также негативный эффект на бизнес, оказанный COVID-19.

В июле британское подразделение Celsa (Celsa Steel UK) получило уже от правительства Великобритании заем на £30 млн, чтобы сохранить 800 рабочих мест, то есть по £37,5 тыс. на каждого сотрудника. Средняя месячная заработная плата для сотрудников с полной занятостью в Уэльсе, где находится завод, составляет £2,15 тыс.

Заем для Celsa Steel UK проведен по так называемой схеме Бирча (Project Birch Scheme). Это фонд для пострадавших от эпидемии COVID-19. В рамках этого фонда заем на £30 млн относительно невелик. Например, Tata Steel запросила £500 млн.

Практика спасения стратегических предприятий распространена в странах ЕС. Можно было бы клеймить их за двойные стандарты: тут антисубсидиарное расследование против турецких производителей стали, а тут – займы своим банкротам. Но здесь другая история. Речь идет о ликвидации последствий форс-мажорных событий, к которым, несомненно, можно отнести пандемию COVID-19. Нормальным в рамках OECD считается предоставление грантов, льготных государственных кредитов, снижения налогов для повышения энергоэффективности, повышения экологичности, разработки и внедрения новых технологий.

Хорошим примером является выделение Департаментом энергетики США (DOE) $72 млн на проект промышленного внедрения установки улавливания парниковых газов на доменных печах. Пилотный проект реализуется на американском заводе ArcelorMittal совместно с Dastur Energy и ION Clean Energy. По данным ArcelorMittal, эта установка позволит улавливать 50-70% СО₂ из доменных газов и будет иметь самые низкие затраты из всех существующих технологий. Этот проект важен тем, что он не предусматривает смены технологий производства стали, то есть применим в рамках действующих процессов интегрированных заводов. Однако его реализация требует существенных инвестиций. Строительство такой установки для доменной печи мощностью 1,5 млн т чугуна в год обойдется в $300-400 млн.

Vale планирует полностью восстановить свою производственную мощность к 2022 году

Один из крупнейших мировых производителей ЖРС, бразильская компания Vale, объявила о планах выхода на мощность 400 млн т железорудной продукции в год к 2022 году, а также дальнейшего расширения мощностей до 450 млн т (без конкретного срока).

Vale должна была достигнуть мощности в 400 млн т еще в прошлом году. Однако этому помешала авария на хвостохранилище одного из рудников в январе 2019 году. Как результат, планируемый выпуск этого года составит 318 млн т. То есть на рынок дополнительно поступит 50-70 млн т.

Повышение предложения должно снизить цены на ЖРС. Так, в начале сентября Fitch объявило о своих ожиданиях по снижению цен. Средняя цена в 2021 году прогнозируется на уровне $75, в 2022 году – $70, а в 2023-м и в долгосрочной перспективе – $60. Средняя цена в этом году составит $95, что соответствует уровню цен 2019 года.

Несмотря на мировой кризис, цены остались на достаточно высоком уровне. Ценовые тенденции на рынке ЖРС задает Китай, где потребление и производство стали продолжает рост на фоне программ стимулирования.

В начале сентября цены фьючерсов на железорудную мелочь из Австралии с содержанием железа 62% на Даляньской бирже достигали максимума с 2013 года – $130 за тонну. Высокие цены на сырье получилось переложить на покупателей. Также наблюдается рост цен на лом и прокат. С тех пор запасы сырья в китайских портах незначительно выросли, цены ЖРС стабилизировались на достаточно высоком уровне – $127.

Подробнее о главных трендах и событиях отрасли читайте в следующих выпусках еженедельного мониторинга. А также на нашем портале.