Зеленая сталь или Блэкаут?

Революция зеленой стали в ЕС началась. Доменные печи заменяются электродуговыми печами (EAF), уголь уступает место водороду, а производство стали с высоким содержанием углерода постепенно прекращается. Но есть проблема — Европа не имеет достаточно дешевой, чистой электроэнергии, чтобы обеспечить этот переход. И если эта проблема не будет решена, зеленая сталь может стать роскошью, которую могут себе позволить лишь несколько стран. GMK Center опубликовал новое исследование по этому вопросу: «Электроэнергетический рынок ЕС: вызовы для зеленого перехода в сталелитейной промышленности».

По данным Eurofer, спрос на электроэнергию в европейской сталелитейной промышленности:

• удвоится к 2030 году;
• увеличится в пять раз к 2050 году до 400 ТВт·ч, то есть в 2050 году сталелитейная промышленность будет потреблять столько же электроэнергии, сколько сейчас потребляет Франция.

Откуда будет браться вся эта энергия?

Ответ ЕС четкий: возобновляемые источники энергии, возобновляемые источники энергии, возобновляемые источники энергии. Ожидается, что ветровые и солнечные электростанции будут покрывать большую часть стремительно растущего спроса на электроэнергию в металлургической промышленности, а в таких странах, как Франция и Швеция, их будут поддерживать атомные электростанции. К 2030 году блок стремится получать 42,5% своей энергии из возобновляемых источников, а его амбиции достигают еще более высоких показателей. Но быстро увеличить объемы зеленой энергии будет нелегко.

Во-первых, бюрократические преграды и инфраструктурные проблемы замедляют реализацию ветровых и солнечных проектов. Например, утверждение одной наземной ветровой электростанции в Германии может занять 6-10 лет, а подключение к энергосети часто задерживается. Во-вторых, большой проблемой остается нестабильность. Сталелитейные заводы не могут позволить себе остановку производства, когда не дует ветер. Это означает, что требуются огромные инвестиции в системы хранения энергии, водородные буферы и гибкость энергосетей, но эти решения еще находятся на начальной стадии развития.

ЕС делает большую ставку на морские ветровые электростанции и коридоры зеленого водорода, но если их развертывание будет отставать от графика, декарбонизация сталелитейной промышленности может столкнуться с серьезным энергетическим кризисом. Одних возобновляемых источников энергии может быть недостаточно. Для поддержания работы сталелитейной промышленности могут понадобиться атомная энергетика, расширение энергосетей и даже временные резервные газовые источники.

Еще одна проблема — не все страны ЕС одинаковы, когда речь идет о зеленой стали. Цены на электроэнергию могут убить проекты зеленой стали еще до их начала. Например, если цена на электроэнергию достигнет 100 долларов за МВт-ч, электроэнергия превысит 40% производственных затрат, что потенциально сделает зеленую сталь нерентабельной. Цены на электроэнергию будут определять конкурентоспособность.

Победители (дешевая и чистая электроэнергия):

• Франция (ядерная энергия + возобновляемые источники энергии)
• Испания (масштабная ветро- и гидроэнергетика)
• Австрия (гидро- и ветроэнергетика)
• Страны Северной Европы (богатая зеленая энергия)

Эти страны имеют низкоуглеродную, доступную электроэнергию, которая идеально подходит для производства стали на основе водорода.

Победители (высокая стоимость, зависимость от ископаемого топлива): Италия, Польша, Болгария, Румыния. Эти страны все еще зависят от газа и угля, которые подпадают под действие системы торговли выбросами ЕС (EU ETS).

Европейский рынок электроэнергии фрагментирован. В настоящее время электроэнергия в Испании в 2-3 раза дешевле, чем в Италии. Результат? Производители стали в странах с низкими затратами (Франция, Испания) будут процветать, тогда как производители в зонах с высокими затратами (Италия, Польша) столкнутся с вымиранием.

Итак, производители стали могут столкнуться с:

• Дефицитом электроэнергии. Что будет, если к 2030 году не хватит зеленой энергии для производителей стали? Это приведет к повышению цен на электроэнергию.
• Волатильностью цен, зависимостью от погоды. Резкие колебания стоимости электроэнергии делают невозможным долгосрочное планирование.
• Углеродной утечкой даже в пределах ЕС. Если сталь станет слишком дорогой, производство перейдет в другие страны с более низкими затратами на энергию.

Но Европа может исправить эту ситуацию с помощью:

• Масштабного расширения энергосети: больше трансграничных связей для сбалансирования цен. Но некоторые члены ЕС отдают приоритет самодостаточности над трансграничным сотрудничеством. Потенциальная проблема также заключается в финансировании, поскольку частные инвесторы не могут взять на себя многомиллиардную нагрузку. Кроме того, наряду с межсистемными соединениями, региональные сети также нуждаются в усилении.
• Бум атомной и возобновляемой энергетики, максимально стимулирующая политика для увеличения поставок электроэнергии. Но здесь мы сталкиваемся с проблемой «энергетической трилеммы»: баланс между доступностью, привлекательностью инвестиций и надежностью поставок. Низкие цены сдерживают инвестиции в новые мощности. Это можно исправить с помощью зеленых тарифов, контрактов на разницу или других подобных механизмов, которые можно рассматривать как государственные субсидии.
• Ограничение цен на электроэнергию для промышленности и субсидии. ЕС обсуждает субсидированные тарифы для производителей стали, которые могут быть лишь временной мерой. Когда вы полагаетесь на субсидии, трудно избавиться от зависимости.
• Импорт водорода. Может ли Северная Африка поставлять дешевый зеленый H2 в Италию и Германию? Честно говоря, я в это не очень верю. Страны, которые имеют возможности производить дешевый водород, будут стремиться экспортировать не водород, а энергоемкие низкоуглеродные продукты на основе использования водорода.

Без срочных мер зеленая сталь будет работать только в нескольких счастливых странах. Политики должны вмешаться, иначе некоторые страны столкнутся с рисками деиндустриализации.