Спрос на сталь в Украине начал восстанавливаться с мая

После начала военной агрессии РФ против Украины большинству украинских компаний пришлось сильно перестраивать свою работу и логистику. Расскажем, как это получилось у компании «Фортекс», которая занимается импортом металлопроката в Украину.

О компании

Основное направление «Фортекс» – это импорт на рынок Украины оцинкованного рулонного проката и стали с полимерным покрытием. Основными нашими партнерами в этой отрасли являются европейские производители: Arvedi, Arcelor Mittal, U.S. Steel Košice, Colortec; турецкие: Tat Metal, Tosyalі Toyo; китайские: Rogo, Longcheng и корейский Dongbu Steel. Такой широкий перечень дает возможность нашим клиентам – производителям готовых профилированных изделий легко закрывать свои потребности в разных ценовых сегментах.

Кроме того, мы работаем на рынке металлоконструкций и черного металла, в частности импортируем толстолистовую износостойкую сталь. Основным партнером в данном направлении является австрийский производитель Voestalpine.

Ситуация со спросом

В начале войны, особенно в марте 2022-го, рынок практически был заморожен. Особенно остро кризис сказался на новых поставках тонколистового металлопроката. Рынок использовал в основном уже имевшийся объем продукции, которым был наполнен. В итоге общий показатель отгруженных тонн в марте составил около 35% от объемов марта 2021 года.

В мае спрос начал восстанавливаться во всех направлениях. Во второй половине лета и осенью показатели стали более позитивными – в августе было отгружено уже 52% от объема августа прошлого года, а в сентябре показатель достиг 74%.

Внутренний спрос на металлопрокат улучшился в основном со стороны производственных и строительных компаний. Однако средний показатель за II и III кварталы 2022 года составил 41,5% от объемов соответствующих периодов 2021 года.

В условиях войны для того, чтобы увеличить обороты, мы стали ввозить больше тонколистовой оцинковки. С ней в Украине были проблемы после того, как ММК им. Ильича прекратил производство, а у остальных производителей наблюдались проблемы с подкатом. В итоге у нас в структуре оборота металла удельный вес оцинковки увеличился приблизительно на 15%. Кроме того, до войны мы не занимались износостойкой сталью, а сейчас вышли на австрийских производителей, чтобы была возможность продавать их продукцию в Украине.

Падающие цены

Цены на большинство товаров как в Украине, так и в мире растут, однако на рынке металлопроката наблюдается преимущественно обратная тенденция. Особенно сильное падение цен зафиксировано в последние два месяца. Это связано в первую очередь с более низким спросом, чем в прошлом году. Это заставляет производителей искать способы снижения цен, чтобы поддерживать спрос. К тому же в условиях, когда предложение выше, чем спрос, это еще больше обостряет конкуренцию. Если сравнивать цены октября 2022-го с ценами предыдущего года в долларах, то можем зафиксировать, что реальная стоимость металлопроката на продажу снизилась на 17%, хотя цена в гривне выросла на 15%. Такое различие связано прежде всего с инфляцией и другими валютными и экономическими проблемами, вызванными активной фазой войны.

Также нестабильная обстановка вынуждает производителей и поставщиков в большинстве своем работать по полной предоплате. В то время как до войны была распространена практика частичной предоплаты в размере 20-50%, а остальное платили в момент захода товаров в порт или во Львов. Вдобавок сейчас как в Европе, так и в Украине все боятся замораживать оборотные средства в условиях их нехватки.

Впрочем, не все европейские производители перешли на предоплату – существует возможность брать товар с отсрочкой оплаты в две недели. Чуть проще в этом вопросе с азиатскими поставщиками, но с ними потом больше проблем с коммуникациями.

Трудно прогнозировать ценовую ситуацию, так как сейчас обстоятельства особенно переменчивы. Скорее всего, цены или уже достигли своего дна, или очень близко к нему подошли. В среднесрочной перспективе стоит ожидать или фиксирования цен в долларах на приблизительно том уровне, что есть сейчас, или возможного подорожания. В первую очередь на это будет влиять то, как Украина и Европа будут справляться с энергетическими проблемами, в том числе с топливом.

В любом случае в долгосрочной перспективе стоит ожидать повышения цен, когда начнет восстанавливаться, а затем и расти спрос. Толчком к этому в Украине станет восстановление страны, а в мире – когда новые цепочки поставок всех видов ресурсов зафиксируются в наиболее оптимальной форме в обход России и Беларуси, а также тех, кто их поддерживает.

Удорожание логистики

Основной проблемой в начале войны стало блокирование украинских портов – одна из основных артерий для международных перевозок. Кроме того, пришлось оперативно перенаправлять груз, который уже был в море, в порты стран ЕС, формируя новые логистические цепочки поставок металла в Украину из стран дальнего зарубежья. Для импорта грузов мы использовали в основном автотранспорт через польские порты Гдыня и Гданьск или румынский Констанца. Нашим логистам приходилось почти круглосуточно договариваться и контролировать перенаправление груза из Одессы, в Румынию и Польшу. И чтобы не перегружать один порт, надо было везти товар сразу в несколько. Тем не менее изменение логистики привело к перегруженности портов в Польше и Румынии, что удлинило время перевозки, а это – подорожание грузоперевозок и срыв сроков поставок.

Вдобавок, после уничтожения части НПЗ и нефтебаз в Украине существенно выросли цены на топливо, а следовательно, и стоимость грузоперевозок. Ситуацию частично спасла лишь отмена государством акциза на топливо и снижение НДС для горючего. Но даже несмотря на это, по сравнению с февралем цены как на международные, так и на внутренние перевозки значительно увеличились.

Планы компании

В первую очередь – помочь победить в войне. Для этого мы отдаем часть своей прибыли, а также держим открытый счет, куда может пожертвовать средства любой желающий. Что же касается коммерческих планов, то мы хотим продолжить расширять ассортимент импортируемой продукции из ЕС, Турции и Азии, а также наращивать объемы в черном металлопрокате, попытавшись выявить наиболее востребованные ниши в данном сегменте. Также мы уже сформировали предложения на предзаказ металла из Азии на февраль 2023 года.

Многое будет зависеть от того, насколько будут в целостности и доступности транспортная и стратегическая инфраструктуры страны, в какой мере будут справляться наши отечественные производители с удовлетворением потребностей строительного и промышленного секторов.