Как изменился рынок нержавеющей стали в Украине: спрос, ценовые тренды, прогнозы

Спрос на нержавейку, в отличие от черного металлопроката, в 2022 году не упал так низко. Конечно, некоторое разное падение наблюдалось в феврале и марте, но затем ситуация более или менее выровнялась. Если металлопроизводители черного металлопроката и трейдеры говорили, что спрос в 2022 году упал на 80% от довоенного, то на рынке нержавейки среднее падение спроса в 2022 году составило всего 40%.

Объясняется это тем, что в отличие от черного металлопроката, который востребован в процессе строительства, остановившегося в 2022-м, нержавейка требовалась для функционирования пищевой промышленности, медицины, транспорта, химической промышленности.

Условия, которые диктовал рынок в 2022 году из-за войны

На рынке нержавеющей стали сохранился больший спрос, чем на рынке черного металлопроката. Дело в том, что сегмент черного металлопроката завязан на строительном бизнесе. Основной сегмент нашей компании – это пищевая промышленность, и она работает достаточно мощно и быстро восстанавливается. В 2022 году наши крупные клиенты перестали работать с российскими и белорусскими фирмами, а наладили сотрудничество с Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией и другими странами Востока.

К слову, уже с января-2023 мы наблюдаем увеличение спроса. Эти месяцы для нас лучше, чем военные месяцы 2022 года. Такая ситуация связана с возобновлением рынка. Восстанавливались раньше и активно восстанавливаются сейчас наши клиенты, у которых производство пострадало от российских ракет.

Например, уже возобновил производство в киевском регионе один из наших клиентов «Коминвент» – крупнейшая в Украине компания, производящая дымоходные системы.

Продолжает развиваться на новых местах релоцированный бизнес. К примеру, наш клиент – Химмикс – производитель пищевых смесителей, до вторжения работавший в Запорожской области (г. Мелитополь), перенес свои производственные мощности в Ивано-Франковск.

Что касается продаж в географии нашего предприятия, то теперь Модус на 15% больше продает на западе Украины, куда релоцировались предприятия, переехали внутри перемещенные лица.

Как изменилась логистика во время войны

С началом войны закрылся порт в Одессе, через который раньше вели все цепочки поставок нержавеющего металлопроката. В поисках новых логистических цепей мы решили попытаться привезти небольшие партии нержавейки через несколько европейских портов и сосчитать стоимость затрат, выбрать более оптимальный по стоимости и временным рамкам вариант.

Таким образом, мы завезли тестовые грузы через Констанцу (Румыния), Копер (Словения), Гданьск и Гдыня (Польша), Клапейда (Литва), Гамбург (Германия) и т.д. Произведя расчеты, остановились на Гданьске – выигрывала цена и скорость.

Что касается стоимости новых цепей перевозок весной 2022 года, то они были значительно дороже довоенных. На новых маршрутах поднялись цены. Сейчас цены за логистику, которая есть у нашей компании, даже ниже довоенных за счет падения цены на мировом рынке на фрахт.

Ставки на фрахт из Китая в Одессу выросли в несколько раз еще с начала ковида. Если они держались на уровне $600-800/контейнер, в зависимости от сезона, то после начала ковида (2020) увеличились до $7000-8000/контейнер.

В летне-осенний период 2022 года ставки на фрахт были на уровне $5600-6000/контейнер. К слову, на примере 20-футового контейнера. Если говорить о 40-футовом, то стоимость нужно умножать вдвое.

До войны, учитывая доставку стали от Одессы до Киева, совокупные затраты на доставку 1 метрической тонны нержавеющей стали составляли около $400, а до ковида – примерно $100.

С началом войны грузы везли на автотранспорте из портов и складов Польши. Это прибавило стоимости логистике. Если транспортировка груза на авто стоила в довоенное время около 1000 евро, то летом-осенью 2022 года составила €5000-5300.

Со временем основным логистическим хабом стала Польша, где массово открылись новые склады, позволяющие быстрее и безопаснее перегружать товар из контейнера в грузовик. Упрощение процедуры международных автоперевозок открыло возможность увеличения товаропотока между странами, что опустило цены на автоперевозки (€2300-2500).

К началу 2023 года значительно снизились цены на фрахт (около $1000/контейнер), что в сумме оказало наибольшее влияние на снижение уровня затрат на логистику. На сегодня затраты по доставке груза на наш склад уже составляют около $210 тонна. В частности, сейчас поставщики требуют предварительной оплаты за товар, хотя раньше платили по приходу товаров в Одессу.

Как изменились тренды на рынке нержавеющей стали

Рынок делится следующим образом: 40% – трубная продукция, 60% – плоский металлопрокат, сортовой прокат не очень популярен, но мы выдерживаем на своих складах большой ассортимент, чтобы при необходимости клиент смог получить свой заказ.

Война и санкции изменили многое на мировом рынке и это ощущалось весной 2022 года. Из-за запрета на российский никель его цена очень возросла. За него просили 100 тысяч долларов за тонну, но такая ситуация продолжалась недолго. Цена вскоре снизилась и стабилизировалась. Сейчас тонна никеля стоит 22500 долларов.

Актуальные цены в Киеве по состоянию на 30 марта на самые популярные виды нержавеющего металлопроката (с НДС):

1. Лист AISI304,2В 2х1250х2500 мм – 135 грн за кг;
2. Лист AISI304,ВА 2х1250х2500 мм – 138 грн за кг;
3. Лист AISI430,4N08х1250х2500 мм – 88 грн за кг;
4. Лист AISI201,4N08х1250х2500 мм – 86 грн за кг;
5. Труба AISI201 30х30х1 – 74 грн/метр;
6. Труба AISI304, полир. 50,8х1,5 – 255 грн за метр;
7. Круг AISI304 от 8 до 100 мм – 144грн за кг.

Перспективы рынка на 2023 год

Год начался оптимистично. Первый месяц 2023 года по продажам превысил более удачные месяцы 2022 года. Это внушает оптимизм. Однако, как мы знаем, все зависит от ситуации на фронте. Если ситуация будет стабильной благодаря ВСУ, то спрос и, соответственно, объемы рынка будут расти.

До войны объем рынка нержавеющей стали Украины составлял 40 тысяч тонн в год. В 2022 году он составил ориентировочно 22-24 тысяч тонн. На 2023 год прогнозировать объемы рынка боимся, учитывая многие факторы, однако прогнозируем, что он не будет ниже 22-24 тысяч тонн.