Затраты на производство «зеленой» стали в ЕС делают ее неконкурентоспособной

Производители MENA имеют преимущество по издержкам как на водородном, так газовом маршруте производства DRI

Затраты на производство «зеленой» стали в ЕС ставят под вопрос ее конкурентоспособность. Об этом говорится в исследовании экспертов Fastmarkets.

Производство «зеленой» стали в Европе стремительно развивается благодаря политическим стимулам, ранним инвестициям и государственному финансированию. Несмотря на то, что ЕС занимает лидирующие позиции по объявленным и незавершенным мощностям, конкурирующие регионы обладают значительными преимуществами.

Потенциал дешевого водорода, природного газа и доступной чистой электроэнергии в странах Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), а также в Канаде, делает их потенциальными поставщиками конкурентоспособной «зеленой» стали, HBI и DRI в Европу, даже с учетом торговых ограничений Евросоюза.

Ожидается, что к 2030 году около 80% мировых мощностей электродуговых печей, работающих на DRI на основе водорода, будет приходиться на европейских производителей. Крупные капиталоемкие проекты в Скандинавии (например, Stegra, Hybrit и Blastr green steel) получают преимущества благодаря доступу к низкоуглеродной электроэнергии, государственной поддержке и регулирующим преимуществам по стоимости за счет ETS.

Несмотря на государственное финансирование, переход к декарбонизации в Европе остается довольно болезненным для сталелитейных компаний. Коммерческая жизнеспособность использования водорода для производства DRI до сих пор обсуждается, поскольку переход на электродуговые печи и EAF/DRI подразумевает резкое увеличение спроса на электроэнергию.

Цены на электроэнергию в Европе значительно выше, чем во многих других регионах. Промышленные тарифы часто превышают €100/МВт·ч, что в 2–4 раза больше, чем в Соединенных Штатах и Китае. Европейское производство плоского проката на водородной основе зачастую структурно дороже. В 2030 году среднестатистический производитель в MENA будет иметь издержки на 17% по сравнению с европейским конкурентом благодаря более низким затратам на рабочую силу, энергию, капитальные вложения и водород.

Импорт горячебрикетированного железа (HBI) и железа прямого восстановления (DRI) из таких регионов, как Ближний Восток и Северная Африка, где их производство более коммерчески выгодно, становится одним из возможных сценариев в ближайшие годы.

Доступ к дешевой возобновляемой энергии позволяет производить водород в MENA по более низкой цене, чем в Европе. Ожидается, что в 2030 году средние расходы в регионе будут вдвое меньшими, чем на европейских предприятиях. Также на Ближнем Востоке и в Северной Африке производство стали в электродуговых печах на природном газе остается структурно выгодным.

CBAM частично выравнивает условия для европейских производителей «зеленой» стали, но полностью не закрывает этот разрыв.

Напомним, что с увеличением производства железа прямого восстановления и запланированными проектами регион MENA в ближайшей перспективе потребует больше высококачественных DR-окатышей.