Worthington Steel привлекла $1,4 млрд для приобретения Klöeckner

Американская Worthington Steel привлекла на рынке леверидж-финансирование в размере $1,4 млрд для приобретения немецкой металлургической компании Klöeckner & Co. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации осведомленных источников, Worthington разместила облигации с повышенным риском и леверидж-кредиты на сумму $700 млн в каждом случае в рамках сделок, организованных Wells Fargo & Co. Изначально планировалось выпустить облигации на сумму $900 млн и получить кредит на $500 млн.

В январе текущего года Worthington заключила соглашение о приобретении Klöeckner на сумму $2,4 млрд. По данным американской компании, закрытие сделки ожидается 3 июня.

После завершения сделки Worthington Steel станет второй по величине компанией по обслуживанию сталелитейных сервисных центров в Северной Америке с совокупной выручкой более $9,5 млрд. Благодаря этому приобретению, она рассчитывает расширить предложения в области обработки высокоценных металлов.

В то же время представитель американской компании сообщила, что все регуляторные условия для приобретения группы сервисных центров Klöeckner выполнены, отмечает SMU.

Worthington Steel специализируется на обработке плоского углеродного проката и лазерно-сварочных решениях, а также обладает производственными мощностями во многих странах.

Напомним, что Klöckner & Co подтвердила ведение переговоров с Worthington Steel о возможном поглощении в декабре прошлого года. Тогда отмечалось, что американская сторона проводила финансовую проверку деятельности немецкой компании.