Salzgitter продает облигации Aurubis для финансирования проекта Salcos и бизнес-целей

Немецкий производитель стали Salzgitter начал размещение старших необеспеченных облигаций производителя меди Aurubis на сумму €500 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

Как отмечается, средства будут использованы для общих бизнес-целей, дальнейших расходов первого этапа SALCOS и мер по реструктуризации. Облигации также выпускаются для диверсификации структуры и сроков финансирования группы.

Этот шаг, отмечает Reuters, прекратил спекуляции относительно поглощения: Salzgitter владел 29,99% Aurubis, а доля свыше 30% предполагала бы обязательное предложение остальным акционерам.

Семилетние облигации с погашением в 2032 году предлагают инвесторам фиксированную годовую процентную ставку 3,375% и могут быть обменяны на существующие акции Aurubis по первоначальной цене обмена €145,8.

Напомним, в сентябре текущего года Salzgitter объявил о решении отложить на три года дальнейшие этапы реализации масштабного «зеленого» проекта Salcos. Его общая стоимость составляет около €2,5 млрд, из которых €1 млрд финансируется за счет государственных грантов.

Первая фаза, которая уже реализуется, предусматривает запуск электролизера мощностью 100 МВт, строительство установки прямого восстановления и электродной печи. Однако последующие этапы, которые должны были обеспечить сокращение выбросов в сталелитейном секторе до 95%, компания перенесла как минимум до 2028-2029 гг. Ранее инвестиционное решение планировалось на 2026 год.