Nippon Steel привлечет $5,6 млрд для финансирования сделки с U.S. Steel

Японская металлургическая компания Nippon Steel объявила о привлечении 800 миллиардов иен (около $5,6 млрд) за счет двух субординированных кредитов, чтобы частично профинансировать приобретение U.S. Steel за $14,9 млрд, а также рефинансировать существующие долговые обязательства. Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению компании, 500 млрд иен будет направлено на частичное погашение траншевого кредита в размере 2 трлн иен, который Nippon Steel привлекла в июне для финансирования сделки. Еще 300 млрд иен пойдут на рефинансирование ранее полученного субординированного займа на 450 млрд иен.

Финансирование 500-миллиардного транша будет обеспечено до 18 сентября крупнейшими банками Японии: Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group, Mizuho Financial Group, а также Sumitomo Mitsui Trust Group и Банком развития Японии. Кредит в размере 300 млрд иен компания получит от четырех банков уже 22 июля.

Оставшуюся часть – 1,5 трлн иен – Nippon Steel планирует профинансировать различными инструментами, в зависимости от рыночной конъюнктуры и процентных ставок. В компании подчеркивают, что любое дополнительное финансирование на основе капитала будет осуществляться с учетом недопущения размывания прибыли на акцию (EPS).

После сделки уровень долга к капиталу Nippon Steel вырос с 0,35 до 0,8 за счет кредитов и убытка от продажи доли в совместном предприятии с ArcelorMittal в США. Продажа этого актива позволила компании получить одобрение сделки с U.S. Steel. К концу марта 2026 года Nippon Steel планирует снизить долговую нагрузку до уровня 0,7, в том числе за счет денежного потока и продажи активов.

Напомним, в середине июня Nippon Steel закрыла сделку по приобретению United States Steel. В соответствии с условиями соглашения, Nippon Steel заплатила $55 за акцию американского производителя стали, общая сумма составила $14,9 млрд. Компании также заключили соглашение по вопросам национальной безопасности с правительством США (National Security Agreement, NSA), а US Steel выпустит для правительства США «золотую акцию».