На рынке лома рост цен не ожидается

Мировые цены на металлолом с начала сентября не имеют четкой тенденции. На некоторых рынках цены на сырье продолжили спад, не получив поддержки со стороны основных потребителей, но в Турции и США произошел незначительный рост.

Цены на металлолом в Турции (HMS 1&2 80:20) с начала сентября выросли на 1,6% – до $359-370/т CFR. В то же время, в течение августа цены на металлолом на турецком рынке упали на 5,9%, а в июле – на 0,8%. Последний рост котировок наблюдался в июне – на 2,6% после длительного спада с начала года.

Незначительное восстановление цен на металлолом в Турции в начале сентября является результатом улучшения спроса на металлопродукцию местного производства со стороны европейских потребителей, а также краткосрочного улучшения состояния рынка стали в Китае. В частности, цены на китайскую заготовку росли на $30-35/т, но вскоре снова просели. К тому же ожидается, что вскоре Турция запустит свою долгожданную схему кредитования жилья под низкие проценты, что будет способствовать восстановлению спроса на строительную сталь и улучшению перспектив металлургической отрасли.

Основной рост цен на турецком рынке металлолома произошел в первую неделю сентября, но в дальнейшем ситуация стабилизировалась. Поставщики сырья указывают, что спрос снова замедлился, но ценовые предложения вряд ли снизятся, поскольку это невозможно из-за слабого сбора и роста стоимости обработки грузов в доках.

Несмотря на то, что потребность Турции в металлоломе очевидна, большинство участников рынка не ожидают еще одного значительного роста цен на металлолом, учитывая очередное снижение предложений импортной заготовки, а также ослабление фьючерсов на арматуру и г/к прокат в Китае. Определенный оптимизм на рынок может принести снижение процентных ставок Федеральной резервной системой США, однако неопределенность в Китае будет продолжать оказывать давление на рынок.

«На внутреннем рынке Турции потребление стали сокращается, в частности, в июле оно упало на 18,9% г./г. Производство стали поддерживается за счет экспорта и есть шансы, что экспорт может увеличиться, учитывая антидемпинговые расследования в ЕС по импорту г/к рулона из Египта, Индии, Японии, Вьетнама. Мы ожидаем, что месячный спрос на металлолом в Турции до конца года будет сохраняться в пределах среднего показателя, зафиксированного по результатам 7 месяцев», – отмечает аналитик GMK Center Андрей Глущенко.

На европейском рынке в период 30 августа – 19 сентября 2024 года цены на лом упали. В частности, в Германии котировки металлолома (E3 Demolition Scrap) снизились на 5,6% – до €320-340/т Ex-Works, а в Италии (E8 Light New Scrap) – на 2,7%, до €320-360 /т Ex-Works.

Общее состояние рынка достаточно негативное. Местные производители стали постепенно возобновляют активность после продолжительного летнего перерыва. Снижение цен происходит в основном на фоне слабого спроса на сталь.

Некоторые участники рынка указывают, что цены на лом близки к достижению дна, поскольку ломозаготовительные компании сталкиваются с дефицитом сырья и снижением уровней запасов. Однако с другой стороны, снижение объемов производства стали в ответ на высокие затраты на электроэнергию и низкие объемы заказов уравновешивает рынок металлолома.

Поставщики считают, что европейские цены на металлолом в ближайшее время стабилизируются и прекратят снижаться, сохраняя текущие уровни в течение октября. Прогноз основывается на значительном снижении сбора металлолома в течение августа и сентября.

На рынке Северной Америки цены на металлолом с начала сентября выросли на 1,9% – до $344/т Ex-Works. Несмотря на незначительное повышение предложений, общий настрой отрицательный. Поскольку книги заказов американских металлургов достаточно слабы, ожидается, что часть заводов будет выводить в простую часть мощностей в сентябре-октябре. Рост цен на г/к листовой прокат с начала месяца достаточно шаткий и не может оказать поддержки рынка металлолома.

В Китае (Heavy Scrap) цены на металлолом за этот период снизились на 0,3% – до $336,98/т. В начале сентября было большее падение, но с тех пор цены постепенно восстанавливаются. Некоторый рост котировок отражает улучшение ситуации на рынках стали одновременно с ограниченным предложением металлолома. В настоящее время ценовое предложение регулируется наличием сырья на рынке. Поставщикам приходится балансировать поставки, чтобы удержать ценовые уровни на приемлемых позициях в условиях колебаний на рынке стали.