Мировые цены на арматуру снижаются из-за слабых рыночных настроений

Мировые цены на арматуру на прошлой неделе продолжали снижаться под влиянием низкого спроса. Турецкие производители пока не способны конкурировать на экспортных рынках, китайский рынок ослаб на фоне низкого спроса, а в США нарастают риски уменьшения закупок этой продукции со стороны строительного сектора на фоне макроэкономических проблем.

Котировки арматуры в Турции, согласно данным Kallanish, за неделю 7-14 апреля 2023 года снизились на 1,4% по сравнению с предыдущей неделей – до $675-685/т.

Цены на турецкую арматуру падают уже шестую неделю подряд на фоне слабого экспортного спроса, ограниченного из-за низкой конкурентоспособности местной продукции. Кроме того, на прошлой неделе активность рынка снизилась из-за праздников.

Некоторые участники рынка полагают, что для обеспечения экспортного спроса металлурги Турции должны снизить цены на арматуру до уровня конкурентов. Поскольку цены на этих рынках также падают, максимальный рабочий уровень турецкой арматуры составляет около $660/т.

Незначительное снижение котировок позволило бы покупателям из ЕС, Израиля и Йемена выбирать именно турецкую продукцию из-за преимуществ в сроках выполнения заказов и качества.

Новым вызовом для турецких комбинатов стали китайские экспортеры, предлагающие покупателям из ЕС арматуру по $650/т, учитывая доставку. Падение китайского рынка в дальнейшем может спровоцировать более серьезные последствия для Турции, поскольку местные металлурги не могут позволить такие уровни цен, учитывая текущие затраты на производство.

Внутренний спрос также был слаб из-за девальвации лиры. Местные трейдеры приостановили закупку арматуры, поскольку волатильность местной валюты ставит под угрозу их доходы. Все закупают только крайне необходимые объемы продукции, поэтому цены также идут на убыль. Заводы вынуждены делать скидки, но это не наносит критического удара по их доходам, поскольку недавно власти страны снизили цены на энергоресурсы.

Ожидается, что турецкая арматура продолжит падать в краткосрочной перспективе из-за слабого спроса как на экспортном, так и на внутреннем рынках. Почти все турецкие заводы готовы вести переговоры, чтобы заполнить книгу заказов, которая довольно пуста. Экспортные цены, которые являются приемлемыми для производителей, сейчас составляют $670/т, но если объемы будут больше 10 тыс. т, уровень цен может быть ниже.

На китайском на рынке арматуры также наблюдаются негативные тенденции. По состоянию на 14 апреля 2023 года цены на продукцию составляли $564-567/т FOT, что на 2,6% меньше по сравнению с 7 апреля.

Котировки арматуры в Китае падают уже вторую неделю подряд, поскольку спрос на продукцию продолжает сокращаться, а предложение остается на высоком уровне. Давление низкого спроса на внутреннем и экспортных рынках заставляет производителей снижать цены, но это не дает результатов.

Некоторые металлургические компании ограничивают производство, чтобы уравновесить спрос и предложение и избежать значительного падения котировок продукции и маржи. Участники рынка не уверены в спросе до конца апреля, и ожидают, что рынок будет волатильным в мае-июне. Отскок цен ожидается во второй половине года.

Котировки арматуры в США стабильны третью неделю подряд – на уровне $950-970/т. Цены замерли, поскольку рыночные настроения остаются слабыми еще со второй половины марта. Несмотря на высокий внутренний спрос, строительный сектор столкнулся с препятствиями: ограниченные бюджеты и рост процентных ставок оказывают негативное влияние на завершение начатых проектов и настроения на рынке.

Сейчас на стоимость арматуры в Штатах может влиять рынок металлолома, который является волатильным из-за замедления глобальных рынков и падения спроса со стороны турецких потребителей.

Как сообщал GMK Center, украинские металлурги по итогам марта 2023 увеличили экспорт длинного проката на 46,2% по сравнению с предыдущим месяцем – до 43,6 тыс. т. В денежном эквиваленте экспорт такой продукции вырос на 53,9% м/м. – до $40,8 млн. Основными потребителями такой продукции были Польша, Румыния, Германия и Молдова.