Кредиторы согласились реструктуризировать долг «Интерпайпа» в $200 млн

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания «Интерпайп» получила согласие большинства кредиторов на реструктуризацию задолженности по облигациям на $200 млн со сроком погашения в 2017 году. Об этом сообщает информагентство «Интерфакс-Украина».

«Согласие на предложения, изложенные в меморандуме о достижении согласия (от 14 августа 2019 года. – Ред.), было получено от требуемой доли держателей облигаций», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объявление компании.

Решение о реструктуризации вступило в силу с 28 августа 2019 года.

«Интерпайп» выпустит новые еврооблигации на $82,1 млн. Срок погашения новых облигаций – 31 декабря 2024 года, ставка сохранена на уровне 10,25% годовых.

Предполагается, что за каждые $1000 основной суммы существующих облигаций их владелец получит бумаги стоимостью $410,53.

Проценты по новым облигациям будут выплачиваться равными долями каждые полгода. При этом компания обязуется в срок до 31 декабря 2023 года выкупить новые облигации на сумму $150 млн плюс начисленные и невыплаченные проценты.

Как сообщает «НВ-Бизнес», ранее «Интерпайп» пояснял, что на финансовые показатели группы существенное влияние оказали неблагоприятные рыночные изменения, вызванные снижением цен на нефть и другие товары, а также геополитические события в регионе в последние годы.

С 2012 по 2016 год выручка и EBITDA группы сократились на 71% и 85% соответственно. Это привело к снижению способности компании погашать долг.

В 2013 году группа не выполнила некоторые финансовые обязательства и пропустила запланированные выплаты основного долга в размере $106 млн. Это привело к перекрестным дефолтам по займам группы и началу процесса финансовой реструктуризации.

С тех пор доход и EBITDA восстановились, увеличившись в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 59% и 158% соответственно. В 2018 году общая выручка группы выросла на 33,3% – до $1 млрд 74,2 млн, EBITDA – на 31,8%, до $157,6 млн, а чистый убыток сократился на 28,5% – до $48 млн.

В документах группы указывается, что новой холдинговой компанией «Интерпайпа» вместо Interpipe Limited станет Interpipe Holdings Plc.

Ранее Interpipe Holdings Limited провела через ПАО «Интерпайп НТЗ» решение о возможности выпуска облигаций на номинальную сумму до $430 млн с процентной ставкой до 10,25% годовых и сроком погашения $150 млн до 31 декабря 2023 года, а остальной суммы – до 31 декабря 2024 года. Такое решение приняло внеочередное общее собрание акционеров 23 августа 2019 года.

«Интерпайп» входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб. Компания является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании – пять промышленных активов: «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)», «Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)», «Интерпайп Нико-Тьюб», «Днепропетровский Втормет» и электросталеплавильный комплекс «Днипросталь» под брендом «Интерпайп Сталь».