«Интерпайп» выпустит новые облигации на $309 млн

«Интерпайп»  заявил о выполнении 27 сентября всеми сторонами соглашения, касающегося предложенной компанией в середине августа реструктуризации її еврооблигаций на $200 млн с купоном 10,25% и погашением в 2017 году.

По итогам реструктуризации «Интерпайп» выпустит новые облигации на общую номинальную сумму $309,19 млн и 3,086 тыс. инструментов (юнитов) восстановления стоимости, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление компании.

Выплаты привязаны к EBITDA и денежному потоку «Интерпайпа» в ближайшие 10 лет.

Как мы сообщали ранее, «Интерпайп» получил согласие большинства кредиторов на реструктуризацию задолженности по облигациям на $200 млн со сроком погашения в 2017 году.

«Интерпайп» также заявлял о выпуске еврооблигаций на $82,1 млн со сроком погашения 31 декабря 2024 года и ставкой 10,25% годовых. Предполагалось, что за каждые $1000 основной суммы существующих облигаций их владелец получит бумаги стоимостью $410,53.

«Интерпайп» входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб. Компания является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании – пять промышленных активов: «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)», «Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)», «Интерпайп Нико-Тьюб», «Днепропетровский Втормет» и электросталеплавильный комплекс «Днепросталь» под брендом «Интерпайп Сталь».