Глобальные мощности по производству стали увеличатся на 165 млн т в 2025-2027 гг. – OECD

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) прогнозирует увеличение мировых сталеплавильных мощностей на 6,7% (165 млн т) в период с 2025 по 2027 год, при этом почти 60 % этого прироста придется на экономики Азии (в частности, Китай и Индию). Об этом говорится в новом отчете организации о перспективах мирового рынка стали.

Если эти планы будут реализованы, это приведет к усилению глобального избытка мощностей.

Одновременно ожидается, что мировой спрос к 2030 году будет расти всего на 0,7 % ежегодно: в Китае ожидается его снижение, стабильность в регионе OECD и более существенный прирост – лишь в отдельных развивающихся регионах, таких как ASEAN и MENA.

Поскольку прогнозируется, что рост спроса, в лучшем случае, будет медленным, загрузка мощностей снова может снизиться до 70%. Это окажет серьезное давление даже на очень конкурентоспособных производителей стали. Цены на сталь уже снизились с пика 2021 года до исторически низких уровней, хотя, как отмечают в OECD, сейчас они, видимо, достигают дна. Похожую траекторию демонстрирует и рентабельность, резко упав с относительно высокого уровня 2021 года.

В отчете также отмечается, что субсидирование продолжает искажать конкуренцию и в значительной степени способствует избытку мощностей в экономиках за пределами OECD. Оно сохраняется и становится все более заметным в регионах с самым быстрым ростом металлургических мощностей, особенно в Китае, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке, ASEAN.

В частности, уровень субсидирования в Китае в десять раз превышает показатель стран OECD. Помимо кредитования ниже рыночных ставок, меры поддержки включают субсидированные цены на энергоносители, прямые гранты и льготный налоговый режим.

Резкий рост китайского экспорта, как отмечают в организации, приводит к ужесточению торговых мер во всем мире. За прошлый год 19 правительств инициировали 81 антидемпинговое расследование в отношении стальной продукции, что в пять раз больше, чем годом ранее и приближается к уровню стального кризиса 2016-го. Почти 80% дел касаются азиатских производителей, при этом только на Китай пришлось более трети от общего количества. Кроме того, все больше стран вводят более широкие меры по защите сталелитейной промышленности через общее повышение тарифов на сталь во всех секторах.

Производители стали, на которых распространяются торговые меры, часто стремятся смягчить их влияние, перенаправляя свой экспорт на другие рынки с отсутствием ограничений или меньшим их количеством, либо изыскивая способы их обойти. Анализ OECD показывает, что в период с 2013 по 2020 гг. объем подозрительной торговли (включая перенаправление торговли сталью) составил 21,5 млн т, что составляет 17,6% от общего объема.

В отчете также подчеркивается, что избыточные мощности препятствуют способности сталелитейного сектора инвестировать в декарбонизацию. Более 40% новых мощностей, ожидающихся к 2027 году, будут основаны на традиционном высокоэмиссионном методе BF/BOF.

Долгосрочные перспективы отрасли улучшились бы при усилении международного сотрудничества, подчеркивают в OECD.

Напомним, раньше OECD предупредила о нарастании глобального кризиса мировой металлургии. Причиной этого является рост мировых избыточных мощностей и всплеск экспорта дешевой стали. Экспорт стали из Китая более чем удвоился с 2020 года, и вырос до 118 млн т в 2024 году. Одновременно цены и рентабельность отрасли продолжали снижаться в прошлом году, достигнув исторически низких и неприемлемых уровней в отдельных регионах.