Цены на квадратную заготовку в сентябре показали разнонаправленную динамику

Общая ситуация на глобальном рынке квадратной заготовки в сентябре была в значительной мере стабильной с негативным уклоном. Во второй декаде цены практически стабилизировались, а настроения немного улучшились. В конце периода существенных изменений цен или настроений не произошло, но ускорились продажи со скидками. Цены на квадратную заготовку на ряде региональных рынков в сентябре снизились в среднем на $2-4/т, на других – выросли на $3-8/т.

На черноморском рынке квадратной заготовки (на базисе Black Sea FOB) средние котировки в сентябре снизились на $8, до $435/т, как и ожидали аналитики. Главные факторы влияния – повышение импортных пошлин в Египте, ужесточение регулирования ввоза полуфабрикатов в Турцию, слабый спрос на готовую продукцию и снижение цен на металлолом.

Турецкий рынок квадратной заготовки остается весьма динамичным. По данным TUIK, объем импорта заготовки в Турции в августе составил 374,5 тыс. т (рост на 38% г./г.) по средней цене $479/т. В августе крупнейшим поставщиком заготовки в Турцию стал Китай (38% рынка), поставивший 142 тыс. т по $490/т. Примечательно, что Украина почти удвоила объемы поставок до 25,6 тыс. т по $494/т, заняв 7% рынка.

В январе-августе Турция увеличила выпуск заготовки на 3,7% г./г., до 15,8 млн т. При этом экспорт турецкой заготовки может быть ограничен изменениями в режиме внутренней переработки (DIR). С 1 октября турецкие экспортеры отдельных видов продукции обязаны покупать как минимум 25% необходимого сырья/полуфабрикатов для ее производства на внутреннем рынке.

По данным Kallanish, турецкие перекатчики раскритиковали это решение, поскольку в условиях сложной рыночной ситуации и растущей конкуренции они в значительной степени полагались на более дешевый импорт заготовки, особенно из России, и могут столкнуться с ростом затрат.

Одновременно в сентябре турецкие производители уже начали более активно приобретать местную заготовку. Это было связано с низкими ценами на металлолом, низкими продажами сортового проката на внутреннем рынке и на экспорт, а также подготовкой к выполнению вышеуказанного требования. По данным Kallanish, завод Kardemir всего за несколько часов на тендере продал более 87 тыс. т заготовки по цене $492/т (марка S235JR) и $502/т (марка B420). Всего в сентябре квадратная заготовка на условиях Turkey Ex-Works в среднем подешевела на $5, до $503/т.

В начале месяца цены на заготовку в Таншане (Китай) немного выросли на фоне восстановления фьючерсов на сталь и возобновления местного прокатного производства. В середине сентября наблюдался рост объема сделок на фоне оптимистичных ожиданий. В конце периода объемы сделок с заготовкой были невысокими на фоне убытков от перекатки и высоких запасов готовой продукции, а также в связи с приостановкой производства для сокращения выбросов.

В целом, котировки на заготовку в Таншане (Китай) по состоянию на конец сентября по сравнению с концом августа выросли на $2, до $424/т, хотя на протяжении месяца наблюдались колебания в диапазоне $416-428/т.

Предложения на заготовку в странах Персидского залива в сентябре были стабильными. Средние котировки в Саудовской Аравии находились на уровне $482-488/т (на условиях Ex-Works). В Индонезии уровень котировок в сентябре вырос на $4 до $464/т (CFR).

Средние котировки на квадратную заготовку по состоянию на конец сентября по сравнению с концом августа в Италии (на базисе Ex-Works) не изменились – $573/т, хотя на протяжении месяца наблюдались колебания в диапазоне $573-579/т.

Напомним, что цены на заготовку в августе на большинстве рынков оставались относительно стабильными, хотя наблюдалось постепенное снижение из-за слабого спроса в Китае. Так, цены на квадратную заготовку на многих региональных рынках в августе снизились в среднем на $5-15 за тонну.

Как сообщалось ранее, по оценкам НБУ, в 2025 году средние цены на стальную заготовку могут снизиться на 5,2% до $478/т FOB Ukraine. Далее в 2026 году прогнозируется удорожание на 2,9% до $492/т, в 2027 году – на 2,1% до $502,5/т FOB Ukraine.