Celsa завершает процесс финансовой реструктуризации

Испанская группа Celsa завершает процесс финансовой реструктуризации, сообщает Cinco Días.

Компания разместила пятилетние облигации на сумму €1,2 млрд. Одновременно акционеры компании на прошлой неделе ратифицировали вливание капитала (€200 млн) и субординированный кредит (€600 млн).

Согласно этим действиям компания располагает достаточными ресурсами для полного рефинансирования своих обязательств, которые составляют почти €2 млрд. Это также включает оборотную кредитную линию на €200 млн, доступную для обеспечения ликвидности ежедневных операций.

В июне прошлого года стало известно, что инвестиционное подразделение La Caixa, холдинговая компания Criteria Caixa, отказалось от приобретения доли в сталелитейной группе. Ранее, в апреле, Criteria объявила о намерении купить 20% компании путем увеличения капитала. После этого Celsa решила не продолжать поиск партнера.

По итогам 2024 года сталелитейная группа получила доход в размере €3,36 млрд. Чистый убыток за период составил €281 млн из-за долга, оставшегося с времен предыдущего владельца.

Напомним, Celsa ожидает более благоприятной конъюнктуры для сталелитейного сектора в 2026 году благодаря росту спроса со стороны строительного сектора и внедрению защитных мер и тарифов, объявленных Еврокомиссией.

Как сообщал GMK Center, весной текущего года компания объявила, что завершила сделку по продаже 100% своих дочерних компаний в Великобритании и Северной Европе чешской инвестиционной группе Sev.en Global Investments. О продаже активов было объявлено в ноябре 2024 года, а сделка была ратифицирована 11 апреля 2025 года. Полученные средства полностью направили на сокращение задолженности группы.