Активность на мировых рынках лома замедлилась из-за высокой неопределенности

Мировые цены на металлолом на прошлой неделе были стабильными на большинстве глобальных рынков. Отмечались лишь небольшие колебания ценовых уровней. Активность на рынках США и Турции приостановилась, поскольку все ожидают завершения турецких президентских выборов для оценки будущих перспектив. В Китае властвует неопределенность, поскольку металлурги хоть и наращивают производственные мощности, но закупки сырья все еще на низком уровне.

Цены на металлолом HMS 1/2 в Турции за неделю 15-22 мая 2023 остались неизменными по сравнению с предыдущей неделей – $374-375/т. Верхний уровень цен снизился всего на $1/т (-0,3%).

На прошлой неделе турецкие заводы замедлили закупки лома из-за большой неопределенности рынка в ожидании второго тура президентских выборов. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, второй тур назначен на 28 мая. Такая ситуация добавила еще большее напряжение и дальнейшее обесценивание лиры, поэтому ни покупатели стали, ни турецкие заводы не желают вести торговлю.

Несмотря на негативные настроения на рынке, экспортеры металлолома нацелены повышать уровни цен, поскольку недавняя активизация закупок позволила им продать некоторые запасы и занять выжидательную позицию. При этом металлурги Турции также пополнили срочные потребности и не желают платить более высокие цены за сырье при слабых продажах стали и падении цен на готовую продукцию.

В краткосрочной перспективе цены на импортный лом в Турции будут стабильными или незначительно снизятся, поскольку торговля достаточно ограничена из-за давления макроэкономических факторов и слабого спроса на арматуру. Хотя экспорт турецкой арматуры улучшился в начале прошлой недели, он значительно снизился после повышения цен металлургическими комбинатами. С другой стороны, внутреннего спроса недостаточно, поскольку лира продолжает обесцениваться по отношению к доллару. Более ясной ситуация станет после второго тура президентских выборов.

При этом удар по металлургам Турции может нанести рост цен на металлолом, поскольку экспортеры сырья отмечают активность на альтернативных рынках, в частности, в Индии и Бангладеше. Активизация закупок на этих рынках, вероятно, повысит цены лома для турецких покупателей до $380/т. Некоторые участники рынка прогнозируют, что после второго тура выборов стоимость сырья может составить и $400/т.

На китайском рынке на прошлой неделе также произошло снижение цен на лом – на 0,7%, до $388,79/т.

Рынок металлолома Китая на прошлой неделе был волатильным, поскольку, несмотря на восстановление некоторых металлургических мощностей, спрос на металлолом остается нестабильным.

За неделю 12-19 мая 2023 года уровень загрузки мощностей заводов, работающих на электродуговых печах, снизился на 1 п.п. по сравнению с неделей раньше – до 51%. Среднесуточные поставки металлолома на металлургические предприятия страны остались неизменными, на уровне 360,2 тыс. т, а среднесуточное потребление – снизилось на 0,4%, до 453,7 тыс. т.

После стремительного падения цен на сырье рентабельность производства стали возобновилась, поэтому металлургические комбинаты постепенно увеличивают загрузку мощностей. Пока производители сдерживают закупки сырья, поскольку работают на запасах. В краткосрочной перспективе ожидается некоторое возобновление цен, но реальное состояние торговли будет зависеть от закупок стали.

На рынке США за неделю 12-19 мая 2023 года цены лома были стабильными – на уровне $350-354/т. Ломозаготовительные компании страны приостановили торговлю, чтобы понять динамику цен на сырье после выборов в Турции.

Состояние турецкого рынка продолжает давить на цены металлолома в США, поскольку Турция является крупнейшим импортером сырья. Большинство участников американского рынка пока не понимают перспективы июньских торгов, поэтому ожидают второго тура турецких выборов, ограничив торговлю.

Как сообщал GMK Center, объемы заготовки металлолома в Украине по итогам 2022 года снизились на 75,9% по сравнению с 2021-м – до 996,7 тыс. т. Экспорт сырья за год сократился в 11,4 раза г./г. – до 53,6 тыс. т, импорт – на 92,1% г./г., до 1,8 тыс. т. Внутренние поставки сырья на отечественные меткомбинаты сократились на 73% – до 895,7 тыс. т.