Стальной рынок Украины в І квартале: замедление производства и торговли

Рынок стали Украины в течение I квартала 2025 года показал разнонаправленные тенденции: производство основных видов продукции преимущественно выросло, внутреннее потребление и импорт также восстановились, тогда как экспорт продукции замедлился.

По итогам января-марта металлургические предприятия увеличили выплавку чугуна на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – до 1,7 млн т. Выпуск стали вырос на 2,7% г./г., до 1,73 млн т, а металлопроката – на 3,4% г./г., до 1,43 млн т. В то же время, по сравнению с предыдущим кварталом производство чугуна сократилось на 1,8%, а стали и проката выросло на 2,5% соответственно.

Наблюдается замедление производственных показателей, поскольку средние квартальный выпуск чугуна в прошлом году составил 1,77 млн т, стали – 1,89 млн т, а проката – 1,55 млн т. Наиболее успешными для отрасли в 2024 году были II и III кварталы, когда выплавка чугуна и стали была близка или превышала до 2 млн т, а готовой продукции – 1,7 млн т.

Среди основных факторов влияния: торговая политика США – новые пошлины и антидемпинговые расследования ограничивают доступ украинской продукции к американскому рынку, влияя также на ценовую конъюнктуру в ЕС и Азии; логистические трудности, в частности повышение тарифов на перевозки; высокая конкуренция со стороны азиатских производителей, и др.

Внутреннее потребление стали (полуфабрикаты, металлопрокат) в течение І квартала 2025 года выросло на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом – до 849,92 тыс. т. При этом, 317,9 тыс. т (+35,9% г./г.; +10% кв./кв.) приходится на импорт. В частности, длинного проката импортировано 49,7 тыс. т (+92,7% г./г.), а плоского – 268,25 тыс. т (+28,8% г./г.). Несмотря на рост поставок, доля импортной составляющей снизилась на 1,28 п.п. по сравнению с І кварталом 2024-го.

Экспорт металлопродукции за период сократился на 11,2% г./г. и вырос на 7,1% кв./кв. – до 903,53 тыс. т. Снижение показателя произошло в основном из-за замедления экспортного спроса на полуфабрикаты – на 34,8% г./г., до 294,2 тыс. т. Отгрузки длинного проката за период выросли на 19,6% г./г., до 176,25 тыс. т, а плоского – на 3,3% г./г., до 433,1 тыс. т.

Среди ключевых видов продукции, которые поставлялись на внешние рынки: плоский горячекатаный прокат (УКТВЭД – 7208) – 357,83 тыс. т, полуфабрикаты (УКТВЭД – 7207) – 294,2 тыс. т, плоский холоднокатаный прокат (УКТВЭД – 7209) – 58,45 тыс. т, арматура (УКТВЭД – 7214) – 36,69 тыс. т. Больше всего импортировали украинские потребители плоского проката с покрытием (УКТВЭД – 7210) – 110,79 тыс. т, плоского горячекатаного проката – 98,97 тыс. т, плоского холоднокатаного проката – 32,87 тыс. т, уголков (УКТВЭД – 7216) – 26,88 тыс. т.

Экспорт труб за I квартал достиг 136,23 тыс. т (+12,8% г./г.), а импорт – 20,89 тыс. т (+67,3% г./г.).

Основными экспортными рынками украинского металлопроката являются страны Европейского союза (77,9%), другой Европы (10,9%) и СНГ (6,7%). Среди металлургических импортеров первое место занимают другие страны Европы (59,4%), на втором ЕС (23,2%), на третьем – страны Азии (16,9%).

«Мы видим начало негативных тенденций из-за внутренних и внешних факторов, влияющих на украинский ГМК. Экспорт железной руды уменьшается, стабильные объемы выпуска стали и экспорта чугуна под угрозой. Негативные экономические тенденции, усилившиеся из-за торговых войн в Европейском Союзе также влияют на объемы и цены украинского экспорта. Дополнительно негативное влияние ощутимо от агрессивной налоговой и тарифной политики правительства, что ухудшает ситуацию для ключевой отрасли промышленности – горно-металлургического комплекса», – отметил Станислав Зинченко, директор GMK Center.