Осенью в Запорожье традиционно проходит одна из самых масштабных на юго-востоке страны выставок – Запорожский промышленный форум. В 2020 году он стал первым после карантинных ограничений массовым мероприятием в Выставочном зале «Козак-Палац» в центре Запорожья.

На форум приехали около 100 участников, которые представляли более 300 украинских и зарубежных торговых марок. Корреспондент GMK Center расспросил поставщиков и производителей оборудования для металлообработки о ситуации на рынке, как по ним ударил коронакризис, и о дальнейших перспективах сегмента.

Лазерная обработка

Компания «Арамис» из Черкасс – единственный в Украине производитель систем лазерной обработки металла. Как рассказал Сергей Шевченко, коммерческий директор компании, свои системы лазерной резки и сварки предприятие экспортирует в шесть стран Восточной Европы, в том числе в Чехию, Словакию, Румынию.

Сергей, как Ваша компания и весь рынок отреагировали на коронакризис?

– Промышленность показала падение на 8%, активность инвесторов снизилась вообще на 40%. Конечно, это серьезно сказалось на всей отрасли. На этом фоне обострилась конкуренция, стала более агрессивной.

Нам приходится конкурировать с китайскими и европейскими производителями, но у нас практически для каждого сегмента есть достойный ответ. Оборудование под брендом Aramis стоит на одном уровне с продукцией лучших европейских производителей. В более бюджетной нише – наша серия OptiTech. При достаточно высоком качестве она имеет очень демократичную цену.

Как сейчас ведет себя клиент, какая продукция имеет наибольший спрос?

– Спрос на наше оборудование зависит от состояния промышленности в целом, так как лазерная обработка является наиболее эффективным методом обработки листового металла. А чем больше листа потребляется, тем наша продукция более востребована. По данным нашей аналитики, Украина значительно уступает по количеству металлообрабатывающего оборудования относительно объемов потребления металла. Это говорит об износе основных фондов. Поэтому мы видим достаточно высокий потенциал роста.

Основной спрос формируют небольшие компании, а их больше всего интересует бюджетная линейка. Но мы уже видим, что «просыпаются» более мощные предприятия, которые ориентируются на верхний сегмент нашей ценовой линейки.

А еще отказ американских и европейских рынков от китайской продукции дает нам шанс претендовать на поставки в эти страны.

Какие ожидания на ближайшее будущее?

– Конечно, карантинные ограничения притормозили промышленность, но мы надеемся на довольно мощный отложенный спрос. Предприятиям необходимо развиваться, поэтому конец года может быть достаточно успешным.

Листообрабатывающее оборудование

Компания «Машинтех» – официальный поставщик металлообрабатывающего оборудования от ведущих мировых производителей. Заместитель директора Артем Гречаный рассказал, что компания «Машинтех» занимается поставкой оборудования токарно-фрезерной группы, электроэрозионным и шлифовальным оборудованием, а также комплексами листообработки.

Как Ваша компания отреагировала на ситуацию в Украине и мире?

– COVID 19 на нас повлиял. Компании пришлось перестроиться, оптимизировать свою работу с новыми и текущими клиентами и перейти в режим онлайн. Произошел спад продаж, но мы были к этому готовы, и то, что мы планировали реализовать в этом году, перенесли на следующий.

Падение продаж было связано с тем, что клиенты, на которых мы были ориентированы, приостановили закупки на период карантина.

У конкурентов такая же ситуация?

– Возможно. Я думаю, что ситуация у всех компаний приблизительно одинаковая, перестроились в режим онлайн.

Какие новые тенденции появились на рынке?

Мы заметили такую тенденцию, что клиенты стали уделять больше внимания оптимизации. А это могут дать новые технологии металлообработки – например, лазерные комплексы и листогибочные прессы. Плюс появляется потребность в лазерной сварке.

Какая продукция пользуется наибольшим спросом?

– Так как мы являемся представителями различного оборудования, то кардинальных изменений мы не увидели.

У всех наших клиентов направления разные. Могу подчеркнуть, что после карантина наибольшим спросом пользуются станки по листообработке.

Также большим спросом пользуется оборудование по электроэрозии. А вот спрос на токарно-фрезерную группу слабоват.

Какие ожидания в будущем от рынка металлообработки? Что на него может повлиять?

– Наши маркетологи провели анализ всех предприятий Украины в различных отраслях и мы пришли к выводу, в каком направлении нам необходимо двигаться в плане продаж и расширения бизнеса.

Существенно повлиять на рынок может вторая волна эпидемии коронавируса. Но опять-таки мы к нему будем готовы исходя из предыдущего опыта.

Трубогибочные станки

Компания Smart Steel North – поставщик металлообрабатывающих станков из Чернигова. Директор компании Сурен Власян рассказал о ситуации на рынке:

– В нашем сегменте основных постоянных игроков – примерно 10-12 компаний. Ситуация с продажами сейчас зависит больше не от дилера, а от поставщика. Кто-то демпингует, а кто-то и повышает цену. Производители расположены преимущественно в Европе и Турции, и от их политики, как правило, зависит местный дилер. Например, сегодня на выставке много турецкого оборудования. Насколько мне известно, производство у одних загружено на 150%, а у других простаивает.

Менеджер отдела поставки металлообрабатывающего оборудования Smart Steel North Андрей Гашков рассказал, что сейчас компания делает упор на трубо- и листогибочные станки:

– Конкуренция на рынке довольно высокая, но компания завоевывает клиента высококвалифицированными консультациями, поиском комплексных решений для задач клиентов.

Спрос довольно устойчивый на лазерные станки, плазморезы, листогибочные и трубогибочные станки.

Как ни крути, многие предприятия на нашем рынке родом из СССР, и у них два направления развития: либо модернизировать и покупать новое оборудование, либо чинить старое.

Например, недавно был заказ от молокозавода, где для молочной трассы нужно было гнуть трубу из нержавейки. Она тяжело поддается обработке, а существующее на заводе оборудование уже устало. Поэтому фермеры купили у нас новый качественный станок.

Расходные материалы

Частное предприятие «СОУТЕХ» базируется в Запорожье. Его директор Игорь Войтенко рассказал, что они представляют компании, производящие металлообрабатывающее оборудование и инструменты.

Какую продукцию вы привезли на Запорожский промышленный форум?

– На выставке мы представляем в основном расходные материалы для металлообработки, инструмент, расходные материалы для электроэрозионного оборудования (фильтры, смолы, технологические жидкости) и инструмент, а также токарно-фрезерную группу: инструмент, станки и полотна для порезки, смазочно-охлаждающие жидкости, металлообрабатывающее оборудование, вспомогательную оснастку.

Как на вашей работе отразился карантин и как изменился из-за этого рынок?

– Этот кризис спровоцировал снижение продаж на 30-50%. Нам, конечно, пришлось экономить, в том числе снизить зарплаты сотрудникам.

Клиенты на рынке тоже изменили подход. Они чаще всего уже не смотрят на страну производства, а ищут лучшее соотношение «цена – качество». В том же Китае методом проб и ошибок можно найти недорогую, но довольно качественную продукцию. Хотя, конечно, есть клиенты, которые привыкли работать на определенном оборудовании из Европы и Японии.

Адаптируемся к потребностям клиентов, но номенклатура в общем-то не изменилась. Мы продаем в основном расходные материалы и металлообрабатывающий инструмент.

Какие ожидания на ближайшее будущее?

– Жир сходит, остаются только мышцы. Поэтому конкуренция обостряется. Сейчас ожидания ориентированы прежде всего на сохранение текущей ситуации, хотя бы без ухудшения. Потребители постепенно выходят из коронавирусной спячки, так что определенное движение есть. Но его результаты будут видны через два-три месяца.

Металлорежущий инструмент

На выставке также представил свою продукцию немецкий производитель осевого металлорежущего инструмента Gühring. Заместитель директора по вопросам логистики и коммерции представительства немецкой компании в Украине Екатерина Малько дала свою оценку ситуации:

– Коронакризис вызвал падение продаж осевого инструмента на 30%. Сейчас падение прекратилось, но рынок еще не вернулся на докарантинный уровень.

Конкуренция для нас особо не изменилась, крупные игроки остались те же. Но, судя по таможенной базе, заходят новые поставщики, небольшие компании в основном из Китая.

На что сейчас компания делает упор?

– Мы сейчас ориентируемся на более мелкого потребителя, частных предпринимателей, у которых есть 1-2 станка. Если крупные потребители давно знакомы с нашей продукцией, то небольшим еще нужно показать наши преимущества. Приходится проводить испытания, обучение.

На что сейчас спрос и каковы ожидания?

– Традиционно у нас больше всего пользуются спросом фрезы, метчики и сверла. До конца года, скорее всего, изменений не будет – скачков или падений не планируем. А вот с нового года уже должны оживиться. Видно, что люди уже не так относятся к этому вирусу. Некоторые нашли уже новые ниши, так как поставки в Европу были парализованы из-за закрытия границ. Рынок будет оживать, деваться просто некуда.

Динамика строительства является одним из важнейших индикаторов состояния экономики страны. Объем выполненных строительных работ в денежном выражении в январе-июне составил 64,6 млрд грн. Это на 5,5% меньше, чем за соответствующий период 2019 года.

В первом полугодии в Украине произошел спад во всех сегментах строительства. Хуже всего обстояли дела в жилищном строительстве, где падение составило 19,4%. Объемы нежилого и инженерного строительства снизились незначительно – на 1,4% и 1,7% соответственно.

Поддержку этим сегментам оказали рост в сфере дорожного строительства и активность в рамках программы «Большая стройка». По сути, именно нежилое и инженерное строительство «вытянули» показатели отрасли.

Карантин повлиял на отрасль примерно так же, как и на всю экономику. Резкий спад в апреле сменился активизацией строительных работ в мае и замедлением динамики восстановления в июне. Исключением была ситуация в строительстве жилья – там в июне по сравнению с маем наблюдался рост темпов.

Житейская ситуация

Ситуация на рынке жилой недвижимости в первые месяцы лета определенно улучшилась по сравнению с периодом жесткого карантина. Для стимулирования продаж практически все застройщики предлагают покупателям скидки, достигающие 15% при полной оплате стоимости квартиры.

По оценкам компании InCo home, несмотря на то, что за время карантина в продажах жилья, безусловно, случился провал, в мае и июне они начали восстанавливаться – рост составил 35% и 15% соответственно. Однако рынок пока так и не вернулся к докризисным показателям.

По данным на начало июля, строительные работы в полном объеме возобновлены на 80% строящихся объектов.

«Рынок постепенно выходит из карантина. На сегодняшний день уже практически на 80% объектов строительство ведется в плановом порядке. Проблемными по-прежнему являются некоторые проекты низкой ценовой категории, строящиеся исключительно за счет средств покупателей квартир, а также объекты других классов, законность строительства которых вызывает вопросы», – отмечает Александр Изаров, руководитель проекта Rusaniv Residence.

При этом стоимость строительных материалов и строительно-монтажных работ остается достаточно стабильной, на уровне февраля-марта. Предпосылок к увеличению себестоимости строительства не наблюдается.

Разговоры о стимулировании жилищного строительства с помощью ипотеки так и остались разговорами. За семь месяцев 2020 года доля квартир на первичном рынке Киева, приобретаемых при помощи кредитования, снизилась с 3-3,5% до 1,5%.

Как отмечают в InCo home, в последние три месяца наблюдается тренд на увеличение количества сделок на условиях полной предоплаты. Если раньше рассрочка занимала от 30% и более в структуре продаж, то в последние месяцы она сократилась до 20% от всего объема продаж.

Чего ждать?

В будущем на рынок будут влиять три фактора: эпидемиологическая ситуация в стране, стабильность национальной валюты и макроэкономические показатели.

«В зависимости от экономической ситуации в стране, в том числе курса нацвалюты, а также стабильной стоимости стройматериалов и строительно-монтажных работ, в августе-сентябре объем инвестиций в объекты на начальных стадиях строительства в среднем по рынку может составить до 45% от всего объема продаж. По моим оценкам, в этом году стандартной паузы в продажах, как это зачастую происходит в июле – первой половине августа, не произойдет. А пик продаж в 2020 году наступит в сентябре-октябре. При сохранении сложившегося «статус-кво» до сентября-октября рост цен на первичном рынке маловероятен», – считает Анжелика Саакян, директор по маркетингу МФК Polaris Home&Plaza.

Коммерческие реалии

Сильнее всего карантин повлиял на торговую и гостиничную недвижимость. Это те сегменты, где деятельность была прекращена практически полностью.

Каждый стрессовый фактор, а тем более введение запрета на работу непродовольственных магазинов, влияют на снижение оборотов, следовательно, арендатор не в состоянии платить оговоренную ранее арендную плату. При этом снижение показателей не выглядит сверхкритичным. По данным компании UTG, в июне посещаемость киевских ТРЦ снизилась на 20% по сравнению с периодом до карантина.

«Гостиничная индустрия также одна из первых реагирует на кризис снижением показателей загрузки. Этот сегмент до сих пор не выровнял свои показатели после 2015 года. За этот период не наблюдалось большого количества сделок покупки-продажи существующих объектов или проектов. При капитализации дохода стоимость качественного отеля с неплохими показателями выходила на уровень строительных затрат. Собственники отелей не спешили продавать свои объекты по такой низкой цене. Низкая заполняемость гостиниц влечет за собой трудности обслуживания объектов», – добавляет Александр Носаченко, управляющий директор Colliers International (Украина).

В качестве антикризисных решений собственники и управляющие команды предпринимали действия по снижению операционных затрат, вели переговоры с арендаторами по пересмотру условий арендной платы на определенный период, а также активно продвигали свои проекты.

Отдельные игроки рынка взяли курс на скупку активов. Иногда имеет смысл покупать и во время кризиса, если стоимость актива является приемлемой, а инвестор видит перспективу роста рынка, понимая, что можно получать высокий доход от объекта в будущем, улучшить бизнес и финансовые потоки в объекте. Однако тех, кто имеет лишний «кеш» и готов сильно рисковать на падающем рынке, – единицы.

Инвестиции на паузе

Из-за нестабильной ситуации инвестиционные соглашения во время карантина были перенесены на неопределенный срок.

«Инвестиционные соглашения о девелопменте, начавшиеся в начале карантинных мероприятий, инвесторы планируют завершить. Однако объекты, находившиеся только на стадии проекта, вероятно, отложат, не начнут их реализацию в запланированные сроки», – поясняет Ярослав Горбушко, директор департамента рынков капитала компании CBRE Ukraine.

Офисные здания, находящиеся в активной стадии строительства, с большой долей вероятности будут завершены и введены в эксплуатацию. Качественные профессиональные объекты, заполненные арендаторами с долгосрочными договорами, как правило, функционируют эффективно даже в условиях кризиса в стране.

«В докарантинный период рынок офисной недвижимости был рынком арендодателя. Спрос фактически превышал предложение, в результате чего вернулась практика, присущая рынку только до 2008 года – подписание предварительных договоров аренды на этапе строительства объекта. При строительстве таких объектов собственники имеют обязательства перед своими арендаторами, с которыми подписаны предварительные договоры», – отмечает Александр Носаченко.

Еще одним фактором, негативно повлиявшим на инвестиционные настроения, по словам Ярослава Горбушко, стала отставка главы НБУ Якова Смолия. Так, инвестфонд Dragon Capital заявил о приостановлении дальнейших инвестиций, в частности в коммерческую недвижимость.

Ожидания рынка

Операторы рынка отмечают, что сейчас трудно делать долгосрочные прогнозы, так как изменения на рынке, вызванные пандемией, еще продолжаются. Рынок коммерческой недвижимости ожидает осени, когда начинается новый деловой цикл, и дальнейшего развития ситуации в экономике и в вопросе пандемии.

«Многие инвесторы выбирают тактику выжидания и наблюдения: будет ли вторая волна коронавируса, что в принципе будет с экономикой. На данный момент отсутствует конкретное понимание диапазона ставок капитализации – уровня ожидаемой доходности, который не изменился сейчас. Крупные объекты также находятся в режиме ожидания – и со стороны продавцов, и со стороны покупателей», – отмечает Александр Носаченко.

Относительно конкретных сегментов рынка Ярослав Горбушко отмечает:

  1. В краткосрочной перспективе мы ожидаем снижения цен на офисную и торговую недвижимость как следствие снижения ставок аренды. Также существует психологический фактор – владельцы медленно и неохотно идут на снижение цен. Вероятно, рынок столкнется с сокращением количества сделок по продаже в ближайшем будущем. Оно продлится до тех пор, пока все адаптируются к новой реальности.
  2. Девелоперы офисной недвижимости, конечно, не могли предвидеть пандемию и вызванный ею спад спроса. Тем не менее подавляющее большинство проектов на рынке они строят за собственные средства и не зависят от внешнего финансирования, поэтому мы не ожидаем банкротств на этом рынке.

В то же время нельзя говорить о том, что инвестиции в коммерческую недвижимость остановятся. Так, собственники ряда ТРЦ продолжают строительство своих объектов, владельцы многих действующих объектов приступили к комплексной модернизации и реконцепции.

Этому способствует и то, что большинство инвестиционных проектов в Украине финансируются собственными средствами инвесторов, так как получить стороннее финансирование удается в крайне редких случаях. Основной причиной этого остается часто нестабильная экономическая и политическая ситуация, что в целом повышает уровень рискованности государства в глазах потенциальных инвесторов.

«За последний год мы увидели несколько успешных кейсов по привлечению кредитов от международных банков или других организации. Например, украинский девелопер Budhouse Group привлек кредит польского госбанка BGK на строительство ТРЦ «Никольский» в Харькове, девелоперская компания Arricano Real Estate Plc получила кредит для финансирования строительства ТРК Lukianivka в Киеве от «Райффайзен Банк Аваль». Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) согласовал предоставление кредита для инновационного парка UNIT.City», – отмечает Ярослав Горбушко.

В гостиничной отрасли Radisson Hotel Group во втором квартале 2022 года планирует открыть первый отель под брендом Radisson в Киеве. Оптимизма добавляет и продажа в июле на открытом аукционе гостиницы «Днепр» за 1,1 млрд грн.

В целом средне- и долгосрочные ожидания бизнеса остаются положительными, что свидетельствует о готовности индустрии удовлетворить потенциально растущий спрос после стабилизации ситуации в стране и в мире.

Высокие показатели урожая и экспорта зерновых и масличных создают предпосылки для увеличения строительства не только новых «наземных» элеваторов, но и мощностей перевалки и хранения в морских и речных портах. По данным Администрации морских портов Украины, отечественные гавани в 2019 году увеличили перевалку хлебных грузов по сравнению с 2018 годом на 32% – до 54,6 млн т, в том числе зерна – на 33,6%, до 53,8 млн т.

При этом общие мощности по перевалке зерна в портах в прошлом году по сравнению с 2018-м увеличились, по данным АМПУ, на 9% и достигли 85 млн т в год. Всего пять лет назад было 60 млн т.

С одной стороны, в Украине налицо большой профицит перевалочных мощностей. С другой – это резерв для будущего роста экспортных поставок зерновых. В Украине примерно 95% экспорта зерна идет через морские порты.

GMK Center решил разобраться, как изменилась ситуация с портовыми и речными мощностями по переработке зерновых грузов за год и какое количество металла потребил этот сегмент экономики.

Портовая переработка

В 2019 году увеличение перевалки зерновых грузов обеспечили в основном новые мощности четырех терминалов. Андрей Муравский, аналитик компании Food&Agri PR, напоминает, что в прошлом году был достроен терминал Neptune в порту «Південний» перевалочной мощностью 5 млн т в год. Перегрузочный терминал Posco International и Orexim Group на базе Николаевского КХП нарастил годовые мощности до 3 млн т. По 1 млн т прибавили николаевский «Евровнешторг» и «Рисоил Терминал» в Черноморске.

По данным отраслевого издания «Элеваторист», по состоянию на начало апреля текущего года портовые мощности в Украине для единовременного хранения зерновых составляли около 4,9 млн т. Это более чем на 1,2 млн т больше, чем на конец 2018 года, когда этот показатель составлял 3,66 млн т.

Мощность единовременного хранения зерновых на терминале Neptune компаний MV Cargo и Cargill составляет 290 тыс. т. Это 14 силосов по 15 тыс. т каждый и бетонный склад напольного хранения (железобетонные конструкции и металлическая кровля) на 80 тыс. т.

В 2019 году на территории зернового терминала «Рисоил» в порту «Черноморск» построено 8 новых силосов объемом хранения 150 тыс. куб. м. Производственные мощности терминалов Risoil в Черноморском порту позволяют ежегодно обрабатывать ориентировочно 2 млн т зерна и 1,5 млн т наливных грузов.

«Общий объем хранения «Николаевского комбината хлебопродуктов» составляет 142 тыс. т. Осенью прошлого года «Евровнешторг» открыл второй склад напольного хранения, благодаря чему емкость единовременного хранения терминала составила 206 тыс. т. К осени 2020 года «Евровнешторг» планирует увеличить объемы хранения до 350 тыс. т – это 20 дополнительных банок», – добавляет Андрей Муравский.

Припортовая «железка»

Ситуацию с портовыми мощностями хранения нужно рассматривать в контексте состояния припортовой железнодорожной инфраструктуры. Припортовые станции по-прежнему имеют ограниченную пропускную способность. Это, собственно, и ограничивает возможности гаваней наращивать экспорт в пиковые периоды.

В этой связи, по данным Украинской зерновой ассоциации (УЗА), вырос спрос на строительство экспортных элеваторов внутри страны. Они выполняют функцию региональных хабов, работающих по принципу портовых элеваторов (накопление крупных партий зерна, обработка, сушка зерна и т.д.). Сейчас УЗА разрабатывает механизм, который поможет разгрузить припортовые станции, нарастить их пропускную способность и, как следствие, – увеличить возможности для экспорта зерна.

По оценкам «Укрзалізниці», для ритмических перевозок зерновых необходимы дополнительные мощности для хранения около 13 млн т зерновых в припортовых зонах, которые нужны для увеличения пропускной способности припортовых станций. Стоимость их создания оценивается в $2-4 млрд. С их помощью «Укрзалізниця» хочет ликвидировать ситуации, когда груженые зерновыми составы, ожидающие выгрузки на портовых терминалах, фактически превращаются в зернохранилища на колесах. Увеличение же количества элеваторов возле портов позволит нарастить объемы перевозки зерновых по железной дороге на 25%.

Примечательно, что сама УЗ стала игроком зернового рынка, введя в эксплуатацию в августе 2019 года в Одесской области свой первый зерновой терминал. Объект построен собственными силами госкомпании и рассчитан на единовременное хранение 15 тыс. т зерна. Терминал должен стать элементом логистической цепочки в рамках пилотного проекта компании по экспорту зерновых.

Будущие оценки

Увеличение возможностей экспорта зерновых будет и дальше способствовать росту мощностей перевалки и единовременного хранения в портах. По оценкам издания «Порты Украины», в 2020 году терминальные мощности перевалки вырастут на 9 млн т за счет шести компаний.

По оценкам УЗА, урожай зерновых и масличных 2020/2021 маркетингового года составит 97 млн т, экспорт – 58,8 млн т. Как ожидается, к 2026 году Украина будет производить 113 млн т зерновых и масличных культур, поставлять на экспорт – 70 млн т.

«В условиях роста экспорта в ближайшие годы до 70 млн т Украине необходимо увеличить емкость портовых терминалов на 20-30%. Работа терминалов в портах – это достаточно прибыльный бизнес, ведь перевалка зерна в украинских портах стоит около $10-11/т, в то время как в Европе этот показатель минимум на треть меньше. Следовательно, с точки зрения бизнеса, строительство новых терминалов имеет хорошие перспективы», – отметили в комментарии для GMK Center в Украинской зерновой ассоциации.

Вместе с тем можно говорить, скорее, о необходимости увеличения мощностей хранения, тогда как по перевалочным мощностям уже наблюдается некоторый избыток. Поэтому не исключено, что динамика роста мощностей перевалки в ближайшие годы будет замедляться.

«Потенциал рынка строительства зерновых терминалов достиг своего максимального уровня. При этом крупные агрохолдинги, особенно те, которые имеют иностранные инвестиции, всё еще рассматривают возможность строительства новых зерновых терминалов, чтобы полностью замкнуть цикл производства и поставки сельскохозяйственной продукции в рамках своего бизнеса. Очевидный профицит перевалочных мощностей зерновых терминалов вынуждает операторов максимально снижать стоимость своих услуг», – подчеркивает Виталий Галич, коммерческий директор ГК «Зерновая Столица».

Речные банки

Второй важнейший путь экспорта зерновых – речной вариант. Этот сегмент транспортной инфраструктуры пока уступает в объемах перевозок железной дороге, но в последние годы демонстрирует стремительный рост. К примеру, в 2019 году объем транспортировки зерновых по Днепру вырос на 54,3% – до 4,85 млн т. В 2018-м рост составил 15,3% – до 3,145 млн т. Естественно, что в 2018-2020 гг. очень заметно оживились сектор строительства речного флота для перевозки зерновых и сегмент речных терминалов для их перевалки.

По словам Андрея Муравского, общие мощности перевалки зерновых на Днепре и Южном Буге можно оценить примерно в 6 млн т. При этом объем единовременного хранения на речных зерновых терминалах в 2019 году составил более чем 1,4 млн т. Это терминалы, расположенные на Днепре и его притоках, а также на Южном Буге, но без учета тех, которые стоят непосредственно на рейде (в Херсоне и Николаеве).

Объем единовременного хранения этих терминалов в прошлом году увеличился на 83 тыс. т. Впрочем, в основном за счет одного объекта, который построила компания «Нибулон». Мощности филиала «Терновский» в Запорожской области составляют 76 тыс. т.

Кроме того, компания «Грейн-Трансшипмент» модернизировала склад на перегрузочном комплексе «Жемчужина Днепра», увеличив единоразовую емкость до 5 тыс. т, а компания «Аскет-Шиппинг» построила склад на 2 тыс. т в своем терминале в Запорожье.

Долгое время самым крупным речным зерновым терминалом оставался «Светловодский речной терминал» компании «АгроВиста». Его мощности составляют 94 тыс. т. Но некоторые участники рынка наращивают мощности и уже теснят «Светловодск» на днепровском олимпе. Например, мощности филиала «Казацкий» компании «Нибулон» достигают 92 тыс. т, филиала «Кременчугский» – 96,2 тыс. т.

В основном же «Нибулон» строит терминалы по 76 тыс. т. Компания является безусловным лидером по речным мощностям хранения. 11 перегрузочных терминалов «Нибулона» входят в ТОП–15. Как сообщили GMK Center в пресс-службе «Нибулона», по состоянию на начало июня общий объем хранения зерновых в компании составлял 2,22 млн т. Общая вместимость элеваторных мощностей – 2,07 млн т:

В июне нынешнего года «Нибулон» ввел в эксплуатацию новый перегрузочный терминал (филиал «Зеленодольский» в Днепропетровской обл.) с мощностями по отгрузке в 300 тыс. т/год и по хранению зерна в 76 тыс. т. Общая стоимость проекта – $22 млн.

Также компания ввела в эксплуатацию дополнительные емкости по хранению сельхозкультур на филиале «Вознесенский» в Николаевской области, увеличив их на 21,9 тыс. т. В дополнение к построенным в 2016 году «банкам» были возведены три зернохранилища каждое по 7,3 тыс. т. Общая «вместимость» емкостей по хранению зерна филиала «Вознесенский» достигла 97,9 тыс. т. До конца года компания расширит мощности своего филиала «Голопристанский» в Херсонской области на 21,6 тыс. т. После этого терминал сможет единовременно хранить до 97,1 тыс. т зерна.

«На этом этапе бума строительства речных зерновых терминалов не будет. Однако можно говорить о дальнейшем постепенном увеличении мощностей. Помимо компании «Нибулон», мощности будут наращивать и другие игроки. Компания COFCO Agri Ukraine планирует увеличить мощности терминала «Юнигрейн-Базис» в Днепропетровской области до 30 тыс. т с нынешних 22,4 тыс. т», – отмечает Андрей Муравский.

Кроме того, сейчас группа компаний G.R. Agro запускает в эксплуатацию перегрузочный комплекс на Днепре в Днепропетровской области. Также запланировано в течение двух лет построить семь речных терминалов по перевалке зерновых и масличных культур. В настоящее время их проектирование находится на завершающей стадии. Пока же у G.R. Agro есть только четыре элеватора вдали от реки.

Стоит отметить, что значительная часть терминалов, которые отгружают зерно на суда, – это не силосы, а напольные склады (если брать именно количество терминалов, а не общий объем хранения).

«Те компании, которые начинают свою деятельность на внутренних водных путях, поступают сейчас таким образом: начинают перевалку по прямому варианту, потом развивают мощности, строя склады. Чтобы речная инфраструктура развивалась и на реке строили зерновые терминалы с силосами, необходимо наконец установить четкие правила игры на уровне отраслевого закона. И, конечно же, необходим доступ к финансам. Впрочем, банки все более благосклонны к «речным» игрокам: представители финансовых учреждений вникают в специфику и дают кредиты как на строительство инфраструктуры, так и на возведение речного флота», – подчеркивает Андрей Муравский.

Терминальный металл

При строительстве силосов на морских терминалах используют преимущественно импортную оцинкованную сталь с покрытием цинком от 450 до 600 г/кв. м. Такое толстое покрытие обеспечивает высокую коррозионную стойкость, защищая от воздействия соленого морского воздуха.

На речных терминалах, где среда менее агрессивная, чем у моря (менее мощные ветры и отсутствие соли), но влага все равно присутствует, для силосов идеально подходит металл с покрытием 450 г/кв. м.

В портовых зернохранилищах для накопления судовых партий используют силосы в среднем на 10-15 тыс. т единовременного хранения. В последнее время собственники терминалов в основном устанавливали зарубежные силосы производства GSI (США), AGI (Канада) и AGI EMEA S.R.L. (Италия). В частности в 2018 и 2019 годах, импорт силосов составил $52,9 и $51 млн соответственно.

Украинские производители пока не изготавливают продукцию с нужным цинковым покрытием. При поставках готовых силосов зарубежного производства, которые нужно только смонтировать на месте, металлопотребление ограничивается украинской продукцией, которая идет на создание металлоконструкций, армирование бетонных оснований, сваи, обустройство инфраструктуры и т.п.

Металлоемкость сооружения терминалов существенно различается. При этом расход металла на строительство собственно элеваторов может быть не самым значительным в объеме всего проекта. К примеру, при строительстве филиала «Зеленодольский» компании «Нибулон» были выполнены такие работы:

А при строительстве филиала «Терновский» было забито около 3500 свай, забетонированы 29,4 тыс. кв. м, смонтировано 3640 т металлоконструкций, а также построен грузовой причал длиной 150 м. Тогда как на терминалах, введенных в эксплуатацию в предыдущие годы, объем используемых металлоконструкций мог не превышать 2 тыс. т.

Металлоемкость строительства морских терминалов тоже достаточно велика. Например, компания «Центр Каркасного Строительства» (Днепр) при строительстве терминалов Neptune и «Евровнешторг» использовала более 1200 т и 150 т металлоконструкций соответственно.

По примерным оценкам с учетом текущих объемов ввода в эксплуатацию речных и морских терминалов, на создание мощностей единовременного хранения и всей необходимой терминальной инфраструктуры в год может уходить примерно 10-20 тыс. т металлопродукции украинского производства.