Высокие показатели урожая и экспорта зерновых и масличных создают предпосылки для увеличения строительства не только новых «наземных» элеваторов, но и мощностей перевалки и хранения в морских и речных портах. По данным Администрации морских портов Украины, отечественные гавани в 2019 году увеличили перевалку хлебных грузов по сравнению с 2018 годом на 32% – до 54,6 млн т, в том числе зерна – на 33,6%, до 53,8 млн т.

При этом общие мощности по перевалке зерна в портах в прошлом году по сравнению с 2018-м увеличились, по данным АМПУ, на 9% и достигли 85 млн т в год. Всего пять лет назад было 60 млн т.

С одной стороны, в Украине налицо большой профицит перевалочных мощностей. С другой – это резерв для будущего роста экспортных поставок зерновых. В Украине примерно 95% экспорта зерна идет через морские порты.

GMK Center решил разобраться, как изменилась ситуация с портовыми и речными мощностями по переработке зерновых грузов за год и какое количество металла потребил этот сегмент экономики.

Портовая переработка

В 2019 году увеличение перевалки зерновых грузов обеспечили в основном новые мощности четырех терминалов. Андрей Муравский, аналитик компании Food&Agri PR, напоминает, что в прошлом году был достроен терминал Neptune в порту «Південний» перевалочной мощностью 5 млн т в год. Перегрузочный терминал Posco International и Orexim Group на базе Николаевского КХП нарастил годовые мощности до 3 млн т. По 1 млн т прибавили николаевский «Евровнешторг» и «Рисоил Терминал» в Черноморске.

По данным отраслевого издания «Элеваторист», по состоянию на начало апреля текущего года портовые мощности в Украине для единовременного хранения зерновых составляли около 4,9 млн т. Это более чем на 1,2 млн т больше, чем на конец 2018 года, когда этот показатель составлял 3,66 млн т.

Мощность единовременного хранения зерновых на терминале Neptune компаний MV Cargo и Cargill составляет 290 тыс. т. Это 14 силосов по 15 тыс. т каждый и бетонный склад напольного хранения (железобетонные конструкции и металлическая кровля) на 80 тыс. т.

В 2019 году на территории зернового терминала «Рисоил» в порту «Черноморск» построено 8 новых силосов объемом хранения 150 тыс. куб. м. Производственные мощности терминалов Risoil в Черноморском порту позволяют ежегодно обрабатывать ориентировочно 2 млн т зерна и 1,5 млн т наливных грузов.

«Общий объем хранения «Николаевского комбината хлебопродуктов» составляет 142 тыс. т. Осенью прошлого года «Евровнешторг» открыл второй склад напольного хранения, благодаря чему емкость единовременного хранения терминала составила 206 тыс. т. К осени 2020 года «Евровнешторг» планирует увеличить объемы хранения до 350 тыс. т – это 20 дополнительных банок», – добавляет Андрей Муравский.

Припортовая «железка»

Ситуацию с портовыми мощностями хранения нужно рассматривать в контексте состояния припортовой железнодорожной инфраструктуры. Припортовые станции по-прежнему имеют ограниченную пропускную способность. Это, собственно, и ограничивает возможности гаваней наращивать экспорт в пиковые периоды.

В этой связи, по данным Украинской зерновой ассоциации (УЗА), вырос спрос на строительство экспортных элеваторов внутри страны. Они выполняют функцию региональных хабов, работающих по принципу портовых элеваторов (накопление крупных партий зерна, обработка, сушка зерна и т.д.). Сейчас УЗА разрабатывает механизм, который поможет разгрузить припортовые станции, нарастить их пропускную способность и, как следствие, – увеличить возможности для экспорта зерна.

По оценкам «Укрзалізниці», для ритмических перевозок зерновых необходимы дополнительные мощности для хранения около 13 млн т зерновых в припортовых зонах, которые нужны для увеличения пропускной способности припортовых станций. Стоимость их создания оценивается в $2-4 млрд. С их помощью «Укрзалізниця» хочет ликвидировать ситуации, когда груженые зерновыми составы, ожидающие выгрузки на портовых терминалах, фактически превращаются в зернохранилища на колесах. Увеличение же количества элеваторов возле портов позволит нарастить объемы перевозки зерновых по железной дороге на 25%.

Примечательно, что сама УЗ стала игроком зернового рынка, введя в эксплуатацию в августе 2019 года в Одесской области свой первый зерновой терминал. Объект построен собственными силами госкомпании и рассчитан на единовременное хранение 15 тыс. т зерна. Терминал должен стать элементом логистической цепочки в рамках пилотного проекта компании по экспорту зерновых.

Будущие оценки

Увеличение возможностей экспорта зерновых будет и дальше способствовать росту мощностей перевалки и единовременного хранения в портах. По оценкам издания «Порты Украины», в 2020 году терминальные мощности перевалки вырастут на 9 млн т за счет шести компаний.

По оценкам УЗА, урожай зерновых и масличных 2020/2021 маркетингового года составит 97 млн т, экспорт – 58,8 млн т. Как ожидается, к 2026 году Украина будет производить 113 млн т зерновых и масличных культур, поставлять на экспорт – 70 млн т.

«В условиях роста экспорта в ближайшие годы до 70 млн т Украине необходимо увеличить емкость портовых терминалов на 20-30%. Работа терминалов в портах – это достаточно прибыльный бизнес, ведь перевалка зерна в украинских портах стоит около $10-11/т, в то время как в Европе этот показатель минимум на треть меньше. Следовательно, с точки зрения бизнеса, строительство новых терминалов имеет хорошие перспективы», – отметили в комментарии для GMK Center в Украинской зерновой ассоциации.

Вместе с тем можно говорить, скорее, о необходимости увеличения мощностей хранения, тогда как по перевалочным мощностям уже наблюдается некоторый избыток. Поэтому не исключено, что динамика роста мощностей перевалки в ближайшие годы будет замедляться.

«Потенциал рынка строительства зерновых терминалов достиг своего максимального уровня. При этом крупные агрохолдинги, особенно те, которые имеют иностранные инвестиции, всё еще рассматривают возможность строительства новых зерновых терминалов, чтобы полностью замкнуть цикл производства и поставки сельскохозяйственной продукции в рамках своего бизнеса. Очевидный профицит перевалочных мощностей зерновых терминалов вынуждает операторов максимально снижать стоимость своих услуг», – подчеркивает Виталий Галич, коммерческий директор ГК «Зерновая Столица».

Речные банки

Второй важнейший путь экспорта зерновых – речной вариант. Этот сегмент транспортной инфраструктуры пока уступает в объемах перевозок железной дороге, но в последние годы демонстрирует стремительный рост. К примеру, в 2019 году объем транспортировки зерновых по Днепру вырос на 54,3% – до 4,85 млн т. В 2018-м рост составил 15,3% – до 3,145 млн т. Естественно, что в 2018-2020 гг. очень заметно оживились сектор строительства речного флота для перевозки зерновых и сегмент речных терминалов для их перевалки.

По словам Андрея Муравского, общие мощности перевалки зерновых на Днепре и Южном Буге можно оценить примерно в 6 млн т. При этом объем единовременного хранения на речных зерновых терминалах в 2019 году составил более чем 1,4 млн т. Это терминалы, расположенные на Днепре и его притоках, а также на Южном Буге, но без учета тех, которые стоят непосредственно на рейде (в Херсоне и Николаеве).

Объем единовременного хранения этих терминалов в прошлом году увеличился на 83 тыс. т. Впрочем, в основном за счет одного объекта, который построила компания «Нибулон». Мощности филиала «Терновский» в Запорожской области составляют 76 тыс. т.

Кроме того, компания «Грейн-Трансшипмент» модернизировала склад на перегрузочном комплексе «Жемчужина Днепра», увеличив единоразовую емкость до 5 тыс. т, а компания «Аскет-Шиппинг» построила склад на 2 тыс. т в своем терминале в Запорожье.

Долгое время самым крупным речным зерновым терминалом оставался «Светловодский речной терминал» компании «АгроВиста». Его мощности составляют 94 тыс. т. Но некоторые участники рынка наращивают мощности и уже теснят «Светловодск» на днепровском олимпе. Например, мощности филиала «Казацкий» компании «Нибулон» достигают 92 тыс. т, филиала «Кременчугский» – 96,2 тыс. т.

В основном же «Нибулон» строит терминалы по 76 тыс. т. Компания является безусловным лидером по речным мощностям хранения. 11 перегрузочных терминалов «Нибулона» входят в ТОП–15. Как сообщили GMK Center в пресс-службе «Нибулона», по состоянию на начало июня общий объем хранения зерновых в компании составлял 2,22 млн т. Общая вместимость элеваторных мощностей – 2,07 млн т:

В июне нынешнего года «Нибулон» ввел в эксплуатацию новый перегрузочный терминал (филиал «Зеленодольский» в Днепропетровской обл.) с мощностями по отгрузке в 300 тыс. т/год и по хранению зерна в 76 тыс. т. Общая стоимость проекта – $22 млн.

Также компания ввела в эксплуатацию дополнительные емкости по хранению сельхозкультур на филиале «Вознесенский» в Николаевской области, увеличив их на 21,9 тыс. т. В дополнение к построенным в 2016 году «банкам» были возведены три зернохранилища каждое по 7,3 тыс. т. Общая «вместимость» емкостей по хранению зерна филиала «Вознесенский» достигла 97,9 тыс. т. До конца года компания расширит мощности своего филиала «Голопристанский» в Херсонской области на 21,6 тыс. т. После этого терминал сможет единовременно хранить до 97,1 тыс. т зерна.

«На этом этапе бума строительства речных зерновых терминалов не будет. Однако можно говорить о дальнейшем постепенном увеличении мощностей. Помимо компании «Нибулон», мощности будут наращивать и другие игроки. Компания COFCO Agri Ukraine планирует увеличить мощности терминала «Юнигрейн-Базис» в Днепропетровской области до 30 тыс. т с нынешних 22,4 тыс. т», – отмечает Андрей Муравский.

Кроме того, сейчас группа компаний G.R. Agro запускает в эксплуатацию перегрузочный комплекс на Днепре в Днепропетровской области. Также запланировано в течение двух лет построить семь речных терминалов по перевалке зерновых и масличных культур. В настоящее время их проектирование находится на завершающей стадии. Пока же у G.R. Agro есть только четыре элеватора вдали от реки.

Стоит отметить, что значительная часть терминалов, которые отгружают зерно на суда, – это не силосы, а напольные склады (если брать именно количество терминалов, а не общий объем хранения).

«Те компании, которые начинают свою деятельность на внутренних водных путях, поступают сейчас таким образом: начинают перевалку по прямому варианту, потом развивают мощности, строя склады. Чтобы речная инфраструктура развивалась и на реке строили зерновые терминалы с силосами, необходимо наконец установить четкие правила игры на уровне отраслевого закона. И, конечно же, необходим доступ к финансам. Впрочем, банки все более благосклонны к «речным» игрокам: представители финансовых учреждений вникают в специфику и дают кредиты как на строительство инфраструктуры, так и на возведение речного флота», – подчеркивает Андрей Муравский.

Терминальный металл

При строительстве силосов на морских терминалах используют преимущественно импортную оцинкованную сталь с покрытием цинком от 450 до 600 г/кв. м. Такое толстое покрытие обеспечивает высокую коррозионную стойкость, защищая от воздействия соленого морского воздуха.

На речных терминалах, где среда менее агрессивная, чем у моря (менее мощные ветры и отсутствие соли), но влага все равно присутствует, для силосов идеально подходит металл с покрытием 450 г/кв. м.

В портовых зернохранилищах для накопления судовых партий используют силосы в среднем на 10-15 тыс. т единовременного хранения. В последнее время собственники терминалов в основном устанавливали зарубежные силосы производства GSI (США), AGI (Канада) и AGI EMEA S.R.L. (Италия). В частности в 2018 и 2019 годах, импорт силосов составил $52,9 и $51 млн соответственно.

Украинские производители пока не изготавливают продукцию с нужным цинковым покрытием. При поставках готовых силосов зарубежного производства, которые нужно только смонтировать на месте, металлопотребление ограничивается украинской продукцией, которая идет на создание металлоконструкций, армирование бетонных оснований, сваи, обустройство инфраструктуры и т.п.

Металлоемкость сооружения терминалов существенно различается. При этом расход металла на строительство собственно элеваторов может быть не самым значительным в объеме всего проекта. К примеру, при строительстве филиала «Зеленодольский» компании «Нибулон» были выполнены такие работы:

А при строительстве филиала «Терновский» было забито около 3500 свай, забетонированы 29,4 тыс. кв. м, смонтировано 3640 т металлоконструкций, а также построен грузовой причал длиной 150 м. Тогда как на терминалах, введенных в эксплуатацию в предыдущие годы, объем используемых металлоконструкций мог не превышать 2 тыс. т.

Металлоемкость строительства морских терминалов тоже достаточно велика. Например, компания «Центр Каркасного Строительства» (Днепр) при строительстве терминалов Neptune и «Евровнешторг» использовала более 1200 т и 150 т металлоконструкций соответственно.

По примерным оценкам с учетом текущих объемов ввода в эксплуатацию речных и морских терминалов, на создание мощностей единовременного хранения и всей необходимой терминальной инфраструктуры в год может уходить примерно 10-20 тыс. т металлопродукции украинского производства.

Любые изменения строительных норм – это не только долгий процесс, но и зачастую результат «ошибок трудных». Проще говоря – негативного опыта. За десятки лет действия строительные нормы устаревают – теряют актуальность, не всегда поспевая за технологиями строительства.

Элеваторное строительство не стало исключением. Участники рынка уже предпринимают конкретные шаги по разработке новой нормативной базы. В частности, Украинский институт стальных конструкций имени В.Н. Шимановского при поддержке Ассоциации «Украинский центр стального строительства» (УЦСС) создал проект техзадания на разработку отраслевых строительных норм (ГБН) под названием «Силосы стальные с гофрированной стенкой для зерна. Нормы проектирования».

Необходимость принятия новой нормативной базы обусловлена устареванием действующих строительных норм и участившимися авариями на силосах.

«Многочисленные аварии стальных силосов для хранения и перевалки зерна – основная причина необходимости в нормировании. Сейчас перечень действующих строительных норм для проектирования и строительства объектов агропромышленного комплекса включает введенные в действие более 20 лет назад нормативные документы, среди которых действующие сегодня нормы бывшего Советского Союза (СНиП). Эти нормы не соответствуют требованиям украинского законодательства, международным нормам и правилам, требованиям пожарной безопасности, а также современным требованиям к зданиям и сооружениям и нуждаются в пересмотре или замене», – отмечают в УЦСС.

Суть изменений

На уровне технического задания для разработки ГБН предусматривается:

По словам Александра Кордуна, заведующего научно-исследовательским отделом технического развития Украинского института стальных конструкций имени В.Н. Шимановского, главным назначением норм является вопрос урегулирования правил проектирования и расчета прочности стальных гофрированных силосов. Действующие нормы основаны на советских СНиП, которые были разработаны для силосов с гладкой стенкой, и не предусматривают методов расчета современных силосов с гофрированной оболочкой и вертикальными ребрами жесткости.

«Однако методики и требования для таких конструкций существуют в европейских нормах – Еврокодах. Эти требования и будут основой нового ГБН. Также не менее значимым является вопрос отнесения силосов к строительным конструкциям, а не к оборудованию. Такие изменения в нормативной базе позволят значительно повысить надежность и уменьшат количество аварий. Новые нормы дадут возможность отсеять недобросовестных поставщиков, которые пользовались несогласованностями в нормах и поставляли дешевые, но потенциально аварийные емкости», – поясняет Александр Кордун.

Также в новых нормах планируется ввести разделение силосов по назначению:

Еще одним запланированным новшеством в нормах является типовое задание на проектирование. Такое задание поможет заказчику получить надежную конструкцию, которая будет полностью удовлетворять его требования.

Оценка рынка

Новый ГБН предусматривает единую систему расчета прочности и, как следствие, – металлоемкости. Он должен поспособствовать унификации требований. А украинские аграрии в результате получат надежные и прочные силосы.

«Мы исключительно позитивно оцениваем эту инициативу и уже принимаем в ней участие. Согласитесь, несправедливо, что, пользуясь нечеткостью определенных норм в существующем законодательстве и контроле за его соблюдением, наши иностранные конкуренты могут поставлять на украинский рынок спроектированное по более мягким стандартам оборудование. В то время как мы должны полностью соответствовать украинскому законодательству и предлагать более надежный, но и более металлоемкий продукт. Нужны единые правила для всех», – говорит Борис Рыбачук, заместитель генерального директора по развитию KMZ Industries.

При этом, по словам Бориса Рыбачука, также важно следить за соблюдением норм. Бывали случаи больших аварий, когда на рынок поставлялись силосы, не предполагающие наши снеговые нагрузки. И в первую же зиму крыши силосов проваливались вовнутрь, не выдержав выпавшего снега. Если бы такие объекты грамотно проверялись перед вводом в эксплуатацию, этой ситуации можно было бы избежать.

Что дальше?

Следующий этап – согласование технического задания профильными подразделениями Минрегиона и Минэкономики, разработка первой редакции ГБН.

По словам Александра Кордуна, окончание разработки и передача на согласование и утверждение Минрегионом и Минэкономики окончательного текста нового ГБН запланированы на декабрь 2020 года. Нормы вступают в действие не раньше, чем через три месяца после согласования. Это время требуется для подготовки и издания текста норм. Реалистичный срок ввода новых норм в действие – с 1 апреля 2021 года.

«Ассоциация УЦСС планирует профинансировать разработку нового ГБН с целью поддержать украинских производителей путем установления единых требований по проектированию для всех участников рынка. Мы считаем, что результатом принятия нового ГБН будет снижение импорта и увеличение потребления продукции украинского производства», – подчеркивает Вячеслав Колесник, исполнительный директор УЦСС.

Новый ГБН распространяется только на проектирование силосов, которые являются хоть и важной, но небольшой частью элеватора. Наличие специализированного нормативного документа с прозрачными требованиями значительно упростит процедуру прохождения государственного контроля при строительстве силосов. Что касается строительства элеваторов в целом, то для упрощения процедур следует пересматривать государственные строительные нормы (ДБН В.2.2-8-98), в которых содержатся требования к генеральному плану, объемно-планировочным решениям, инженерному оборудованию, электроснабжению и прочие.

Аграрная отрасль остается одной из немногих сфер экономики, которая демонстрировала высокие темпы роста все последние годы и имеет все шансы показать приемлемый результат даже в условиях текущего экономического спада. Вместе с отраслью развивается и сегмент аграрной инфраструктуры, важнейшую роль в которой играют элеваторы. Металлоемкая аграрная инфраструктура обеспечивает заказами и производителей металлоконструкций, и, разумеется, сбытовые подразделения предприятий горно-металлургического комплекса. Какие тенденции на рынке элеваторного оборудования определяют динамику спроса на металлопродукцию – разбирался GMK Center.

Собрать всё!

Все последние годы Украина собирала рекордные урожаи: результат 2019 года составил 98,3 млн т. Несмотря на непростые погодные условия в первой половине года, ожидания по урожаю на текущий год весьма оптимистичные.

Например, в мае Украинская зерновая ассоциация (УЗА) улучшила прогноз урожая 2020/2021 маркетингового года с 94 млн т до 98 млн т. А еще ожидается рост экспорта зерновых и масличных – с 57,2 млн т до 58,5 млн т. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства также улучшило прогноз урожая зерновых в 2020 году до более 68 млн т против ранее прогнозируемых 65-68 млн т.

Элеваторное оборудование «Лубнымаш» на объекте в с. Андрияшевка (Сумская обл.)

По прогнозам УЗА, через пять лет Украина будет собирать 113 млн т зерновых. Достижению такого показателя будет способствовать устойчивая тенденция к росту производства зерновых и масличных культур – средний прирост на 27% каждые пять лет. Безусловно, важно не только вырастить, собрать, но и сохранить урожай. А это значит, что элеваторное хозяйство страны тоже должно развиваться.

Динамика рынка

Украинские компании производят широкий спектр элеваторного оборудования. К основным его видам относятся:

К вспомогательному элеваторному оборудованию относятся:

Прошлый год был сложным для производителей элеваторного оборудования. Главным фактором влияния стали президентские и парламентские выборы, вернее, неопределенность, связанная с их исходом. В этой связи компаниям пришлось приостановить реализацию своих инвестиционных планов.

«В 2019 году объемы производства и реализации продукции значительно сократились. Не было определенности с рынком земли, инвесторы не могли сориентироваться, стоит ли вкладывать средства в оборудование», – отметили в комментарии для GMK Center в компании «Лубнымаш».

Динамика производства в Украине видов оборудования, к которым относится и элеваторное, в 2017-2019 гг.

Тип оборудования201720182019
Сушилки для обработки сельхозпродукции, шт.320239223
Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или бобовых, шт.165317101717
Загрузочное оборудование для АПК, шт.290029022838
Оборудование для мукомольной промышленности или для обработки зерновых или бобовых, шт.504454326135

Источник данных: Госстат

Другим большим вызовом стало укрепление гривны – сельхозпроизводители потеряли огромные средства в результате падения закупочных цен. К тому же снизились и мировые цены на сельскохозяйственное сырье в твердой валюте.

Как отмечают в «Лубнымаш», еще одним фактором стало прекращение в конце года финансирования компенсации 25% приобретенной техники и оборудования. И только в марте 2020 года ситуация исправилась – выделен 1 млрд грн. Но из них 560 млн грн пойдут на компенсации прошлого года, на 2020 год остается 440 млн грн.

По данным Минэкономики, в рамках госпрограммы поддержки сельхозпроизводителей в 2019 году частичное возмещение стоимости строительства и реконструкции мощностей по хранению и переработке зерна на сумму 526 млн грн получили 55 производителей из 16 регионов. Благодаря поддержке дополнительно получен 61 объект пропускной способностью около 1 млн т.

Оборудование KMZ Industries на комплексе компании «Агрейн» (Черниговская обл.)

Производители элеваторного оборудования хоть и работают преимущественно на внутренний рынок, но делают ставку и на развитие экспорта. В частности, «Вариант Агро Строй» выбрал экспорт в качестве приоритета и планирует увеличить его долю с 30% до 60% в портфеле реализованного оборудования. Речь идет не о смещении географии продаж, а об увеличении производства.

А еще производители активно развивают направление переработки. К примеру, KMZ Industries осваивает сегмент маслоэкстракционных заводов в Украине и Молдове. Также компания сотрудничает с Румынией. Только за последнее время KMZ Industries поставила туда оборудование для четырех различных объектов, в том числе – для нового завода по производству рыбного корма и фабрики по выращиванию птицы.

Мощности хранения

Существует сразу несколько источников данных о мощностях хранения, которые существенно отличаются. По данным Госстата, в 2019 году объем мощностей единовременного хранения зерновых, зернобобовых и масличных культур в Украине составил 76,42 млн т (-2,4% к 2018 году). Из них 45,1 млн т (-0,7%) принадлежали непосредственно агропроизводителям и 31,3 млн т (-4,8%) – предприятиям, которые перерабатывают и хранят сельхозкультуры. Напомним, что общий показатель мощностей единовременного хранения в 2018 году вырос на 7,3% по сравнению с 2017 годом – до 78,3 млн т.

Вместе с тем, по данным отраслевого издания «Элеваторист», в 2019 году объем мощностей единовременного хранения вырос на 3 млн т и составил на конец периода почти 51 млн т.

На конец мая текущего года этот показатель составил уже 52,3 млн т. В структуре элеваторных мощностей можно выделить фермерские, портовые, примельничные элеваторы, а также зернохранилища, оборудование для комбикормовых и маслоэкстракционных заводов. Рынок в основном ориентируется именно на эти показатели, называя, между тем, и меньшие цифры – 40-45 млн т. К ним просто нужно добавить 5 млн т зернохранилищ в морпортах.

Структура «парка»

Существующего объема мощностей единовременного хранения зерновых не хватает с учетом всё возрастающих показателей урожая. По словам замглавы Минэкономики Тараса Высоцкого, мощности по хранению зерна в Украине позволяют сохранять 60-65% собранного урожая, их дефицит наблюдается во всех регионах.

По данным издания «Элеваторист», общая структура элеваторного рынка по состоянию на конец 2019 года выглядела так:

По оценкам УЗА, 70% существующего «парка» элеваторов морально и физически устарели, поэтому в них нельзя хранить зерно 9-12 месяцев без потери его качества, как в современных автоматизированных силосах.

«Сегодня у нас более 1200 зернохранилищ, общая мощность которых 40-45 млн т хранения урожая зерновых и масличных культур. Однако более 70% из них – это устаревшие склады, построенные еще в советское время. Они не могут обеспечить соответствующего качества и безопасности зерна, чтобы те соответствовали современным требованиям. Из-за нехватки мощностей хранения часто применяется хранение в больших специальных мешках, так называемых «полимерных рукавах». Это тоже временный выход из ситуации, который не является панацеей», – пояснили в комментарии для GMK Center в Украинской зерновой ассоциации.

По оценкам компании Pro-Consulting, наша страна теряет 15% урожая зерновых культур из-за неправильного хранения и дефицита мощностей по хранению зерна во всех регионах. В этой связи в Украине есть необходимость значительного увеличения мощностей хранения.

«С учетом того, что по общепринятым нормативам емкость зернохранилищ должна покрывать среднегодовой урожай с коэффициентом 1,2, Украине нужно увеличить внутренние мощности элеваторов более чем в два раза», – считают аналитики Pro-Consulting.

Будущее рынка

Эксперты рынка ожидают, что в текущем году несмотря на неопределенность, связанную с открытием рынка земли, а также начавшимся экономическим спадом, можно рассчитывать на рост продаж в сравнении с 2019-м. Как отмечает Борис Рыбачук, заместитель генерального директора по развитию KMZ Industries, у компании уже есть контракты на комплексную поставку оборудования как для сравнительно небольших элеваторов на 15-20 тыс. т хранения, так и для больших объектов по 100+ тыс. т хранения. Их строительство будет продолжаться и в 2021 году.

«Стремительное развитие валового производства зерна и совершенствование технологий в растениеводстве побуждает динамично развивать элеваторную инфраструктуру и логистику. Речь идет как об абсолютных, так и о качественных показателях», – считают в «Лубнымаш».

При этом отдельные инвестиционные проекты частично приостановлены, сроки их реализации перенесены.

«Потребность в элеваторном оборудовании, можно сказать, носит накопительный характер, и по разным причинам реализация строительства элеваторов переносится из одного маркетингового года в другой. К примеру, в этом году из-за пандемии COVID-19, открытия рынка земли, нестабильной экономической ситуации, строительство комплексов из планового I квартала перенеслось на III-IV кварталы. Соответственно, контракты IV квартала 2020 года будут реализованы в начале 2021 года», – поясняет Алексей Грушко, коммерческий директор ООО «Вариант Агро Строй».

В KMZ Industries ожидают, что крупные агрохолдинги продолжат закупать оборудование в больших объемах, но количество таких сделок будет понемногу сокращаться. А основная масса покупок на рынке будет приходиться на агрокомпании среднего и малого размера (от 3 тыс. до 50 тыс. га собственных земель). Именно они станут основными драйверами дальнейшего роста рынка.

«В будущем будет всплеск спроса на фермерские элеваторы небольшой мощности, которые заменят напольное хранение. Этим путем шли фермеры ЕС, Канады, США, где силосы устанавливают у каждого поля. Нужны только стабильность на рынке и четкие программы государственной поддержки агросектора», – добавляют в «Лубнымаш».

Зерновой металл

Строительство элеваторных комплексов является весьма металлоемким производством. В каждом случае цифры будут различаться, но, например, на строительстве нового речного терминала компании «Нибулон» (филиал «Зеленодольский», Днепропетровская обл.) было забито 3311 железобетонных свай общей длиной около 56 км и использовано более 5 тыс. т металлоконструкций.

Производители элеваторного оборудования при строительстве металлических силосов используют импортную оцинковку с покрытием цинком от 275 до 600 г/кв. м. Силосы состоят из оцинкованных панелей и оцинкованных ребер жесткости, скрепленных между собою болтами.

«Среди наших проверенных поставщиков – Wuppermann и Arvedi, которые предлагают сталь S350GD с плотностью цинка 350-450 и 600 г/кв. м, но мы не ограничиваемся только этими двумя производителями», – говорит Алексей Грушко.

В свою очередь KMZ Industries, по словам Бориса Рыбачука, использует оцинковку шведского производства – SSAB, австрийского – Voestalpine, Wupperman, немецкого – TyssenKrupp.

Для создания других видов элеваторного оборудования производители используют украинскую металлопродукцию – листовой прокат, а также сортовой прокат: уголок, круг, швеллер, двутавр.

«Для производства оборудования по трем направлениям – элеваторное оборудование, оросительная и прицепная техника – мы, безусловно, используем и продукцию украинского производства: круги для заготовок различной сложности, трубы различного диаметра, прокат стали толщиной 6-25 мм, конструкционную сталь с повышенными прочностными показателями 09Г2С и др.», – поясняет Алексей Грушко.

Примечательно, что в «Вариант Агро Строй» создали собственную лабораторию, где при поступлении сырья, комплектующих, материалов производится их полный анализ.

«Благодаря данным нашей лаборатории мы отметили, что качество украинской металлопродукции, которое ранее оценивали ниже удовлетворительного, с каждым годом становится лучше. Это радует, поэтому ассортимент приобретаемой продукции расширяется, тем более что импортозамещение – одна из наших приоритетных задач. В Украине существуют три основных крупных производителя металлопродукции, мы сотрудничаем с каждым из них и планируем увеличивать объем закупок с каждым годом», – отмечает Алексей Грушко.

Украинские аналоги

Как уже говорилось, для изготовления силосов производители используют импортную оцинкованную листовую сталь с покрытием цинком от 275 до 600 г/кв. м. Украинские производители пока не изготавливают продукцию нужного покрытия и качества.

Как отметили в пресс-службе «Метинвеста», завод «Юнистил» и ММК им. Ильича выпускают оцинкованный рулон толщиной 0,32-2,0 мм с цинковым покрытием классов Z100-Z275 в соответствии с требованиями евростандарта EN 10346 и его украинского аналога ДСТУ EN 10346. По дополнительному соглашению доступны другие массы покрытий.

«Даже в Европе не вся оцинковка качественная – например, та же итальянская. В Украине же просто нет производственных линий, которые могли бы цинковать рулонную сталь, обеспечивая необходимое нам покрытие в 450 г/кв. м. Качественный максимум, который производится в нашей стране сейчас, – до 200 г/кв. м», – добавляет Борис Рыбачук.

Размер потребления

Объемы металлопотребления у крупных производителей в 2019 году были примерно на таком уровне:

  1. «Лубнымаш»: оцинкованный металл – 4,81 тыс. т, черный металл – 1,65 тыс. т.
  2. KMZ Industries: оцинковка – 3,2 тыс. т, чермет – 3,3 тыс. т.

«Прошлый год был нестандартным для нас по структуре потребленного металла: количество черного металла сопоставимо с оцинковкой. Связано это с контрактом для Kernel, по которому производились конусные силосы большого диаметра, требующие больше черного металла. Кроме того, мы изготавливали большее количество цельносварных конусных силосов для хранения продуктов переработки зерна. Это также повлияло на увеличение потребления черного металла – кстати, именно украинского производства. Перед этим, в 2018 году, было наоборот: мы произвели больше силосов на плоском основании, и соотношение потребленного оцинкованного и черного металла было стандартным – оцинкованного в 1,5 раза больше», – поясняет Борис Рыбачук.

Общее металлопотребление в отрасли, по словам Алексея Грушко, можно оценить исходя из ежегодного объема строительства в Украине элеваторов суммарной мощностью 1-1,2 млн т единовременного хранения. Соответственно, за год украинские производители оборудования используют примерно 15-18 тыс. т оцинкованного металла и 5-7 тыс. т черного металла. Кроме этого, при строительстве зернохранилищ используется металл для завальных ям, рабочих башен, арматура. А это дополнительно 9-11 тыс. т проката в год.

По поводу прогнозов на текущий год мнения операторов рынка разделились. По ожиданиям Алексея Грушко, в среднем по году будет зафиксирован спад. При этом на заводе «Лубнымаш» прогнозируют, что в 2020 году уровень металлопотребления в элеваторной отрасли будет расти и увеличится по сравнению с 2019 годом, так как наблюдается тенденция к увеличению заказов оборудования.

Цифры роста

Исходя из текущих тенденций, по словам Бориса Рыбачука, можно ожидать, что за 2020-2021 гг. мощности хранения должны увеличиться на 3-5 млн т. Традиционно активен северный регион (Черниговская и Сумская обл.), Винницкая область, а также западные области: Хмельницкая, Ровенская, Тернопольская. В связи с изменениями климата именно в этих регионах будут оптимальные климатические условия для выращивания зерновых в Украине.

Кроме того, импортеры украинской агропродукции ужесточают требования к качеству зерновых. Обеспечить его можно только при условии хранения в современных элеваторах.

Силосы «Вариант Агро Строй» на объекте агрохолдинга «Астарта-Киев» (Полтавская обл.)

В целом, как отмечают в УЗА, благодаря росту производства зерна и ужесточению требований к безопасности и качеству зерна, спрос на строительство новых технологических элеваторов будет стабильно высоким в ближайшие 5-7 лет.

Цифры оценок потребности в новых элеваторах существенно разнятся, но они в любом случае очень высокие. В УЗА говорят о потребности рынка в ближайшей перспективе в 150-200 новых элеваторах общей мощностью 10-20 млн т, которые были бы технологичны и географически равномерно распределены. Сейчас отдельные области – Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая, Ровенская – обеспечены хранилищами только на 20-30% объема урожая.

«Через год-два цифра урожая достигнет 100 млн т, а в целом потенциал составляет 130-140 млн т, – резюмируют в «Лубнымаш». – Поэтому в ближайшие 10-15 лет нужно будет достроить элеваторов на 30 млн т единовременного хранения».