Межведомственная комиссия по международной торговле ввела окончательную антидемпинговую пошлину в размере 51,52% в отношении импорта в Украину стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая. Расследование было начато по инициативе компаний «Интерпайп НТЗ» и «Интерпайп Нико Тьюб» в мае 2019 года. 13 мая текущего года его продлили на месяц. Но решение приняли фактически в течение 10 дней.

«Мы приветствуем это решение. Сложно найти в мире большой рынок, где не были бы введены пошлины против украинской продукции. И мы рады, что Украина начинает применять опыт других развитых стран для роста собственной экономики. Сегодня пошлины введены против китайских производителей, которые наиболее агрессивно демпингуют. Тем не менее украинский рынок остается открытым для других производителей, в том числе из ЕС», – отметил Денис Морозов, директор по финансам и экономике «Интерпайп».

Китайский экспорт

Пошлина будет применятся к продукции по таким кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности: 7304 19, 7304 23, 7304 29, 7304 39, 7304 59. Указанная товарная продукция используется в нефтегазодобыче.

Суть жалобы на китайский импорт заключается в том, что в 2015-2018 гг. трубы из Поднебесной были дешевле подобного товара отечественного производства. Более того, в 2018 году импортные цены были ниже себестоимости украинских труб. А рост импорта китайской продукции по итогам 2018 года составил 356% по сравнению с 2015 годом.

По данным Госстата, в 2016-2018 гг. объем импорта по товарным кодам расследования в товарном виде вырос в 2,3 раза: общий – до 67,3 тыс. т, из Китая – до 32,6 тыс. т. Показатель в денежном выражении за этот же период вырос в 3 и 2,7 раза – до $99,1 млн и $49,9 млн соответственно.

Динамика импорта стальных бесшовных горячедеформированных труб в Украину в 2016-2020 гг. (по товарным кодам расследования)

 Количество, тыс. тСумма, $ млн
2016201720182019I квартал 2020 г.2016201720182019I квартал 2020 г.
Всего28.340.767.352.89.632.747.499.181.814.1
Из Китая14.217.132.621.84.318.51849.933.25.5

Источник данных: Госстат

Из-за падения потребления на внутреннем рынке в прошлому году сократился и импорт. Общий показатель в тоннах снизился на 21,4% – до 52,8 тыс. т, в денежном выражении – на 17,5%, до $81,8 млн. При этом ввоз соответствующей продукции из Китая сократился на 33,2% – до 21,8 тыс. т, а в денежном выражении – на 33,5%, до $33,2 млн. По оценкам операторов рынка, видимое потребление, например, бурильных труб в 2019 году упало на 67% – до 5,5 тыс. т.

Экспортный фон

Объемы производства и экспорта несопоставимы с уровнем импорта трубной продукции, которая стала предметом расследования.

Динамика экспорта стальных бесшовных горячедеформированных труб из Украины в 2016-2020 гг. (по товарным кодам расследования)

 2016201720182019I квартал 2020 г.
Количество, тыс. т266.1376.3414.9399.567.4
Сумма, $ млн181.4293.6406.3364.861

Источник данных: Госстат

В 2016-2018 гг. общий объем экспорта по товарным кодам расследования вырос на 55% – до 414,9 тыс. т, в денежном выражении – в 2,4 раза, до $406,3 млн. Впрочем, в 2019 году он сократился на 3,7% в товарном виде и на 10,2% в денежном выражении.

Сколько в плюс?

Долю рынка, приобретенную отечественным производителем за счет ухода китайской продукции, можно оценить исходя из объема поставок соответствующих труб из Поднебесной в 2019 году: 21,8 тыс. т на $33,2 млн. Для сравнения: в 2018 году было поставлено 32,6 тыс. т на $49,9 млн. В 2016-2020 гг. доля китайской продукции на внутреннем рынке достигала 40-50%.

Можно было бы ожидать, что с восстановлением честной конкуренции поставки украинских производителей на рынок увеличатся и это позволит компенсировать ущерб, который компании понесли из-за демпинга со стороны Китая.

Однако видимое потребления труб в нефтегазодобыче в 2019 году сократилось. А в 2020-м из-за пандемии коронавируса экономическая ситуация в мире резко ухудшилась. К тому же в отрасли добычи энергоносителей длится внутренний кризис: падение цен на нефть и газ привело к частичной заморозке планов инвестиций в их разведку и добычу. Все это ставит под большой вопрос вероятность роста внутреннего потребления труб в ближайшей перспективе.

«Мы опоздали с протекционизмом. Рынок труб Украины в 2020 году значительно сократится. Инвестиции в нефтегазовую отрасль уменьшатся на фоне падения цен на нефть и газ. Это происходит по всему миру. Сюда же провал плана 20/20 и смещение фокуса инвестиционной политики «Укргазвидобування», с планами по сокращению бурения. То есть на сегодня отсутствует та ниша, которую заняли в 2015-2018 гг. китайские компании благодаря демпингу. Соответственно, местный производитель не получит ожидаемого эффекта», – подчеркивает Андрей Тарасенко, главный аналитик GMK Center.

На будущее необходимо совершенствование процедур проведения антидемпинговых расследований. А именно – разработка процедур введения предварительных мер.

Государства продолжают закручивать гайки для импорта. Например, Турция ввела дополнительные пошлины на импорт некоторых видов проката и труб. Таиланд пересматривает антидемпинговые пошлины против импорта г/к проката и, скорее всего, продлит их действие.

В такой непростой рыночной ситуации отечественные предприятия продолжают инвестиции в экологические проекты. При этом наше государство не только не создает стимулов для экомодернизации, а, скорее, препятствует этому. Например, Налоговая создала дополнительное давление на отрасль, выставив претензии к «Интерпайпу» на 2 млрд грн.

Турция вводит дополнительные пошлины на импорт проката и труб

Было предсказуемо, что Турция будет стремиться защитить свой рынок и ответить Евросоюзу. Однако ситуация сложилась так, что меры были введены широко, против всех категорий экспортеров.

Именно на это мы ранее обращали внимание – усиление протекционизма будет проходить не зеркально «око за око». Турецким компаниям и ассоциациям нужен только повод для применения более широких защитных мер. Но интересно то, что введенные меры Евросоюза как раз и не касаются. Для стран, с которыми у Турции есть соглашения о зоне свободной торговли, делаются исключения. Украина торгового соглашения с Турцией не имеет, поэтому может сильнее других пострадать в такой ситуации.

Пошлины вводятся для следующих категорий товаров (размер пошлины с 20.05 по 30.09 и с 01.10):

По перечисленным выше кодам Украина экспортирует в Турцию незначительный объем продукции – суммарно до 10 тыс. т в 2019 году. Поэтому введенные меры пока не слишком затрагивают наши интересы. Однако это крайне опасная тенденция. Введение пошлин в размере 10-15% может остановить украинский экспорт в любом направлении, а вместе с ним и всю отрасль.

Исходя из специфики защитных мер Турции, для исключения рисков крайне важно заключить соглашение о свободной торговле. Проект соглашения прорабатывается около 10 лет, против выступают предприятия легкой промышленности, которые видят в Турции конкурента. Проблемными вопросами остаются нюансы торговли сельскохозяйственной продукцией.

ГНС доначислила «Интерпайпу» 2 млрд грн налогов и штрафов

Представители Государственной налоговой службы выставили претензии к компании «Интерпайп Втормет» по итогам проверки за 2015-2019 гг. на сумму 2 млрд грн, признав, по данным самой компании, «все договоры относительно операций по покупке лома» фиктивными. Это не первая подобная претензия от ГНС к металлургам по поводу закупок металлолома.

Причиной таких инцидентов является непрозрачный характер самого рынка ломозаготовки. По данным народного депутата Дмитрия Кисилевского, 80% рынка лома находятся в тени, то есть 16 млрд грн из 20 млрд грн. Системное решение проблемы состоит в детенизации рынка лома. Соответствующие изменения в законодательство предусмотрены законопроектом №2426, который был принят в первом чтении еще в январе.

ГНС также действует в привычном для себя ключе. Отсутствие ответственности у проверяющих делает возможным выставление претензий на любые суммы и по любому поводу. Сумма претензий в размере 2 млрд грн может означать крах для практически любого крупного промышленного предприятия. После подписания акта проверки у предприятия есть возможность подать жалобу и аргументировать свою позицию перед самой ГНС. На практике эта стадия обычно ничем новым не заканчивается. Процесс переносится в суд, который длится годами и, зачастую, проходит все судебные инстанции. Но на время судебных слушаний предприятие откладывает выполнение требований ГНС.

По данным «Интерпайпа», судебная практика показывает обоснованность позиции металлургов. Только в 2019 году Верховный Суд Украины вынес 64 решения в их пользу. Однако для ГНС это не является аргументом. Даже не имея шансов, государственный орган идет через все судебные инстанции. Таким образом на налогоплательщиков оказывается давление.

Претензии по фиктивным сделкам – очередной этап противостояния металлургов и ГНС. Буквально пару недель назад мы обсуждали вопрос искусственных задержек возмещения НДС, когда государство задолжало предприятиям ГМК 2 млрд грн. Сейчас ситуация с возмещением НДС временно улажена. Но система автоматического возмещения все равно подвержена «ручному» воздействию.

Вообще, сходство сумм возмещенного НДС и суммы претензий к «Интерпайпу» заставляет задуматься. Интересное совпадение.

Привлечение источников финансирования остается основной проблемой экомодернизации в Украине

Украинские металлургические предприятия продолжают инвестировать в экомодернизацию. В частности, ММК им. Ильича реализовал проект по строительству новых и модернизации существующих аспирационных систем доменной печи №3. Инвестиции в проект составили $31 млн. Оборудование запущено в феврале и работает в тестовом режиме. Ожидается, что испытания продлятся еще около месяца.

Днепровский металлургический комбинат приступил к капремонту агломашины №10. В ходе работ увеличат количество очистных элементов, что позволит снизить вредные выбросы. Инвестиции в проект составляют 110 млн грн.

Основная проблема, с которой сталкиваются украинские предприятия при реализации экологических проектов, – это привлечение финансовых ресурсов. Основной источник, за счет которого в настоящее время реализуются проекты экомодернизации, – собственные средства предприятий, которые ограничены. Потенциальные повышения экологического налога еще больше ограничат инвестиционные возможности предприятий, если не будет пересмотрен порядок использования поступлений эконалога в бюджет.

На прошедшей неделе Европейская Бизнес Ассоциация выступила с предложением разрешить предприятиям использовать до 70% начисленного эконалога на инвестиции в экомодернизацию. Такой шаг позволит, во-первых, частично решить проблему финансирования экологических проектов. Во-вторых – повысит эффективность использования средств эконалога в части влияния на экологическую обстановку. Промышленные предприятия понимают, за счет реализации каких мероприятий можно снизить нагрузку на окружающую среду, тогда как природоохранные мероприятия, реализуемые государством, априори не могут оказать такого же экологического эффекта.

В отличие от Украины, в ЕС действует отлаженный механизм экологического финансирования. Например, ArcelorMittal для реализации двух проектов по декарбонизации в г. Гент (Бельгия) получил кредит от ЕИБ на сумму €75 млн. Проекты осуществляются при поддержке Еврокомиссии. Общая сумма инвестиций составит €215 млн. Реализация двух проектов позволит сократить выбросы СО2 до 350 тыс. т  в год.

Первый проект – «Стиланол». Он предусматривает строительство установки, позволяющей вырабатывать из отработанных газов доменной печи биоэтанол. Ожидаемая производительность установки – 80 млн л биоэтанола в год. Запуск планируется в 2022 году.

Второй проект – «Тореро». Он предусматривает строительство установки, перерабатывающей отходы древесины в биоуголь для использования в доменных печах. Ожидаемая производительность установки – 40 тыс. т биоугля в год. Запуск планируется в 2022 году.

Подробнее о главных трендах и событиях отрасли читайте в следующих выпусках еженедельного мониторинга. А также на нашем портале.

Призрак протекционизма бродит по Европе, и не только. Еврокомиссия пытается любыми способами снизить импорт. По данным EUROFER, падение потребления в прошлом году составило 5,3%, хотя ранее ожидалось только 3,1%, а в году текущем, разумеется, всё еще хуже.

ЕЭК, как и ожидалось, планирует обходиться без ж/д колес украинского производства. Хочется верить, что у них это не получится. ОАЭ защищает свою сталелитейную отрасль путем запрета на экспорт лома.

Еврокомиссия официально начала антидемпинговое расследование против г/к проката из Турции

О этом как о состоявшемся факте неделей ранее заявлял ArcelorMittal в своем квартальном отчете. Но официально Еврокомиссия приняла решение только 14 мая.

В сообщении об открытии расследования ЕК указывает, что заявитель (EUROFER) предоставил доказательства о росте поставок со стороны Турции и повышении ее доли рынка. При этом поставки негативно повлияли на цены, а также нанесли ущерб местным игрокам.

Но расследование предполагает оценку демпинга и ущерба для местной отрасли за период 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. Это важно, так как турецкие компании нарастили экспорт плоского г/к проката в ЕС еще в 2018 году на 50% – с 2 млн т до 3 млн т, заняв таким образом 10% европейского рынка. В 2018 году поставщики из Турции воспользовались введением антидемпинговой пошлины практически для всех крупных экспортеров. Но в 2019 году, по нашим оценкам, рост поставок плоского г/к проката из Турции наблюдался только в первом квартале, а по итогам года составил 5-7%, причем доля в импорте выросла с 35% в 2018 году до 40% в 2019 году.

Что касается влияния на цены, то нужно отметить общую негативную конъюнктуру в мире в прошлом году на фоне падения промышленного производства и торговых войн. Особенно ярко это проявилось в августе-октябре, в результате обвала цен на лом, и виновником этого были как раз турецкие компании. В тот период цены на HRC в ЕС упали на 17%. Среднегодовые цены в 2019 году имели такую же динамику по сравнению с 2018 годом (-17%). Вот только плоский прокат производят главным образом интегрированные заводы, которые используют в качестве основного сырья ЖРС. Именно в манипуляции с ценами на уголь и ЖРС Еврокомиссия и подозревает турецких производителей.

Расследование будет длиться не менее 13 месяцев, а предварительные меры могут быть введены уже через 7 месяцев, то есть 14 января 2021 года. По данным СМИ, возможно введение пошлин в размере 4-8%.

Турецкие власти уже объявили о том, что будут приняты зеркальные меры в отношении поставок г/к проката из ЕС. Рынок Турции крайне важен для европейских производителей. Доля поставщиков из ЕС в импорте г/к проката в Турцию в 2019 году составляла 45%.

Во всем этом процессе важно, чтобы не пострадали интересы Украины. С одной стороны, в ЕС восстанавливается некий баланс, после того как Турция в 2017 году избежала пошлин. С другой стороны, Украина могла бы нарастить поставки качественного рулона производства ММК им. Ильича. Однако многое будет зависеть от формата мер, принятых в Турции.

ЕЭК возобновит действие антидемпинговой пошлины против железнодорожных колес из Украины

Изучив рыночную ситуацию за январь-май 2020 года, когда наблюдалось падение грузоперевозок, ЕЭК пришла к выводу, что нужно возобновить действие антидемпинговой пошлины в размере 34,22% на поставку ж/д колес из Украины. Пошлины ввели в 2016 году и повысили до 34,22% в 2018-м в рамках пересмотра, а затем приостановили на год, до 1 июня 2020 года, из-за дефицита ж/д колес на рынке стран ЕАЭС.

Действительно, в кризисной ситуации, местные транспортные операторы сократят инвестиции в закупку подвижного состава, и есть опасения, что эта тенденция может быть долгосрочной. При этом ЕЭК опасается, что украинский производитель сможет нарастить поставки, так как имеет свободные мощности.

Такого развития событий ожидал и украинский производитель ж/д колес, «Интерпайп», который входит в тройку крупнейших производителей этой продукции в мире. О том что пошлины будут возобновлены с 1 июня, заявляло руководство компании.

В прошлом году «Интерпайп» нарастил поставки колесной продукции в страны ЕАЭС с 73 тыс. т до 93 тыс. т на фоне роста цен на рынке (+30-40% ориентировочно). Это основной рынок для компании с долей 46% в продажах. Маржа по EBITDA компании в прошлом году составляла около 45%, что во многом было обусловлено как раз эффектом отмены пошлин. В 2018 году этот показатель составлял 11,5%.

Возобновление действия пошлин не должно остановить поставки продукции «Интерпайп» в страны ЕАЭС, хотя и пагубно повлияет на финансовые результаты. В прошлом году за счет железнодорожного сегмента  «Интерпайп» смог обеспечить положительные финансовые результаты, в то время как трубный сегмент во второй половине года демонстрировал убытки. В 2020 году ситуация для трубной отрасли во многом стала еще сложнее. В таких условиях поддерживать объемы программы инвестиций последних лет будет невозможно. С учетом $256 млн свободных денежных средств на конец прошлого года обслуживание долга не должно быть проблемой, а долг, который нужно было погасить в 2020 году, уже выплачен в первом квартале.

ОАЭ ввели запрет на экспорт лома 

Министерство экономики страны намерено таким образом обеспечить достаточное количество лома для сталеплавильного производства в условиях пандемии коронавируса. Объединенные Арабские Эмираты были крупным экспортером лома. В 2019 году было экспортировано порядка 1,2 млн т, что соответствует 1,2% международного рынка торговли ломом. Поставки шли главным образом в адрес Индии и Пакистана.

Особенностью «коронакризиса» является то, что кроме спроса страдают и производственные цепочки. В ОАЭ, как и в других регионах, отрасль ломозаготовки испытывает трудности со сбором в режиме карантина. Например, ситуация с дефицитом поставок в Европе имела место в середине апреля, что обусловило волатильность цен. С закрытием ряда производств в Европе местные склады лома оказались затоварены. Цена на лом в Турции упала до $200/т. Но в режиме карантина ломозаготовка резко затормозилась. Турецкие и европейские компании продолжили работать – запасы лома разгружались. Через несколько недель в Турции образовался дефицит данного сырья. Цены на него резко взлетели до $250/т и держатся сейчас на таком же уровне.

Пополнение запасов лома может произойти не так быстро, как может вырасти потребность в этом сырье у производителей стали. То есть трудности в запуске отрасли ломозаготовки могут быть фактором резкого роста цен после завершения карантина. Краткосрочно цены могут подрасти. Стоит отметить, что сейчас как раз сезонный период накопления запасов лома (второй и третий кварталы), который характеризуется падением цен. В холодное время года (первый и четвертый кварталы) заготовка усложняется, и цены подрастают. А в 2020 году период накопления запасов мы проходим в режиме карантина. И если к четвертому кварталу, как ожидается, спрос на сталь будет восстанавливаться, то во всем мире может возникнуть дефицитом лома и дальнейший рост цен.

Поэтому закрытие рынков для экспорта сырья может представлять угрозу для электросталеплавильных компаний, если такая политика станет распространенной. Как показывает практика, закрытие рынка для импорта или, в данном случае, для экспорта, легко находит отклик у властей многих стран мира.

EUROFER не дает прогнозов на 2020-2021 гг. из-за высокой неопределенности

Согласно данным Европейской ассоциации производителей стали (EUROFER), в 2019 году видимое потребление стали в ЕС упало на 5,3% по сравнению с предыдущим годом. Реальное потребление за этот период сократилось на 7,7%. Причинами падения стали рост потребления в строительстве и сокращение во всех остальных металлоемких отраслях (особенно в автомобилестроении).

На строительную активность в 2020 году негативно повлияли карантинные ограничения из-за коронавируса, так как были закрыты многие строительные площадки. Некоторые страны ЕС планируют как можно скорее возобновить строительную деятельность, чтобы стимулировать экономику за счет инфраструктурных проектов. То есть перспективы сектора инженерных сооружений являются благоприятными.

В то же время для секторов жилого и нежилого (коммерческого) строительства сохраняются определенные риски. Спрос на жилье подорван падением доходов населения из-за роста безработицы, а также сокращением выдачи ипотечных кредитов. Нежилое строительство – самый слабый субсектор строительства из-за ухудшения инвестиционного климата и экономической неопределенности, вызванной распространением коронавируса. Даже после снятия карантинных ограничений спад промышленности с высокой вероятностью продолжится, из-за чего инвестиции в строительство будут откладываться.

Практически все автомобильные заводы закрылись в рамках локдауна. Если предположить, что в третьем квартале все карантинные ограничения будут сняты, пройдет время, прежде чем новые заказы конвертируются в новые поставки. Очевидно, что часть проблем с транспортировкой и поставкой комплектующих будут еще сохраняться какое-то время. Также будут наблюдаться и проблемы со стороны потребительского спроса, который останется слабым до тех пор, пока не улучшится макроэкономическая ситуация и доходы населения не начнут расти. Дополнительный риск для автомобилестроения ЕС – возможные торговые споры с США в отношении импортных тарифов на автомобили и комплектующие.

EUROFER ожидает, что рыночные условия улучшатся не ранее четвертого квартала 2020 года или начала 2021 года. Из-за высокой неопределенности ассоциация временно отказывается от публикации прогнозов на 2020-2021 гг. Рыночная ситуация будет зависеть в первую очередь от продолжительности локдауна в металлопотребляющих отраслях. В то же время снятие карантинных ограничений не приведет к автоматическому улучшению обстановки. Все факторы слабого спроса, существовавшие в 2019 году, и далее будут влиять на рынок.

Сохранится и проблема избыточных мощностей. По информации EUROFER, избыточные мощности продолжают вводить в эксплуатацию без надлежащего экономического обоснования в Китае, Индонезии, Иране, РФ, Турции. Имеющихся защитных мер, по мнению ассоциации, недостаточно для противодействия угрозе наплыва импорта. После возобновления нормальной бизнес-активности страны-экспортеры смогут увеличить загрузку своих мощностей и направить дополнительные торговые потоки в ЕС. Способствовать наращиванию импорта стали в ЕС будет механизм переноса неиспользованных квот, заложенный в систему защитных мер. Поэтому EUROFER на протяжении последних месяцев постоянно отстаивает идею сокращения объемов импортных квот на 75%.

АМКР выводит из эксплуатации первый участок блюмингового цеха

«АрселорМиттал Кривой Рог» прекратил работу первого участка блюминга. Он выполнял функцию обжимания стальных слитков, получаемых в ходе разливки стали в изложницы.

Остановить часть мощностей блюмингового цеха позволило, во-первых, закрытие мартеновского цеха, сталь из которого полностью разливалась в слитки, а во-вторых – строительство машин непрерывного литья стали и реконструкция мелкосортного стана №250-4.

Согласно заявлению АМКР, после закрытия первого участка блюмингового цеха объем производства не изменится, поскольку выплавляемая сталь перераспределится на МНЛЗ и второй участок блюминга.

Благодаря выводу из эксплуатации первого участка блюмингового цеха будет также прекращена работа 40 источников загрязнения, в результате чего выбросы сократятся на 500 т в год.

Подробнее о главных трендах и событиях отрасли читайте в следующих выпусках еженедельного мониторинга. А также на нашем портале.